纺织服装产业链迁移的历史变迁：纺织服装产业链的发展历程2

全球纺织服装产业链历经多次迁移。自第一次工业革命英国率先实现棉纺织品工业化生产而成为世界纺织服装行业中心起，全球纺织业中心经历了数次更迭，从英国到美国，美国到日本，日本到韩台港到中国大陆，再从现在部分迁移到东南亚，纺织服装行业的分工情况以及贸易格局不断发生改变。 19世纪：第一次工业革命使英国率先实现棉纺织品工业化生产。1765年，珍妮纺织机的发明拉开了第一次工业革命的序幕，1781年蒸汽机的发明给纺织业带来源源不断的动力，英国成了最早进行纺织品工业化生产的国家。 19世纪末~20世纪初：一战后纺织制造中心从英国迁移到劳动力和资源丰富的美国。19世纪中期，美国凭借其丰富的土地资源和劳动力优势大力发展棉花种植和纺织业，美国逐步取代英国成为全球贸易中心。 1930~1970年：美国开始向外转移纺织业，日本替代美国成为世界纺织制造中心。二战结束后，由于经济水平的提升以及行业工会等劳动保护制度逐步健全，美国的劳动力成本大大提高。日本凭借低廉劳动力成本从西方国家大量承接纺织业制造，开始替代美国成为世界纺织制造中心。 1970~1990年：韩国和中国台湾地区接力日本成为新的纺织业中心。 随着日元升值和日本劳动力成本上升，日本纺织业成本上升、贸易逆差，因此日本纺织业逐渐向海外转移。韩国和中国台湾地区纺织业产值和出口快速增加，实现技术升级转型，从承接下游加工向中上游转型，附加值提升。 1990~2013年：中国从成衣环节起步，纺织业迅速崛起至绝对领先。 韩国和中国台湾地区出口的纺织品被美国限制而发展受阻。随着80年代中国改革开放，中国大陆凭借绝对的人口红利优势和丰富的原料资源成为新的全球纺织制造中心。 2013~至今：东南亚国家纺织业兴起，中国低端产能逐步向外迁移。中国纺织业持续雄踞全球领导地位，实现产业链纵向延伸，向高附加值纺织品升级，而下游低附加值产业因为劳动力成本的上涨和工业用地成本上升、环保政策越来越严而向东南亚地区溢出。 风险提示：成本波动较大、产业转移不及预期和下游需求不及预期。 1.全球纺织服装产业链历经多次迁移 全球纺织服装产业链历经多次迁移。自第一次工业革命英国率先实现棉纺织品工业化生产而成为世界纺织服装行业中心起，全球纺织业中心经历了数次更迭，从英国到美国，美国到日本，日本到韩台港到中国大陆，再从现在部分迁移到东南亚，纺织服装行业的分工情况以及贸易格局不断发生改变。 图1纺织服装产业链全球迁移史 图2英国棉纺织业产量复合增长率较高 图3英国棉纺织品出口值占全球总出口值比重较高 3.19世纪末~20世纪初：美国成为纺织制造中心 一战爆发使得英国出口陷入低迷，叠加英国劳动力成本高和原料相对匮乏，纺织制造中心逐渐从英国迁移到劳动力和资源丰富的美国。19世纪中期，第二次工业革命带来电力技术革新推动纺织业在欧美各国迅速发展，而棉纺织产业的工业化生产使得全球对于原料棉花的需求迅速增加，美国凭借其丰富的土地资源和劳动力优势大力发展棉花种植和纺织业，逐步取代英国成为全球贸易中心。1913年，美国占世界棉纺织总量的27.5%超过英国的18.5%，取代英国成为全球纺织制造中心。据澳大利亚棉花协会统计，1920年美国的棉纱产量占全球50%以上。 图4美国大力发展纺织业 图51913年美国棉纱产量占比超50% 4.1930~1970年：美国向外转移纺织业，日本成为世 界纺织制造中心 欧美纺织业由于劳动力成本的上升和纺织业附加值的丧失逐步向有成本优势的东亚迁移。二战结束后，由于经济水平的提升以及行业工会等劳动保护制度逐步健全，美国的劳动力成本大大提高，同时战后新兴产业的兴起，纺织行业作为传统工业，其附加值逐步降低，因此美国开始将纺织等传统工业向外转移。