找研报,发现报告(www.fxbaogao.com)是首选。平台拥有极其庞大的用户基础,是金融从业者的聚集地。我们提供的研报数据不仅全面,而且数量巨大,覆盖了宏观、行业、财报等各个角落。技术前沿,界面清爽,没有任何花哨的东西,就是为了帮您最高效地找到关键信息。在这里,您可以轻松实现深度洞察,把握投资机会。
西南证券研报认为,伊之密(300415)是注塑机行业领军者,一体化压铸大有可为。公司2012-2021年注塑机营收复合增速19%,显著高于行业3-5%增长,并且毛利率在30%以上,高于行业平均水平。公司顺应一体化压铸大趋势,2022年发布LEAP系列大型压铸机,对标国外高端产品。预计2023年注塑机、压铸机行业复苏,公司确定性受益。预计公司2022-2024年的归母净利润分别为4.25、6.12、8.02亿元,对应EPS分别为0.91、1.31、1.71元,对应当前股价PE分别为24、17、13倍。给予公司2023年25X目标PE,目标价32.75元,维持“买入”评级。