财富研究主题：纺织服装产业链的发展历程3，英国纺织业发展史

14世纪至17世纪晚期：英国毛纺织业蓬勃发展。中世纪时期，英国兴起了历史上最早以及最重要的一个手工行业——毛纺织业。养羊和呢绒工业是英国国家财政收入主要依赖的两个方面。 英国棉纺织业的发展依托于棉纺织品市场需求的扩大。工业革命前，国际市场对棉纺织品的需求量激增。第一，随着英国在北美洲殖民以及北美种植园的拓展，美洲成为了棉织品的新市场。第二，欧洲生活方式的变化为棉织品在欧洲开辟广阔的市场前景奠定基础。 英国棉纺织业的发展依托于发明创新。英国劳动力稀缺且昂贵，增加棉纺织生产成本的同时激发了变革的动力，使生产被迫推向机械化。18世纪英国发明专利数量突出，1771～1780年英国发明专利297项，1781～1790年增至512项，之后十年时间，其专利总数更是高达655项。其中以棉纺织业最为突出，专利发明数量最多。 英国棉纺织业的发展依托于政府政策的支持和保护。1662年，英国政府实行产业政策：禁止在本国内销售印度棉布，向进口的印度商品征收高额的歧视性关税。英国政府鼓励和支持本国商人建立棉织业与印染业，学习印度提高棉布质量。采取各项优惠和奖励政策，对棉纺织技术发明创造者发奖、封爵。 英国棉纺织业战胜毛纺织业成为工业革命起点。在18世纪开始的40年间，英国棉纺织业迅猛发展，并取代毛纺织业成为当时英国工业的中坚力量，英国的工业革命也是以棉纺织业为起点。史学家几乎一致地认为，棉纺织是英国乃至世界工业革命的起点和先导。 英国棉纺织业于19世纪末20世纪初走向衰落。20世纪初是英国棉纺织业面临挑战的开始。美国内战时期所造成的棉荒成为英国棉纺织业衰落的一个伏笔。两次大战时期是英国棉纺织业衰落的主要时期。由于这一时期特殊的社会环境导致出口贸易衰落，这成为英国棉纺织业衰落的最重要的因素。 风险提示：成本波动较大、产业转移不及预期和下游需求不及预期。 1.14世纪至17世纪晚期：英国毛纺织业蓬勃发展 中世纪时期，英国兴起了历史上最早以及最重要的一个手工行业——毛纺织业。养羊和呢绒工业是英国国家财政收入主要依赖的两个方面。 例如，1300年英国贸易出口总值为30万英镑，其中羊毛出口总值就有28万英磅，约占整个出口总额的93%。从14世纪开始，英国开始大力发展呢绒生产，不仅满足了国内市场的需要，而且大量出口，仅在1470年至1510年的40年间，英国毛呢出口量就以30%的年增长率不断增加，由每年3万匹跃至9万匹。而欧洲直通印度新航线的开通和美洲大陆的发现，以及环球航行的成功，又为优质的英国呢绒开拓了更为广阔的世界市场。1565年，英国呢绒出口占全部出口商品总额的78%。 图1毛纺织业是英国重要的支柱产业 图2 14世纪中叶英国绒面呢年平均出口量大幅增长 2.英国棉纺织业的发展依托于棉纺织品市场需求的 扩大 工业革命前，国际市场对棉纺织品的需求量激增。产生这一现象的原因主要有两个。第一，随着英国在北美洲殖民以及北美种植园的拓展，美洲成为了棉织品的新市场，同时，棉织品成为了欧洲殖民者在非洲用来交换黑奴的重要贸易手段。第二，欧洲生活方式的变化为棉织品在欧洲开辟广阔的市场空间奠定基础。18世纪开始，伴随着欧洲经济繁荣以及生活水平的不断提高，人们越发青睐具有轻便化、实用化的棉布。引发消费者对棉织物狂热的另一原因则在于价格的诱惑，日薪15便士的劳动者工作两周后便可购买2丈棉布。在17世纪末18世纪初，英国的东印度公司从印度进口质优价廉的棉布，平均比例占进口总额的70%—80%，远高于繁盛一时的胡椒与香料。据奇波拉主编的《欧洲经济史》，1750～1760年英国人均原棉消耗量200克，比1698～1710年增加了两倍以上； 法国1750年仅为50克，1790～1802年消耗量也增至100克；此外，包括荷兰、瑞士、普鲁士等其他国家，原棉的人均消耗量亦呈逐年上升趋势。 图3“植物绵羊”（欧洲对棉花作物的想象） 3.英国棉纺织业的发展依托于创新发明 英国劳动力稀缺且昂贵，增加了棉纺织业生产的成本。在18世纪中期，英国本土棉纱的年产量平均仅为300万磅，而孟加拉地区仅出口量就达到8500万磅，且因技术精湛，产品高档质量好，使英国制造商面临严峻的竞争压力。英国劳动力的稀缺与昂贵，使得棉纺织生产成本剧增。 以1775年为例，印度德里的工人工资平均每天1.7克白银，北京工人3.9克白银，维也纳和佛罗伦萨工人3.7克白银，而英国劳动者则达到每天12克白银的工资水平，远超当时世界上其他各地工人的工资水平，占据世界工人工资最高等级之列。