-1-苏宁易购生活电器2023年招商大会[万物复苏易起开创] 新时代新周期新跨越22-23生活电器市场分析GfK China2023年3月 -3-2021年2022年12月34%34%18%12%12%9%3%4%5%4%2%7%-4%-11%-7%3%3%5%3%-1%-6%2%2022年社会消费品零售总额同比下降0.2%，百货渠道与耐消商品受影响较大2022年中国社会消费品零售总额44万亿元-0.2%VS. 2021 6.2%3.0%3.7%3.5%0.2%-9.3%线上实物商品超市便利店专业店专卖店百货店8.7%4.4%0.7%-0.7%-3.4%-3.9%-7.5%粮油食品类文化办公用品类汽车类日用品类通讯器材类家用电器和音像器材类家具类分渠道分品类数据来源：国家统计局 -4-10%9%20%9%-6%17%-2%4%4%15%2%-3%-10%5%-6%5%4800521562706814637574507286755878919103928089728118854879998386规模（亿元）20082023F2008-2023年中国家电总体规模及增速（人民币，亿元）中国家电分品类增速对比细分品类202220222023F规模（亿元）增速增速黑电1,155-13.2%4.9%白电3,477-0.3%8.6%厨卫1,945-16.1%-0.8%小电1,4230.9%3.2%数据来源：国家统计局受到疫情反复、国内消费需求持续低迷影响，2022年家电需求弱于往年，预计2023年市场小幅回升19%2011-2020家电内销额增长黑电白电厨卫生活-40%+20%+87%+54% -5-134.547.433.015.213.084.599.630.228.38.54.7394.979.247.918.419.819.66.2126.0106.5-2.4%-4.0%-7.9%-8.1%-2.3%10.0%8.3%6.6%23.1%16.3%-8.9%13.6%-1.9%-9.0%-1.5%0.7%-1.0%7.2%8.7%5.3%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%050100150200250300350400450电饭煲电压力锅电磁炉电饼铛电炖锅煮水系列搅拌机咖啡机豆浆机榨汁机厨师机吸尘器电暖器空气净化器加湿器抽湿机挂烫机蒸汽电熨斗美发系列电动剃须刀零售额/亿元零售额同比增长烹饪类水料类清洁类环电类熨烫类个护类2023年小家电各品类市场规模预测2023年厨房水料、清洁电器、个护小电有望保持较快增长数据来源：GfK中怡康测算 -6-生活家电挑战2025中国市场生活家电发展扩大的方向不会变-消费市场基数大，约49000万家庭-人民生活水平持续提升，家电消费不断升级-中国消费者生活家电消费还处在相对较低的水平-... ...技术创新频发，细分市场机会不断-从饱和度，体量，成长性看清洁类电器上升空间巨大-从个护产品看顺应消费理念趋势的细分市场带动了成熟版块的再次增长-环境电器和烹饪料理类也在不断尝试突破路线，智能化和多功能化大概率成为突破口消费理念衍变加快增加了把握消费趋势的难度-健康，集成化，高品质，强调设计已经成为非常明确的发展趋势-研究特定市场我们还需要有更多的消费趋势需要掌握，大数据分析结合消费者调查会让我们更深刻的了解市场挑战下一个五年，从精准、高效了解市场开始 -7-人均收入提升家庭结构变化健康意识增强2022年全国居民人均可支配收入36,883元+2.9%VS. 2021扣除价格因素的实际增长率+5.0%VS. 2021名义增长率平均每个家庭的人口为2.62人，比10年前减少0.48人2000年，户均3.44人3.40亿户25.35%4.02亿户38.90%4.94亿户55.07%2010年，户均3.10人2020年，户均2.62人463634343029221313守护全家人的健康高端，有品质的家居生活解放双手，提升家务效率全屋智能体验美化家居环境提升空间利用率更多乐趣体验成套家居私人定制未来家电购买需求方向%数据来源：国家统计局，GfK家电消费趋势调研随着人口结构变化、价值观转变以及消费升级等新消费环境下，新消费需求为家电发展带来驱动力 -8-高端化细分化智能化高端消费旺盛34%21%10%9%7%6%5%健康化2022年技术升级高端化代表厨小家电产品价格增长率技术革新引发消费升级基站型全能型扫地机器人加热直饮一体净饮机全自动意式咖啡机数据来源：GfK中怡康零售监测高端化趋势不减，消费者愿意为更好的使用体验买单 -9-典型健康家电零售额规模高端化细分化智能化健康化329 377 362 317 316 265150 216 198 226 278 34843 59 72 94 113 1118 10 14 34 76 93175 123 91 83 68 5367 55 50 50 45 38772 840 787 804 896 908 201720182019202020212022消毒柜空气净化器干衣机洗碗机吸尘器末端净水蒸汽洗地机紫外线除螨仪杀菌型破壁料理机中高效除甲醛型空净负离子吹风机抗菌电座便器纯净型加湿器净化型除湿机脱糖电饭煲数据来源：GfK中怡康零售监测健康意识增强健康意识增强，健康家电年销售额在过去五年扩容超百亿，家电健康元素逐渐增多 -10-71%25%11%5%布艺清洁机全自动意式咖啡机除螨仪多功能破壁料理机2022年线上典型代表性产品增长率（金额基准）•数据来源：GfK中怡康监测母婴人群、养宠人群、单身人群、新派美食人群等高端化细分化智能化健康化全自动咖啡机多功能破壁机除螨仪养宠一族新派美食奶爸潮妈不同人群差异化需求布艺清洁机数据来源：GfK中怡康零售监测深挖细分市场新消费群体不断涌现，个性化、多样化的细分市场发展迅速 -11-线上市场主要厨小品类智能渗透率（金额基准）93%71%43%35%33%29%28%28%27%19%15%15%12%扫地机器人空气净化器洗碗机末端净水加湿器洗地机嵌入式电烤箱烹饪锅嵌入式电蒸箱电暖器台式电烤箱微波炉消毒柜高端化细分化智能化健康化51.3亿元373亿元-14.3%14.7%线上线下2022年智能厨小家电规模及同比增长数据来源：GfK中怡康零售监测智能家居成趋势科技进步和消费需求升级，智能化逐步成为品质家电的标配 -12-2500万台18-22年五年累计销量c洗衣洗碗/锅扫/洗地清洁刚需+解放双手扫地机器人注：2020年第七次人口普查，我国家庭户约为49416万户。2022年中国扫地机器人渗透率（单位：%）4.94亿户≈5.1%渗透率清洁电器：国内渗透率低，作为“清洁刚需+解放双手”的家用电器之一，扫地机器人行业前景仍可期数据来源：GfK中怡康测算 -13-85.7%46.6%15.7%11.9%40.2%36.7%5.9%2.1%0.0%7.2%45.5%202020212022单机自清洁扫地机器人产品结构变化（额）技术创新产品力提升疫情及经济下行抑制市场需求均价提升单机款均价≈1600元全能基站款均价≈4800元577 533 496 468 410 20182019202020212022形态突破：单机到基站功能突破：吸拖到吸拖洗烘历年扫地机器人销量（万台）好用能用数据来源：GfK中怡康零售监测，GfK中怡康测算产品从导航模式主导演变至基站清洁模式主导，基站产品的快速推进是整体均价上涨关键因素 -14-全屋深度精细化清洁洗地机产品的多场景化创新是未来必然发展趋势型号品牌额占比量占比均价（元）特点FW200100CN添可23.9%15.8%4779智能控水、恒压活水清洁H12追觅8.8%9.8%2836电解水除菌、滚刷洗烘护三合一FW18020ECN添可8.3%7.8%3329一机多用、活水清洁系统M13追觅5.7%3.9%4595一机多用，热风烘干，双倍活水B302CN小米3.3%5.5%1929履带式滚刷三面贴边躺平清洁H12S追觅3.3%4.2%2488热风烘干，滚刷沿边H12 PRO追觅3.1%3.3%3025热风烘干，滚刷沿边FW25M-01Pro添可2.8%3.5%2545活水清洁、离心风干X100 proUwant2.2%2.0%3357双滚刷、热风烘干M12追觅2.1%1.8%3649一机多用、电解水除菌2022年线上市场洗地机新品畅销榜数据来源：GfK中怡康零售监测洗地机快速成长为清洁电器第二大品类且仍保持较快增长态势，产品快速迭代，健康化、智能化、多元化成为产品发展趋势新品贡献率高达45% -15-洗地机功能发展已较为成熟但仍有演进空间，2023年无线蒸汽洗地机和多功能洗地机有望成为主流高端机型并推动行业规模继续高增4.6%2.9%4.1%0.7%18.9%13.4%6.4%1.0%带除菌功能热风烘干&除菌多吸头产品带蒸汽功能20212022线上洗地机主要功能市占率变化（金额）多功能洗地机全屋深度精细化清洁、多场景化创新是未来必然发展趋势无线蒸汽洗地机重度污染清洁效果好，高温杀菌效果好市场均价：¥3129市场均价：¥4469数据来源：GfK中怡康零售监测 -16-占烹饪市场比重超三成智能化渗透率高33%86.3%51.7%8.5%10.7%多功能料理机炒菜机器人空气炸锅传统烹饪类新兴厨小电快速崛起厨房小家电各品类智能占比•用户人群更加广泛•产品功能更加开源•高效/便利/少污染功能集成化52%传统电商市场比重社交电商市场比重家用厨房烹饪机器人：目前新兴烹饪小电市场特征明确，社交比重高、智能渗透率高、功能集成化，符合时代潮流的烹饪方式贴近消费者需求数据来源：GfK中怡康零售监测 -17-38.7%35.3%28.2%74.4%78.2%31.8%43.3%66.3%7.1%10.6%10.1%7.8%4.8%10.3%6.0%18.4%13.1%0.6%8.1%5.1%20212022202220212022传统电商社交电商线下市场其他胶囊滴漏式半自动意式全自动意式咖啡机市场产品结构变化情况（金额）意式产品受青睐磨豆功能和全自动智能渗透率提高数据来源：GfK中怡康零售监测咖啡机：意式咖啡机全线提升，磨豆功能和全自动智能渗透率提高70.4%19.0%78.0%34.9%84.0%50.9%滴漏式半自动意式202020212022线上磨豆功能渗透率变化(额)3.2%3.8%10.3%202020212022线上全自动意式智能占比(额) -18-THANKS!