美国纺服业发展史：纺织服装产业链的发展历程4

1790～1830年：美国纺织工业逐渐兴起。美国独立战争的胜利为美国纺织工业的发展提供了统一的原料市场和商品销售市场。国家(州)的政策也为本民族工业的发展提供了政策和法律上的保障。同时，技术革新和专利发明也发挥着重要作用。移民及其后裔作为美国纺织业早期发展阶段的重要劳动力对推动美国纺织业发展也发挥了关键作用。 1830～1920年：美国纺织工业快速发展，取代英国成为世界纺织工业中心。美国的专利制度是工业发展的一大优势。新技术的研发应用以及公立教育的创办运动对于美国纺织业的发展也起到了重要作用。 1920～1970年：美国纺织工业逐渐衰退。美国广泛的社会福利加重了纺织工厂的生产成本，沉重的税收也加剧了美国纺织工业衰败。美国纺织工业在多重冲击下逐渐走向崩溃。 21世纪以来：美国纺织服装产业总体不断萎缩但是逐渐转型升级。 美国纺织业固定资产投资持续增长，但是美国国内制造的纺织品出货量在2013～2016年4年间均呈温和下降的趋势。美国纺织业在20世纪中后期到本世纪初也在不断转型升级。 风险提示：成本波动较大、产业转移不及预期和下游需求不及预期。 1.1790～1830年：美国纺织工业逐渐兴起 国家的独立是发展本民族工业的最大前提，美国独立战争的胜利为美国纺织工业的发展提供了统一的原料市场和商品销售市场。第一，这次战争之前，美国所需的工业产品主要靠英国输入，英国的工业产品充斥着美国的市场，美国弱小的民族工业因无力与英国竞争而没有发展的机会。1807年美国颁布了禁运法之后，断绝了与英国的贸易往来，以前依赖输入的工业产品只能依靠自己生产制造。第二，实施禁运法令之后，海外贸易基本停顿，原来雄厚的商业资本便开始向工业资本转化，从而扩大了工业资本的投资规模。 图1美国独立战争 国家(州)的政策为本民族工业的发展提供了政策和法律上的保障。例如，1817年康涅狄格州为了促进本地工业的发展，规定10万美元以下工厂的建立不需要经州议会批准。为了促进本国纺织工业的发展，国家还特意压低了南方棉花价格，提高了国内纱和布的价格，扩大了它们之间的价格差，这有利于纺织工业资本的积累。美国还从关税方面着手以保护其纺织工业的发展。1816年,国会采取了对进口棉纺织品征收高达25％的关税，使得每码纺织品的关税达6.25美分；对于棉布，如果不足一码的，也要按足一码的关税计算。 19世纪美国纺织业经历了从手工制造业到工业化生产的转型进程，遂发展出两种主流纺织生产模式：罗德岛模式和沃尔瑟姆模式。罗德岛模式盛行于18世纪末至19世纪前期，以莱斯特纺纱厂为代表，实行包买商制度，即纺纱厂将棉花制成纱线后，外包给农户生产，农户手工织布，最终厂家收购并统销。1813年，波士顿商人弗朗西斯·卡波特·洛厄尔采用股份制经营模式，以集资的方式于1813年在沃尔瑟姆建立大型纺织厂，并组建了波士顿制造公司，这一进程标志着美国纺织业产业模式创新的发端。 表1罗德岛模式与沃尔瑟姆模式比较 美国的技术革新推动了纺织业的发展。1790年，英国移民塞缪尔·施特莱在新英格兰成功建造了新型纺纱机，美国的棉纺织业开启了使用机器生产的新时期。1793年，伊莱·惠特尼发明了轧棉机，使南方高地棉脱籽问题得以解决。后来，惠特尼又设计了水力轧棉机，使脱棉效率提高了100倍以上。1813年，弗朗西斯·卡博特·洛厄尔引进了英国的卡特赖特动力织布机，开办了一家从梳棉纺纱到生产布匹的综合性纺织工厂，实现生产流程的全过程机械化与流水线生产。到1815年底，仅罗得岛州就有99家纺纱厂，75618枚纱锭；马萨诸塞有57家工厂，45650纱锭；康涅狄格有14家工厂，12886枚纱锭；全国共有170家纺纱厂，134214枚纱锭。 与同一时期的英法对比，美国在纺织业方面取得的专利数量增长速度较快。1790～1812年之间，纺织业专利占总专利数的比例，美国高达7％，远高于英国的4％和法国的3.9％，可见在建国初期，美国对纺织业的重视程度之高和美国工业化初期对纺织工业的依赖程度之深。 1813～1824年之间，无论是纺织业专利数还是总数，美国在这一阶段发明的专利数都超过了英国，纺织业发明的专利数更是英国的2倍之多，纺织业专利所占的比例仍高达7％，高于英国和法国。1825～1830年之间的数据则反映了美国纺织技术的持续发展。 图21790--1830年间美国纺织业专利数量远超英法 移民及其后裔作为美国纺织业早期发展阶段的重要劳动力对推动美国纺织业的发展发挥关键作用。1773～1775年，有521名从英国移民到美国的纺织业相关人员，其中422名纺织工人，12名经理，38名一般机器制造工，49名纺织机器制造工；1809～1813年，这些数据分别是806、635、79、58、34；1824～1831年之间，仅是从英国到达美国波士顿、纽约和费城三大港口的纺织业相关人员分别有4999、3632、366、848、153。他们的到来不仅弥补了美国劳动力的不足，而且为美国纺织业的发展奠定技术支持。 2.1830～1920年：美国纺织工业快速发展，取代英 国成为世界纺织工业中心 1850年美国纺织业在世界纺织业中的地位仅次于英国。