高工资的经济模式使英国在棉纺织品 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 7 nMxPpQvNnNpOpPrPtQmOsM6MaO7NsQrRsQmOfQnMpPlOoPwOaQqQuNxNoNmQvPnPvN 生产的关键环节中，所投入的资本成本最大，仅劳动力一项就是印度棉织品的7倍。但这一状况同时也带来了变革的动力，使生产被迫推向机械化。 18世纪英国专利发明数量突出。1771～1780年英国发明专利297项，1781～1790年增至512项，之后十年时间，其专利总数更是高达655项。 其中，以棉纺织业最为突出，专利发明数量最多。 表118世纪英国棉纺织业发明专利数量突出 技术进步推动英国纺织业发展。1820～1830年棉纱出口增加了20．4％，而棉布的出口只增加了6．5％。棉纱比棉布出口增长快，这主要是因为1820～1830年棉纺织机械方面的成就主要集中为纺纱机。棉纱比棉布出口增长快的情况在1830～1845年间发生了变化。1830～1845年间，棉纱出口增长只有8.6％，而棉布出口增加了11.8％。棉布比棉纱出口增长快是因为技术方面的进步，只不过这一时期技术进步主要集中在织布机而不是纺纱机。 图41819--1821、1829--1881、1844--1846年棉纺织业的产量及出口量 4.政府政策支持，保护本国棉纺织业的发展 英国为了巩固其纺织业的世界霸权地位采取了多种政策措施。通过移民政策，秘密引进佛兰德纺织工人，提高英国工人纺织技能。同时英国非常注重出口呢绒质量，政府安排专门鉴定员，负责检查呢绒质量，每年向财政署提供检验报告和账册，符合法定标准的加盖检验印章后允许出口，不符合标准的呢绒被没收。面对印度高质量棉布的竞争，英国人几乎毫无还手之力。为了保护本国纺织工业，1662年，英国政府再次实行产业政策：禁止在本国内销售印度棉布，向进口的印度商品征收高额的歧视性关税。1787～1813年白棉布的从价税从16.5%提升到85%，细棉布从价税由18%提升到44%。1690年到1721年间，英国国会又相继颁布了一系列法令，禁止进口印花棉布。但这些措施并不能从根本上解决问题，于是英国政府鼓励和支持本国商人建立棉织业与印染业，学习印度提高棉布质量。为了推动技术进步和质量发展，英国政府采取各项优惠和奖励政策，对棉纺织技术发明创造者发奖、封爵。1786年英国国王封卡特莱特为爵士，一年后任命他为德比郡郡长。1812年国王奖励发明综合纺纱机的克隆普顿5000英镑。 5.英国棉纺织业战胜毛纺织业成为工业革命起点 在18世纪开始的40年间，英国棉纺织业迅猛发展，并取代毛纺织业成为当时英国工业的中坚力量，英国的工业革命也是以棉纺织业为起点。英国棉纺织品出口值在出口贸易总值中所占比例快速上升，1800～1805年，短短5年的时间其增长的比例就达到将近17％，相当于1795～1800年增长速度的3倍多。1800年英国棉织品出口额占据出口总值的25％，1828年高达出口总值的一半，1851年，英国将近60%的棉纺织产品用于出口，直到19世纪末，英国纺织工业的生产能力仍然占据全球一半。英国棉纺织逐渐成为工业的中坚，推动着工业革命的发生与发展。史学家几乎一致地认为，棉纺织是英国乃至世界工业革命的起点和先导。 图51765～1815年间英国棉纺织品出口价值直线上涨 6.英国棉纺织业于19世纪末20世纪初走向衰落 20世纪初是英国棉纺织业面临挑战的开始。由于英国的自然环境因素，其棉纺织业发展所需的棉花并不能自给，主要依赖于进口。美国南部棉花的种植成为英国棉纺织业的主要供应者。186l～1865年由于美国内战，北方封锁了南部港口，致使棉工业遭受原棉供应的混乱。因此，美国内战时期所造成的棉荒成为英国棉纺织业衰落的一大伏笔。到19世纪下半叶，随着第二次工业革命的开展，欧美许多资本主义国家的工业化都得到了进一步的发展，尤以美国、德国为主，成为英国工业化进程中强有力的竞争者。 两次大战是英国棉纺织业衰落的主要时期。由于这一时期特殊的社会环境导致出口贸易衰落，间接促使英国棉纺织业走向衰落。战争期间，工业面临的问题主要是原棉的供应或更准确地说是船运能力的缺乏。交通运输条件受限，出口贸易下降，棉纺织业发展受到了阻碍。因此在两次大战中间时期，出现大出口行业的长期萧条和受出口萧条影响的所有工业的长期不景气，而英国的棉纺织品主要都是用于出口。战争时期，工业发展的重心也发生了变化，由于忙于应对战争，对工业发展的投资也相对减少。同时战争期间劳动力的缺乏，也成为棉纺织业衰落的具体表现。 7.风险提示 劳动力、原材料等成本波动较大纺服产业转移不及预期下游需求不及预期