中国纺服发展史：纺织服装产业链的发展历程8

1890～1949年：中国纺织业起步缓慢且艰难，民族资本贡献较大。 中国纺织业初期发展速度缓慢，一战带来了发展机遇。1919年，五四运动爆发，抵制外货声浪高涨，民族棉纺工业迎来发展契机。1949年中华人民共和国成立，纺织原材料和设备都依赖进口，我国纺织工业发展缓慢。 1949～1978年：中国纺织工业独立自主、自力更生，初步建立了完整的中国纺织工业体系。1949年，中华人民共和国的成立开启了纺织服装行业的新篇章。在这期间，我国国有纺织服装业企业基本建设投资约为220亿元，占全部国有工业企业基本建设投资总额4.7%。 1978～2000年：中国纺织业抓住改革开放的机遇高速发展，同时面临日渐严重的贸易摩擦。1978年，改革开放的历史性决策推动了中国纺织业的发展。这个阶段中国纺织业出口以天然纤维面料、成衣为主，合成纤维和面料仍较弱。由于加工能力的过度膨胀，90年代纺织产品总量过剩和结构不合理的矛盾逐步凸显，纺织企业经济效益下滑。随着我国纺织产业外贸出口能力的不断增强，贸易摩擦和贸易纠纷也接踵而至。 2000年～至今：中国纺织业在复杂的国际环境下发展良好，逐渐向高附加值产品转型升级。2000年以来，我国纺织纤维加工量持续增长，从2000年的1360万吨增长到2008年的3500万吨，增长157.35％。合成纤维和面料迅速提升，高附加值产品比例有所提升但仍有差距。加入WTO促使中国成为全球纺织中心，但纺织经济支柱作用逐步弱化。 风险提示：成本波动较大、产业转移不及预期和下游需求不及预期。 1.1890～1949年：中国纺织业起步缓慢且艰难，民 族资本贡献大 中国纺织业建立初期发展速度缓慢，一战带来发展机遇。1890年初，中国棉纺织工业诞生于上海。早期的投资者都是洋务派官员及他们亲信。1913年末，全国仅有棉纺织厂33家，纱锭98.28万枚，其中华商65.17万枚，日商23.34万枚，英商9.8万枚；全国布机9389台，其中华商4633台，日商3546台，英商1210台。棉纺织品出口不到两年，数量极少，资本并不集中。中国棉纺织工业的发展速度过于缓慢，在产品质量和供应量上并无竞争优势可言，产品价格因竞争激烈而偏低，同时成本偏高，利润率极低。1914年夏，第一次世界大战爆发，中国棉纺织工业在此期间开启了新纪元。大战爆发后，英国棉制品不能继续东来，给生产20支以下粗纱为主的中国棉纺织工业让出部分市场。由于竞争压力相对减弱，而需求量绝对增加，中国纱布市场价格随之猛涨。 图11914～1919年中国棉纺织业产量及盈利呈上涨趋势 图2华商纱厂机器数量增加明显 图3中国纺织服装出口金额飞速上涨 图4中国纱产量占世界纱产量的比重逐渐上升 1987～2000年中国纺织业出口以天然纤维面料、成衣为主，合成纤维和面料仍较弱。1987～2000年中国除港澳台地区外纺织出口超越日本，并总体略胜于韩国和中国台湾地区，已成为出口大国。但具体到出口种类与日韩不同，2000年中国除港澳台地区外棉制面料达到31.3亿美金，是同期韩国的4.5倍左右，天然纤维/面料出口占比均较高于合纤和合纤面料。此时虽然中国除港澳台地区外合纤产量从1990年的136万吨快速提升到1999年的510万吨位列世界第一，但合纤出口不足韩国同期的1/20，绝对金额仅达到韩国1985年前后的水平，合纤面料出口也仅为韩国的70%。 图5 1985～2000年中国各类纤维和面料出口金额 障，经常遭到国际社会单方面的违约或不合理、甚至歧视性的贸易保护制裁。例如：1980年9月我国与美国签订了为期三年的《中美纺织品协议》，该协议对我国输美的8种纺织品规定了配额，并将双方贸易的年增长幅度规定为4%，然而中美纺织品贸易协议生效不到两年的时间里，美国就单方面地宣布对我国输美纺织品的限制品种从8种增加到26种，1983年初再次单方面决定对我国输美纺织品的36个品种实行全面配额限制，其中至少有8个品种的配额下降了30％。 4.2000年～至今：中国纺织业在复杂的国际环境下 发展良好，逐渐向高附加值产品转型升级 在新世纪以来，中国纺织业加工量和产品产量持续增长。2000年以来，我国纺织纤维加工量持续增长，从2000年1360万吨增长到2008年3500万吨，累计增长157.35％，年均增长率达12.54％。纺织工业生产能力逐步提升，棉纺锭从2000年的3443.5万锭上涨至2007年的10119万锭，化学纤维产量从2000年的695.42万吨上涨至2008年的2404.61万吨。随着生产能力的提升，纺织大类产品产量大幅增长，，其中2000年～2008年化学纤维、纱、布、印染布的年平均增长率分别达到16.77％、15.9％、8.39％和15.26％。 图6 2000～2008年中国纺织工业大类产品产量大幅增长 达到17.5%（日/韩/台35%/18%/22%），有赶超韩国之势。但是我国发展特种纤维历史较短，在新材料的开发以及产业链扩展方面的技术实力较弱，存在自主创新能力不足、碳纤维等高端产品严重依赖国外进口等问题。 图7 2000～2007年中国化学纤维比例提升 图8中国纺织经济支柱作用逐步弱化 中国纺织业发展在复杂的国际环境下依然坚挺。随着全球经济一体化进程加快，纺织产业竞争加剧并趋于复杂化。贸易摩擦加剧、人民币升值形成新的挑战，棉花和石油涨价又增加了企业经营成本。2009年全球金融危机后世界贸易额下滑12%，中国外贸进出口总额同比下降13.9%，出口下降16%，纺织服装出口占全国商品进出口贸易总额的比重达13.89%。我国纺织服装业出口额达1670.24亿美元，其中纺织业出口599.73亿美元，纺织服装鞋帽制造业出口1070.51亿美元，增速分别下降8.4%和11%，仍远高于全国平均水平。 5.风险提示 成本波动较大的风险 产业转移不及预期的风险下游需求不及预期的风险