港股早晨快讯

頁 1 / 7 市場回顧 ➢ 恒指反覆微升：恒指周二(5日)高開最多升368點，高見22,198點，惟其後承接力度不足，一度倒跌31點。恒指收報21,853點，升22點。大市成交1,226億元。 ➢ 後市展望：恒指受制4月高位22,524點 ➢ 短期看好板塊：煤炭、銀行、汽車 ➢ 美匯升破106：市場憂慮美國經濟衰退，美股先跌後回升，標指及納指分別升0.2%及1.8%。道指則收跌0.4%。美匯指數升破106。 ➢ 中港股市短期展望 恒指短期阻力參考4月高位22,524點：今年以來內地經濟下行壓力持續，《政府工作報告》將今年GDP目標設定為5.5%，考慮到當前疫情有所惡化、經濟面臨下行壓力，預期內地須加大穩增長力度。雖然環球地緣政治局勢緊張，美股近期波動性加劇，不過，據報中國對於中美審計監管合作已形成初步方案，並擬放寬審計底稿訊息披露，同時，中國傳考慮結束科技行業監管，政治局會議亦出台支持平台經濟發展舉措，利好市場情緒，上證指數料於約3,300點水平高位整固。 技術走勢上，恒指於3月一度下跌至18,235點，其後展開反彈，於4月初攀升至22,524點遇阻回落，並續受制50天線水平。4月底內地召開中央政治局會議後，多個利好消息出台，穩增長措施加快出台，有利經濟基本面回穩，並穩定市場信心。恒指5月底突破50天線，並於6月初試穿21,643點(此為指數自1月高位25,051點跌至3月低位18,235點後的反彈黃金比率0.5倍阻力)。聯儲局一如預期大幅加息0.75厘，惟港匯持續偏弱，限制港股上升動力，短期受制4月高位22,524點。 今日市場焦點 美國JOLTS職位空缺；美國聯儲局議息會議紀錄； 宏觀焦點 劉鶴與美國財政部長耶倫通話 中方表達對取消關稅之關切； 6月財新中國服務業PMI勝預期 近一年高； 外媒：中國擬設5000億元基礎設施投資基金； 企業消息 廣汽集團(2238)上半年銷量增12%； 世茂(0813)美元債已違約 境外債持有人據報今日召開電話會議； 理文化工(0746)料半年純利按年增長逾50%； 中國中免再度遞交上市申請 擬集資最多234億、最快第三季上市； 港股模擬組合最新策略 已於7月4日買入中海油(0883)；候低吸納滔搏(6110)； 調整力勁科技(0558)目標價； 外圍市況展望 美國5月CPI按年升8.6%，高於市場預期，並再創40年新高。美國聯儲局6月宣布加息0.75厘，聯邦基金利率目標區間升至介乎1.5至1.75厘，符合市場預期。主席鮑威爾會後表示，7月有機會加息0.5厘或0.75厘，但加息0.75厘不會成為常態。市場解讀當局明確展現出抗通脹的決心，而且加息前景明朗化。我們預期經過6、7月激進加息過後，年內餘下會議加息節奏或會放慢。美國債息料由近期高位回軟，美匯指數料於104高位波動。美國禁止入口俄羅斯油氣，英歐亦加入制裁行列，但市場預期石油需求下降，國際油價短期料受制高位，現貨金價料於每盎斯1,800-1,900美元橫行。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 各國指數 收市價 變動% 年初至今% 恒生 21,853 0.10 -6.60 恒生國企 7,642 -0.07 -7.21 恒生AH股溢價 143.85 0.32 -2.58 恒生科技指數 4,861 -0.47 -14.28 上證綜合 3,404 -0.04 -6.48 上海科創板 1,091 -0.38 -21.98 MSCI中國 74.71 0.19 -11.37 日經225 26,423 1.03 -8.94 道瓊斯 30,968 -0.42 -14.78 標普500 3,831 0.16 -19.61 納斯特克 11,322 1.75 -27.63 Russell 2000 1,741 0.79 -22.45 德國DAX 12,401 -2.91 -21.93 法國巴黎CAC 5,795 -2.68 -18.99 英國富時100 7,025 -2.86 -4.86 波羅的海 2,159 -2.48 -2.62 VIX指數 27.54 0.04 59.93 商品 收市價 變動% 年初至今% CRB商品指數 291.83 0.23 19.71 紐約期油 99.50 -8.24 35.49 黃金 1,764.76 -2.40 -3.26 銅 8,006.00 -0.52 -21.09 外匯 收市價 變動% 年初至今% 