越秀服务发布了2022年业绩报告，实现收入24.86亿元，同比增长29.6%；实现归母净利润4.16亿元，同比增长15.7%。非业主增值服务收入同比+40.8%大超预期，毛利率下滑主要因为加大投入、外拓项目增加和防疫开支增加。公司新增合约面积中有843万方来自第三方外拓，较2021年增长138.5%。社区增值服务收入占比提升至26.1%，稳定分红，每股派息0.096元人民币，对应分红比例35%。考虑到今年经济复苏，公司各方面经营将改善，上调2023-24年归母净利润预测，维持“买入”评级。
