通信行业点评：从IDC到AIDC，数据中心行业演绎核心在哪里？

商汤科技于2023年4月10日发布了其“日日新SenseNova”大模型体系，标志着通用人工智能（AGI）领域的重要进展。此大模型体系涵盖了多种功能，如自然语言处理、内容生成、自动化数据标注和自定义模型训练，为政企客户提供多样化的AI技术能力。客户可以通过调用这些API接口与服务，实现高效、低成本的AI应用开发。

“日日新”模型体系不仅处理文本数据，还支持2D/3D虚拟建模数据，展现了其广泛的适用性和先进性。商汤同时推出了AI大装置SenseCore，以支撑AI产业的发展。SenseCore提供了一系列服务，包括自动化数据标注、自定义大模型训练、模型增量训练、模型推理部署以及提升开发者效率等。其核心是AI算力中心（AIDC），计算峰值速度可达3740Petaflop/s，显著高于OpenAI的ChatGPT所需的算力。

商汤AIDC基于2.7万块GPU，支持高达20个千亿参数量的超大模型训练，这使得它成为通往AGI的有力工具。预计未来AI产业将从项目定制模式转向“模型+平台+服务”的模式，平台内部嵌入大模型，推动AI在各个行业的应用。尽管AI大装置有望解决AI落地的“长尾问题”，但随着模型通用性的增强，对数据和算力的需求也将大幅增加。

综上所述，商汤的AI大模型体系和AIDC项目展示了公司在AI领域的强大实力和对未来AI发展趋势的深刻理解。对于投资者而言，数据中心作为AI基础设施的核心环节，对于算力部署和运维具有关键作用，因此建议关注相关的IDC运营厂商，特别是那些能够提供高密度数据中心解决方案、符合ESG标准的企业，如奥飞数据、数据港、光环新网、润泽科技、科华数据、申菱环境和英维克等。然而，投资者也应留意行业竞争风险、客户集中度和资本开支压力等潜在风险。

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