中国台湾纺服业发展史：纺织服装产业链的发展历程7

1940～1970年：中国台湾纺织业快速起飞，合成纤维和面料事业起步。20世纪40年代到50年代，中国台湾纺织业从最初进口为主发展到自给自足。20世纪50年代末台湾纺织业产能饱和，60年代末大量出口。中国台湾地区合成纤维和面料事业起步。 1970～2000年：中国台湾纺织业达到顶峰，但受到多重冲击，合纤和面料成支柱产业。中国台湾纺织业在20世纪70年代与香港、意大利、韩国并列为世界四大纺织品出口地。进入80年代以来，以外销为主的台湾纺织业面临着巨大的挑战和压力。合成纤维和面料的产值持续稳步上升，成为中国台湾地区纺织出口的支柱。 2000年～至今：中国台湾纺织业产值和出口下滑，打造创新机能性原料和面料。中国台湾地区纺织业产值和出口份额在21世纪后持续下滑，同时在中国除港澳台地区外合纤和成衣竞争影响下，中国台湾地区合纤和成衣下滑更为严重。中国台湾积极推动纺织业转型升级，通过提升技术增加产品附加值和差异化，机能性纺织品年度专利数在进入21世纪后快速增长。 风险提示：成本波动较大、产业转移不及预期和下游需求不及预期。 1.1940～1970年：中国台湾纺织业快速起飞，合成 纤维和面料事业起步 20世纪40年代到50年代，中国台湾纺织业从最初进口为主发展到自给自足。20世纪40年代，台湾仅有棉纺纱锭2万余枚，布机800多台，所生产的纺织品低于市场需求量的10%，纺织品供应中84.2%来自进口，其中来自日本的高达98%。1949年前后，由于大量资本流入台湾，先后建起中纺、雍兴、大秦、申一、华南等一批棉纺厂，至1952年已有纱锭16万余枚。一期“四年经建计划”（1953～1956年）其间，纺织业发展主要是靠美援，但由于当时资金十分缺乏，有限的美援不可能都用于支付大量的纺织品进口，因此台湾当局极力推行“进口替代”政策。当局一方面充分利用大陆流台的纺织资本，重整旗鼓，另一方面积极鼓励民间企业家投资兴建纺织厂。1955年，台湾已有大型纺织公司16家，纺锭207140锭，织布机2257台，所生产的纺织品可满足省内需要，达到了自给自足的目标。 图11946～1955年：中国台湾棉纱基本实现自给自足 图2 1959年开始中国台湾棉纺织品出口金额加速 图3 1965～1970年中国台湾合成纤维迅速起步 大纺织品出口地。1975年纺织品出口为15.57亿美元，占总出口额的29.32%。在纺织业向外拓展过程中，台湾当局紧紧抓住西方工业发达国家开发技术密集型产业、淘汰纺织业等劳动密集型产业的机会，充分发挥其劳动力资源半富、劳动力价格便宜等优势，大力发展纺织业，积极扩展外销市场。截至1979年，棉纺锭已增加到269万锭，织布机为2.9万台，纺织品出口额为38.9亿美元，占同期出口总额的24%,成为台湾的大宗出口产品。这一时期台湾的纺织业已经是以出口为主的产业，纺织品的80%供出口所需。 进入80年代以来，以外销为主的台湾纺织业面临着巨大的挑战和压力。 首先，由于国际经济不景气，一些发达国家为保护其本国的经济，实施了严格的限制进口措施，如台湾纺织品的主要出口地区，包括美国、加拿大及欧洲共同市场等，均有配额限制。其次，东南亚、中南美，特别是中国大陆等新兴纺织品出口地的崛起，使国际市场的竞争日益加剧。 另外，台湾地区的工资水平大幅提高，原先廉价劳动力的优势正在逐步消失。台湾1962～1971年实际工资年平均增长5.54%,劳动生产率增长9.15%，但从1981～1986年6月，台湾的成衣及服装制造业的劳动生产率下降了10.64%,平均年递增率为1.77%，纺织业的劳动生产率年平均增长为7.75%,而工资水平单1987年的前三个季度就上升10%。80年代中期以来，新台币不断升值，货币的大幅升值，使产品失去了价格竞争优势，对纺织产品外销产生了很大冲击。1985年1美元兑换85元新台币，而到1992年已升到1美元兑换25.40元新台币。 合纤和面料成中国台湾纺织出口支柱产业。70年代初,台湾化纤工业加快了发展步伐，老厂不断扩建,新厂相继提产，并逐步向合理经济规模发展，与此同时不断改进生产工艺，降低成本，扩大外销。1980年化纤产量已达到63万吨。进入80年代以后,台湾化纤工业一面扩大生产规模，一面调整产品结构，开发新产品。1970～1998年中国台湾地区合纤工业受到70年代两次石油危机的冲击，但聚酯丝产量仍从10.5万吨提升到175.5万吨，聚酯面料产量从0提升到19.8亿平方米。从纺织业产值看，合成纤维和面料的产值持续稳步上升，2004年达到57.5%，成为中国台湾地区纺织出口的支柱。 图4 1969～2004年中国台湾聚酯丝产量 3.2000年～至今：中国台湾纺织业产值和出口下滑， 打造创新机能性原料和面料 20世纪90年代末，中国台湾地区纺织业下滑。中国台湾地区纺织业产值和出口份额在21世纪后持续下滑，同时在中国除港澳台地区外合纤和成衣竞争影响下，中国台湾地区合纤和成衣下滑更为严重。随着国际贸易自由化、区域经济体系形成、劳工短缺、台币升值和纺织产品配额管制，中国台湾地区纺织产业面临转型需求，部分纺织产能转往较低工资水平的国家。 图5 2005～2019年中国台湾纺织业细分领域产值 图6 1999～2015年中国台湾机能性纺织品年度专利数