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东方电热（300217）预中标云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目还原炉项目，预中标金额为2.8亿元。新能源装备板块22年新签订单有望突破40亿，大部分将于23年确认收入。预计光伏行业景气维持高位，多晶硅的投资景气度有望延续。公司是4680原材料镀镍钢带国产替代稀缺标的，产能有望从2万吨扩产至20万吨。PTC明年产能国内前列，供需紧张格局有望解决。考虑到公司多晶硅还原炉订单旺盛，同时4680原材料预镀镍钢带放量可期，上调了对公司的营业收入预测，预计公司2022-2024年实现营收41.9、62.3、72.5亿元，同比增长50.3%、48.9%、16.3%；归母净利润为3.52、6.29、7.05亿元，同比增长102.8%、78.5%、12.1%；EPS分别为0.24、0.42、0.47元，现价对应22-24年PE为27\15\13倍。给予“增持”评级。