据统计，1962年美国和英国的纺织品出口份额仅8.3%与11.8%，成衣出口份额仅6.0%与7.3%，均大幅低于同期日本。 日本凭借低廉劳动力的成本优势从西方国家大量承接纺织制造，替代美国成为世界纺织制造中心。当时日本和德国都积累了一定的工业基础，但是德国的劳动力成本增长更快，所以美国选择扶持日本的纺织工业。1915年日本纺织品出口额占出口总额比例的43.1%，1920年棉纱产量达到3814万锭（1900年仅114万锭），1925年日本纺织业出口占国内总额68.5%，成为国民经济的重要支柱。据《日本纺织工业百年历程与展望》，1933年日本棉纺业出口量超过英国。1957年日本纺织品出口额全球排名第一，日本正式成为新的全球纺织产业中心。与此同时，日本棉纺企业推崇科学管理方法，大力改进纺织设备，例如将粗纱机的生产过程缩减一半，并在细纱机中完成超级牵伸，使牵伸比从原来15倍提升到30-50倍，生产效率得以大幅提高。20年代末，日本棉纱业的劳动生产效率高于英美。 5.1970~1990年：韩国和中国台湾地区接力日本成为 新的纺织业中心 随着日元升值和日本劳动力成本上升，日本纺织业成本上升、贸易逆差，日本纺织业逐渐向海外转移。1960年代起，由于战后日本纺织业快速发展和贸易顺差过高，美国和日本矛盾逐步显现，日本迫于美国的压力签订了多项协议主动减少纺织品出口，同时后布雷顿森林体系下1美元=360日元，1972年12月签订史密斯协议，日元兑美元升值17%，纺织业出口贸易发展遭遇多重困境，日本逐渐向高端纤维和面料研发转型升级。1973年日本纺织品贸易逆差6亿美元，广场协议后的1987年逆差达到30亿美元。 图6日本纤维纺织在制造业中的比重呈下降趋势 图71960-1970年日本纺织业出口比重占总出口额的比重逐年下滑 图8 1973年韩国纤维制造业出口率较高 6.1990~2013年：中国从成衣制造起步，纺织业迅速 崛起 韩国和中国台湾地区纺织制造式微后转型升级。90年代末，随着人口红利消退，韩国和中国台湾地区成衣、纺织品出口先后式微。中国台湾开始发展资本密集型的上游石化原料，韩国学习日本路径，加强高端纤维和面料开发、先进设备投入和提升服装设计能力，往高附加值环节转型发展。 改革开放后，中国大陆凭借绝对的人口红利优势和丰富的原料资源成为新的全球纺织制造中心。改革开放后，中国充分利用劳动力充足和资源丰富的优势，加快承接全球纺织服装产业链的中低端环节，实现纺织工业的高速增长。1980~2000年，中国纺织工业总产值由666.6亿元增长为7072亿元，约占全国工业总产值的15%。21世纪后，中国加入WTO，贸易自由化进程加快，2005年WTO全面放开纺织品出口配额限制，出口壁垒减小，中国纺织业发展一骑绝尘，2015年纺织品和成衣出口份额分别为37.8%和39.5%，同时承担了全球70%的合成纤维生产。 图9中国具有劳动力成本优势 图10 1998-2013年中国棉纱线出口金额增加 7.2013~至今：东南亚国家纺织业兴起，中国低端产能 逐步向外迁移 中国纺织企业在国内发展面临诸多限制因素。中国纺织业持续雄踞全球领导地位，实现产业链纵向延伸，向高附加值纺织品升级。下游低附加值产业因劳动力成本的上升、工业用地成本的增加以及环保政策趋严而向东南亚地区溢出。中国制造业职工平均工资持续增长，制造业低成本优势逐渐消失，企业利润空间逐渐收窄。中国成衣出口份额下降至34.1%，棉制面料出口金额从2011年至今减少11%。 图21 2003-2017年中国劳动力成本上升 图32 2003-2017年东南亚国家劳动力具有成本优势