獨家保薦人、整體協調人及獨家全球協調人全球發售LOGORY LOGISTICS TECHNOLOGY CO., LTD.合肥维天运通信息科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊 成立的股份有限公司）股份代號：2482聯席賬簿管理人 重要提示如 閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Logory Logistics Technology Co., Ltd.合肥維天運通信息科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：43,211,000股H股（視乎超額配售權行使 與否而定）香港發售股份數目：4,322,000股H股（可予調整）國際發售股份數目：38,889,000股H股（可予調整及視乎超額 配售權行使與否而定）最高發售價： 每股H股3.5港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及 0.00015%會計及財務匯報局交易 徵費（須於申請時以港元繳足， 多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣0.0625元股份代號：2482獨家保薦人、整體協調人及獨家全球協調人聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司於2023年3月2日（星期四）或前後且無論如何不遲於2023年3月3日（星期五）以協議方式釐定。除非另行公佈，否則發售價將不會高於每股H股3.5港元，且現時預期不會低於每股H股2.9港元。倘整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司因任何理由未能於2023年3月3日（星期五）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表承銷商）經本公司同意後，可在其認為適當的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將於作出有關調減的決定後在可行情況下盡快（惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.logory.com 刊發。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正之前發生若干狀況，則整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「承銷－承銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」。務請 閣下細閱該節內容以了解詳情。我們於中國註冊成立，所有業務均位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，並應了解投資於中國註冊成立的公司會涉及不同的風險。有意投資者亦應留意中國與香港在監管架構方面的不同，並應考慮股份的不同市場特質。有關差異和風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄五－主要法律及監管規定概要」及「附錄六－公司章程概要」各節。發售股份不曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，且僅可於美國境外根據S規例以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。2023年2月27日 重要提示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.logory.com 查閱。如 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過IPO App（可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載，或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或 www.hkeipo.hk 的網上白表服務提出申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統( https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888，通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓））填妥輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提請顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上查閱。關於 閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示– ii –閣下應申請認購最少1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照 閣下選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元1,0003,535.3020,00070,705.96100,000353,529.76800,0002,828,238.002,0007,070.6025,00088,382.43150,000530,294.63900,0003,181,767.763,00010,605.8930,000106,058.93200,000707,059.501,000,0003,535,297.504,00014,141.1935,000123,735.41250,000883,824.381,500,0005,302,946.265,00017,676.4940,000141,411.90300,0001,060,589.262,161,000(1)7,639,777.906,00021,211.7945,000159,088.39350,0001,237,354.137,00024,747.0850,000176,764.88400,0001,414,119.008,00028,282.3860,000212,117.86450,0001,590,883.889,00031,817.6870,000247,470.83500,0001,767,648.7610,00035,352.9880,000282,823.80600,0002,121,178.5015,00053,029.4790,000318,176.78700,0002,474,708.26附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– iii –倘以下香港公開發售的預期時間表出現任何變動，我們將於香港分別在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.logory.com 刊發公告。香港公開發售開始 ..................................2023年2月27日（星期一） 上午九時正通過(a) IPO App（可於App Store或Google Play搜索 「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或(b)指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務完成電子認購申請 的截止時間(2) .....................................2023年3月2日（星期四） 上午十一時三十分開始辦理申請登記(3)..................................2023年3月2日（星期四） 上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成網上白表申請付款及(b)向香港 結算發出電子認購指示的截止時間(4)...................2023年3月2日（星期四） 中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上述截止時間不同）。截止辦理申請登記(3)..................................2023年3月2日（星期四） 中午十二時正預期定價日(5) .......................................2023年3月2日（星期四） 中午十二時正(1) 在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.logory.com刊登有關發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下的香港發售股份的分配基準的公告(10) .........2023年3月8日（星期三）或之前 預期時間表(1)– iv –(2) 通過多種渠道（包括於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.logory.com(6)）公佈有關香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））的公告（請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」）(10) ................2023年3月8日（星期三）起於IPO App的「配發結果」功能或網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 及 www.hkeipo.hk/IPOResult 使用 「按身份證號碼搜索」功能查閱 香港公開發售的分配結果(10)..........................2023年3月8日（星期三） 上午八時正至 2023年3月14日（星期二） 午夜十二時正就全部或部分獲接納申請 寄發H股股票或將H股股票 存入中央結算系統(7)(9)(10).......................2023年3月8日（星期三）或之前就全部或部分獲接納申請（如適用）或全部 或部分不獲接納申請寄發網上白表 電子自動退款指示╱退款支票(8)(9)(10).............2023年3月8日（星期三）或之前預期H股在聯交所開始買賣(10) ..........................2023年3月9日（星期四） 上