每日晨讯

1 每日晨訊 2 0 1 6年4月29日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 21388 +0.12% 677.7億元 國指 9060 +0.26% 124.2億元 上證 2945 -0.27% 1546.2億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 21470 19073 -8998 下月 21188 97820 +4643 半日 全日 沽空 36.91億元 84.36億元 今日大市 港股昨日小幅反彈，但盤中一度跳水，近期兩地市場均處在調整之中。美股週四收跌。蘋果下跌3%、美國第一季度GDP增速創兩年新低，令美股承壓。由於昨天中午日本央行未採取更多刺激措施，令市場感到意外，導致日元上漲、日經指數大跌，引發港股市場受到拖累，市場開始擔心流動性的問題，而內地市場依舊疲軟，讓港股得不到支撐，近期市場氣氛較差，建議投資者不宜追高，耐心等待調整之後入市。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址： http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 17830 -1.17% 納指 4805 -1.19% 標普 2075 -0.92% 金融100 6322 +0.04% 德DAX 10321 +0.21% 法CAC 4557 -0.04% 日經225 16666 -3.61% 紐約原油 45.88 +1.21% 黃金 美元 1266.22 -0.00% 美元指數 93.73 -0.69% 個股推薦：信義光能（0968.HK） 信義光能是全球最大的太陽能光伏玻璃製造商之一, 專業從事太陽能光伏玻璃的研發、製造、銷售和售後服務, 為太陽能應用系統提供最經濟高效的產品. 信義光能目前擁有兩大太陽能光伏玻璃生產基地, 分別座落在蕪湖和天津, 擁有總計日熔化量2000噸的太陽能光伏玻璃生產線, 主要產品涵蓋超白壓花玻璃(原片、鋼化片)、AR光伏玻璃、背板玻璃、TCO玻璃等. 憑藉優異的產品性能和服務品質, 信義光能成為國內光伏玻璃行業首家通過中國建材中心能源管理體系認證的企業, 為全球主要的國內外太陽能元件廠商提供太陽能光伏玻璃產品. 信義光能15年純利較14年有大幅增長,約為11.09-12.57億港幣, 政策的支持令銷量大幅增加逾70%, 價格雖有下降但產能增加及規模效應明顯. 地面太陽能電站裝機16年開始運行, 這將成為公司業績新的增長點. 信義光能11-14年的ROE分別為12.07%,18%,17.55%, 盈利能力穩步提升,管理效率相對穩定, 但權益係數稍有下降,綜合而言, 信義光能繼續受益政策支持, 加之公司穩健的管理水準及控制成本能力, 我們給予其持有評級, 目標價3.8港元, 止蝕價2.5港元. 港通總額 滬通餘額 餘額 1172億元 1709億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2016-4-28收盤價） 2016年4月29日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 海通證券 6837 法國巴黎銀行 買入 13.00 18.20 銀河娛樂 0027 里昂證券 增持 26.90 32.00 中國交通建設 1800 花旗集團 持有 9.58 11.50 中信銀行 0998 瑞士信貸 增持 4.92 6.60 利福國際 1212 高盛 增持 12.44 15.30 10. 4月28日，央行在官網全文發佈了《中共中國人民銀行委員會關於巡視整改情況的通報》。通報稱，針對中央巡視組回饋的問題，央行黨委認真制定措施抓好整改，共制定整改措施268項。截至2016年3月30日，已整改完成119項；其餘149項正在抓緊整改，其中，擬於2016年6月底前整改完成38項，擬於2016年12月底前整改完成53項，擬於2017年12月底前整改完成5項，需要長期整改51項，待中央批復後立即整改2項。 11. 4月28日，深交所公告稱，根據新修訂的《深圳證券交易所交易規則（2016年修訂）》（以下簡稱“《交易規則（2016年修訂）》”），深交所交易主機9：25-9：30期間不再接受競價交易申報，包括買賣申報和撤銷申報，改變了原來該期間接受申報但暫時不進行處理的模式。深交所稱，新規則將於2016年5月9日起施行。修訂後，減少了因深滬兩市交易機制的差異給投資者帶來的不便。 