1850年世界纺织中心仍然是英国，遥遥领先于其他主要先进国家，其纺纱锭数高于其他各国总和，且机械化程度最高。法国和美国则仅次于英国，但美国纺织业的机械化程度略高于法国，其动力织机是法国的三倍。其他各国则又远远落后于美国和法国，德国和意大利由于没有统一，俄国尚未进行农奴制改革，阻碍其工业发展。 图31850年美国纺织业在世界纺织业中的地位仅次于英国 美国专利制度的形成是美国工业的一大优势。美国宪法对专利早有论述，1790年美国第一届国会就通过了《专利法案》，1836年美国制定了《专利法》，成立了专利局。专利使得新的知识和创新有获得财富的权利，这些权利的存在激励着各行各业的人将充沛的精力投入到新方法、新产品的研发中。 新技术的研发和运用是美国纺织工业发展壮大的基础。到19世纪三四十年代美国开始使用走锭纺纱机，其动力不再是人力和水力，而是以蒸汽机为动力，到19世纪七八十年代，又研发了环形纺纱机。相比走锭纺纱机，操作更简单，对纺织工人的技术要求更低，不像走锭纺纱机那样需要较高技术水平的成年男性才能工作，技术不熟练的妇女和儿童也可以使用环形纺纱机来工作。1894年自动织布机的引进使之前所需的大量织布技工不再成为必要，纺织工厂完全可以聘用那些缺乏经验和技术的劳动力。在此期间，纺织机器进步显著，生产效率不断提高。 公立教育的创办运动为美国纺织业的发展提供了人才支持。19世纪三四十年代，有一些教育改革者认识到了学校教育的重要性，开始创办公立学校作为应对从农业社会向工业社会、城市社会转型的一种方式。 创办公立学校的运动是由一位名叫赫拉斯·曼的新英格兰人发起的，他对麻省的雇佣工人进行了调查，将他们分为受过教育的雇佣者和未受教育的雇佣者，得出受过教育的工人要比没有受过教育的工人在生产力方面有着更大的优势。 图41840--1850年美国各地区的教育情况表 一战爆发使得英国出口陷入低迷，加上英国劳动力成本高和原料相对匮乏，纺织制造中心逐渐从英国迁移到劳动力和资源丰富的美国。根据《中国纺织经济》中有关数据，1913年，美国占世界棉纺织总量的27.5%超过英国的18.5%，取代英国成为全球纺织制造中心。据澳大利亚棉花协会统计，1920年美国的棉纱产量占全球50%以上。 3.1920～1970年：美国纺织工业逐渐衰退 美国纺织工业在多重冲击下逐渐走向崩溃。随着一战的结束，战争带来的巨大需求量突然中断。同时，20世纪20年代对移民限制法案的颁布大大减少了源源不断涌入美国的移民数量，这不仅减少了新英格兰纺织工业的劳动力和技术来源，而且还间接提高了当地的劳动力成本。1929年的经济大萧条，使得纺织业的发展雪上加霜。 美国广泛的社会福利也加重了纺织工厂的生产成本。社会福利在一定的范围限度之内可以激励工人的劳动积极性，但是过高的福利政策不仅成为政府的负担，对工厂企业的发展也十分不利。在对工人工伤赔偿方面，1911～1934年期间，赔偿金额不断上升，覆盖面逐渐扩大。如当工人受伤时，法律最初规定可以在受伤之后的第15天开始从工厂中获得经济补偿，后改为第8天，企业需支付的平均金额也由一周工资的50％上升到66％，受伤工人最长的康复时间也由过去的300周上升到500周。这些福利政策严重提高了纺织工厂的生产成本，从而加速了纺织工业的衰败进程。 图5福利体制的兴起与终结 装产业对美国GDP的贡献率也进一步降低，由2000年0.83％下降至2008年0.35％。从贸易收支来看，美国对国外进口纺织服装产品的依赖程度不断提高。美国纺织品进口渗透率（纺织品进口占国内总产值的比）从2000年的20.2％上升至2008年的29.1％，而同期服装进口渗透率则从51.1％上升至76.5％。 美国纺织业固定资产的投资持续增长。USITC的数据显示，2013～2016年，美国纺织业固定资产总投资增加了36%，从2013年的16亿美元增加到2016年的21亿美元，这一数值远高于2008年的衰退前水平。另据USITC统计，2014年1月～2017年12月宣布的新投资或计划投资报告中，有59项公开宣布的美国纺织业新投资或计划投资，投资总额超过23亿美元。 图6 2013—2016年美国纺织业固定资产的投资持续增长 图7 2013—2017年美国纺织品进出口及出货情况 美国纺织业向高附加值转型。纵观美国纺织业在20世纪中后期到本世纪初的转型升级过程，主要经历了以下调整和转变。一是产业转移，其国内纺织服装产业从北部和中大西洋地区向南部和西部转移，加工或组装环节则向国外转移，以降低成本，加强对市场的适应能力。二是通过兼并收购，淘汰落后产能，大大提高了市场集中度，形成了一批实力雄厚的纺织服装跨国集团。三是制订了著名的AMTEX纺织科技开发计划，通过技术创新和产品质量提升，尤其是新纤维和新技术的研发，形成了一批在细分专业领域独具竞争优势的企业和技术资本。四是通过各区域性自由贸易协定，针对不同国家要素成本的差异将价值链活动定位于比较优势国家，从而收缩制造环节，将其价值链重点集中于产品开发、营销和分销环节，控制了产品设计、质量标准、产品交货、库存以及价格等关键的“价值链”节点。