根据华创证券的报告,德业股份预计2023年半年报业绩将实现归母净利润13.00~13.80亿元,同比增长188.58%~206.34%。公司储能逆变器业务保持高增长,电池包业务成为新的业绩增长点。此外,微逆业务下半年有望迎来修复,全年高增可期。预计公司2023-2025年归母净利润分别为29.0/42.9/62.0亿元。考虑到行业估值中枢下调,参考可比公司估值,给予公司2023年28x PE,对应目标价188.55元,维持“推荐”评级。
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