12. 央行上海總部公佈的資料顯示，“滬九條”房地產調控政策實施一個月以來，各商業銀行房貸受理量較今年1-3月平均水準回落超過50%。同時，新政後，各商業銀行已經自覺抵制房貸利率惡性競爭，首套房貸最低利率已按基準利率9折執行。 13. 今年以來，豬肉價格與蔬菜價格的快速上漲已經引起了社會的廣泛關注。據國家統計局資料顯示，今年3月份，我國CPI同比上漲2.3%，其中豬肉價格上漲28.4%，鮮菜價格上漲35.8%。多位元接受《證券日報》記者採訪的業內專家均認為，二季度豬肉價格或繼續保持高位運行態勢。 1. 美國政府發佈的2016年第一季GDP初版報告顯示，美國經濟增速大幅下降至0.5%，增長率創兩年來新低，這主要與消費者開支疲軟及強勢美元繼續壓制出口有關。但是，鑒於勞動力市場活躍，路透預計未來美國經濟的活力將會提升。 2. 北京時間28日晚彭博稱，美國上周首次申請失業救濟人數維持在40年低點附近，表明就業市場依然是美國經濟中最強勁的部分。 3. 美股週四收跌。蘋果(94.81, -3.01, -3.08%)下跌3%、美國第一季度GDP增速創兩年新低，令美股承壓。 4. 北京時間28日晚，歐洲央行宣佈，將接受該行監管的歐洲銀行的監管費用提高四分之一。對於處在困境中的歐洲貸款機構而言，這將又是一大挫折。 5. 原油期貨價格週四收在每桶46美元上方。美國原油產量連續第7周下降、美元匯率走軟，推動油價創近6個月來新高。 6. 週四日元兌美元匯率創7年多以來最大日漲幅，此前日本央行決定按兵不動令市場困惑。市場預期該行將出臺更多刺激措施以提振疲軟的經濟。 7. 4月28日淩晨美聯儲公佈了利率決議，維持基準利率0.25%-0.50%不變。會議聲明偏中性，措辭不溫不火，並未就6月加息作出明確的前瞻指引，6月加息概率下降，中國資本市場的焦點重回本國經濟。年初，我們曾經強調2016年中國經濟面臨的兩大主要風險是匯率風險與信用風險，目前隨著美聯儲6月加息概率減小，匯率風險延後；同時信用風險正在上升，信用風險在中短期內將成為影響我國資本市場的主要因素。 8. 國際油價在過去兩個月來的持續反彈並不能掩蓋全球石油業在整個一季度的整體低迷。4月28日晚，國內三大石油公司同時發佈今年的一季度業績報告，除下游業務具優勢的中國石化依然保持強勁的盈利表現外，上游業務占比過重的中國石油(7.530, 0.00, 0.00%)和中海油均告業績下滑。 9. 中國石油（601857）4月28日晚間披露，公司今年一季度實現營業收入3528.30億元，同比下降14%，虧損137.86億元，去年同期盈利61.49億元。這是中國石油自上市以來連續第二個季度發生虧損，去年第四季度，中國石油曾虧損129億元。 3 勝利指標 2016年4月29日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 央行週四將進行1100億元逆回購，單日淨回籠1500億元 央行週四將進行1100億元7天期逆回購操作，當日公開市場有2600億元逆回購到期，實現淨回籠1500億元。 本周以來，央行綜合運用MLF和逆回購兩種貨幣政策工具，逐步破解了近日銀行間市場流動性趨緊的困局。 由於央行連續開展大額逆回購並配合MLF操作，加上繳稅影響已逐步消退，資金面趨緊態勢已有所改善。但由於本周仍面臨較大規模的逆回購到期，加之“五一”小長假臨近，預計資金面仍面臨壓力，央行料將持續開展一定規模的逆回購操作。中期來看，央行預計仍然堅持鬆緊適度的貨幣政策，考慮到5月繳稅、6月二季度末MPA考核等因素，二季度資金面仍有可能波動。 4 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.4759 -0.34% 港元/人民幣 0.8326 -0.57% 美元/日元 108.08 -0.03% 美元/瑞郎 0.9664 -0.03% 歐元/美元 1.1351 -0.01% 英鎊/美元 1.4606 -0.02% 澳元/美元 0.7631 +0.08% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 一周 一月 三個月 美國恐慌指數VIX 15.16 +10.09% +22.16% +8.67% -0.52% -32.38% 恒指恐慌指數 20.15 -1.76% +1.66% -3.91% 2016年4月29日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率指數 四、美元兌港幣