每日晨讯

1 每日晨訊 2 0 1 6年1月28日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 19052 +1.02% 761.7億元 國指 7959 +0.82% 146.5億元 上證 2735 -0.52% 2074.3億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 19010 34009 -31879 下月 18975 100709 +29862 半日 全日 沽空 43.95億元 108.79億元 今日大市 港股昨日反彈，但漲幅逐步收窄，A股午後一度下跌4%，尾盤跌幅收窄。A股的恐慌和尋底過程依然沒有結束，短期仍將大幅波動。臨近春節，投資者也變得愈發謹慎。美股週三大幅收跌。美聯儲表示美國經濟已經放緩，暗示將放緩加息步伐。油價攀升但未能抵消利空財報的影響。美聯儲昨晚的表態讓市場開始擔憂美國的經濟也不盡如人意，因此市場再度下跌，現在全球股市都處於進退兩難的境界，前景很不明朗，建議投資者多看少動，逢急跌可以分批建倉。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址： http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 15944 -1.38% 納指 4468 -2.18% 標普 1882 -1.09% 金融100 5990 +1.33% 德DAX 9880 +0.59% 法CAC 4380 +0.54% 日經225 17163 +2.72% 紐約原油 32.02 +1.81% 黃金 美元 1120.20 -0.04% 美元指數 99.01 -0.06% 今日暫無個股推薦 港通總額 滬通餘額 餘額 1291億元 1804億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2016-1-27收盤價） 2016年1月28日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 楓葉教育 1317 里昂證券 持有 3.63 4.30 L'OCCITANE 0973 摩根大通 買入 12.66 18.30 華晨中國 1114 瑞士信貸 持有 7.55 8.60 長實地產 1113 高盛 買入 39.15 70.00 華潤啤酒 0291 德意志銀行 持有 12.22 12.30 9. 今年的中央一號檔《關於落實發展新理念加快農業現代化實現全面小康目標的若干意見》27日由新華社受權發佈，這是改革開放以來指導“三農”工作的第18份中央一號檔，也是自2014年以來連續第三次將“農業現代化”寫入標題的中央一號檔。 10. 國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，確定金融支援製造強國指導意見，支援內地銀行加快不良貸款處置，確定對企業進一步減負，加大貸款支援高科技企業；支持化解過剩產能。 11. 國務院會議明確提出五舉措落地《中國製造2025》，其中提到抓緊發佈智慧製造、綠色製造、品質品牌提升等11個配套實施指南、行動計畫或專項規劃。在地方爭先佈局智慧製造的過程中，此次常務會議再次為地方定調並明確思路。 12. 深交所副總經理林凡表示，深港通完成內部技術和規則的準備。深港通啟動後深交所將組織全市場聯測和安排。 13. 韓國交易所副理事長金元大近日訪問中國深圳，會見深交所總經理宋麗萍，商討了雙方合作事宜。 14. 中國國家統計局週三公佈的資料顯示，中國12月規模以上工業企業利潤同比下降4.7%，比11月降幅擴大。根據國家統計局上周公佈的資料，2015年第四季度國內生產總值(GDP)同比增長6.8%，為2009年一季度以來最低增速。 1. 美聯儲宣佈，維持0.25%-0.50%的基準利率不變。剛結束的會議是聯儲去年12月實施9年多來首次加息後的第一次政策會議。聯儲的這一決策完全符合市場預期，此前幾乎無人預計聯儲今日會再度加息，面對開年後全球市場的動盪和油價持續暴跌，聯儲還暗示未來的加息步伐可能更緩慢。 2. 《財新》表示，央行擴大跨境融資試點將威懾人民幣空頭，短期內，跨境人民幣和外幣融資的需求並不多；但潛在的人民幣融資規模足以狙擊空頭。內部測算顯示，一家大行跨境融資規模能做到8000億元人民幣，四家就是3.2萬億元，而目前離岸人民幣只有1萬多億元。 3. 美國商務部週三發佈的報告顯示，美國12月新屋銷售增長10.8%，創下自2014年8月以來最大增幅，年化總數達到54.4萬戶，創10個月新高，好於市場預期。2015年全年，新屋銷售增長14.6%，至50.1萬戶，創下自2007年以來新高。 4. 美國能源資訊署(EIA)表示，美國1月22日當周 EIA原油庫存增加838.3萬桶，預期增加410萬桶，前值增加397.9萬桶。資料表明當前美國原油庫存量極其充沛，創出胡佛總統抗擊經濟大蕭條以來的最高水準。 5. 路透調查： 調查中值顯示，歐洲央行未來六個月放鬆政策的幾率為80%； 受訪的68名經濟學家中有59名預計歐洲央行3月將降低存款利率；調查中值顯示，歐洲央行擴大資產購買規模的幾率為50%。 6. 比爾•格羅斯在美聯儲維持利率不變後對CNBC表示，全球其它地區均承壓的情況下美國難以避免溫和衰退，預計美國12-24個月內陷入衰退。 7. 世界銀行(World Bank)週二發表的季度《大宗商品市場展望》警告稱，全球經濟極為脆弱，許多新興經濟體經濟可能惡化。世界銀行將2016年新興經濟體以及發展中國家經濟增長預測從此前的4.6%下調至4%，並稱這一預測在全球脆弱環境中可能面臨進一步下調的風險。 8. 穆迪表示，由於經濟擴張放緩和開發商的高負債，預計2016年中國房地產銷售將增長0-5%，較2015年的16.6%大幅減速。“考慮到經濟增長放緩，以及開發商居高不下的債務水準，利潤率壓力和低線城市的高庫存，2016年的運營環境變得更具挑戰性。” 3 勝利指標 2016年1月28日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 中國1-12月規模以上工業企業利潤同比下降2.3%，連降11月 1月27日國家統計局公佈資料顯示，2015年全國規模以上工業企業實現利潤總額63554億元，比上年下降2.3%；實現主營活動利潤58640.2億元，比上年下降4.5%。 2015年12月份，規模以上工業企業實現利潤總額8167.2億元，同比下降4.7%，降幅比11月份擴大3.3個百分點。 規模以上工業企業中，2015年國有控股企業實現利潤總額10944億元，比上年下降21.9%；集體企業實現利潤總額507.5億元，下降2.7%；股份制企業實現利潤總額42981.4億元，下降1.7%；外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額15726.1億元，下降1.5%；私營企業實現利潤總額23221.6億元，增長3.7%。 2015年工業企業利潤下降的主要原因：一是需求不足導致生產和銷售明顯減速;二是工業品價格明顯下降加劇效益下滑,三是採礦和原材料行業利潤下降明顯;四是成本居高不下、流動資金緊張制約企業生產經營。 4 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.5780 -0.07% 港元/人民幣 0.8440 +0.08% 美元/日元 118.65 +0.19% 美元/瑞郎 1.0150 -0.18% 歐元/美元 1.0892 +0.20% 英鎊/美元 1.4232 -0.82% 澳元/美元 0.7025 +0.29% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 一周 一月 三個月 美國恐慌指數VIX 23.11 +2.71% +34.20% -16.24% +46.82% +49.77% 恒指恐慌指數 32.21 -4.65% -5.76% +75.72% 2016年1月28日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率指數 四、美元兌港幣