美匯指數 106.54 1.33 11.35 美元兌日圓 135.85 0.17 -15.18 歐元兌美元 1.0266 -1.50 -9.75 英鎊兌美元 1.1947 -1.41 -11.66 美元兌CNH 6.7118 0.26 -5.33 利率 收市價 變動% 年初至今% 三個月Hibor 1.754 0.11 574.74 三個月Shibor 2.000 0.00 -20.01 三個月Libor 2.293 0.34 1010.18 十年美國國債 2.805 -2.60 87.23 ADR 收市價 變動% 較香港% 騰訊控股 43.97 -2.89 -1.08 美團 50.29 0.54 -0.20 京東集團 64.73 -1.85 -2.40 阿里巴巴 120.13 3.56 2.28 百度 154.25 1.82 -0.46 嗶哩嗶哩 27.71 3.63 1.80 匯豐控股 31.61 -3.27 -2.54 中石化 43.67 -3.26 -2.93 中石油 47.35 1.52 -0.66 資料來源：彭博 每日港股評析 2012-01-17 港股早晨快訊 2022年7月6日星期三 頁 2 / 7 ➢ 劉鶴與美國財政部長耶倫通話 中方表達對取消關稅之關切：就在有傳美國總統拜登據報最早本周宣布取消對部分中國貨品加徵關稅之際，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國財政部長耶倫舉行視頻通話。中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。同時，雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題務實、坦誠交換了意見，交流富有建設性。雙方認為，當前世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。雙方同意繼續保持對話溝通。 ➢ 6月財新中國服務業PMI勝預期 近一年高：財新公布，6月財新中國服務業PMI錄得54.5，按月大幅回升13.1個百分點，高於市場預期的49.6，結束連續3個月的收縮狀態，升至去年8月來最高，意味服務業開始觸底反彈。早前6月財新中國製造業PMI回升3.6個百分點，至51.7。在兩大行業PMI同時回升帶動下，財新中國綜合PMI報55.3，上升13.1個百分點，創去年1月以來新高，反映中國企業生產經營活動恢復增長。從分項數據看，服務業供給和需求均有所回暖。6月服務業經營活動指數和新訂單指數重回擴張區間，供給改善程度較需求好。不過，疫情繼續抑制整體需求，新增訂單量未見好轉。外需仍受疫情和旅行限制，服務業新出口訂單指數連續6個月落入收縮區間。報告認為，雖然服務業經營活動在6月強勁反彈，但經營預期指數僅與5月持平，仍有部分企業擔心未來疫情會繼續影響經營和客戶需求。 ➢ 外媒：中國擬設5000億元基礎設施投資基金：據《路透》引述消息人士報道，中國國家基礎設施投資基金有望近期設立，規模或達5000億元(人民幣．下同)，期限長達50年，計劃於今年第三季度發行完成，同時財政會予以貼息，以刺激基礎設施支出重振經濟。消息人士並透露，今年第四季將開始發行2023年的提前批次專項地方債，且規模可能超過今年提前批的1.46萬億元額度。國務院總理李克強日前提出，決定運用政策性、開發性金融工具，發行金融債券等籌資3000億元，用於補充重大項目資本金或為專項債項目資本金搭橋，中央財政予以適當貼息；要加大交通補短板投資，年內再開工一批國家高速公路聯通、內河水運通道建設等工程。 ➢ 澳門行政會完成討論賭牌重新競投行政法規草案：澳門在推進賭牌重新競投，再進一步。澳門立法會宣布，完成討論《修改第26/2001號行政法規〈規範娛樂場幸運博彩經營批給的公開競投、批給合同，以及參與競投公司和承批公司的適當資格及財力要件〉》的行政法規草案，以便落實及補充博彩經營制度中關於公開競投程序的規定。基於未來博彩業發展的政策方向與2001年公開競投時已大有不同，行政法規主要修改參與競投時所提交的標書、文件及資料的要求，以及合同條款必須載明的內容和批給標準的相關規定，尤其加入承批公司開拓外國客源巿場的計劃、博彩項目及非博彩項目的投資對澳門特區所帶來的利益、承擔的社會責任等作為批給的標準。此外，行政法規亦因應博彩經營制度所作的修改，相應地調整受審查對象提交適當資格及財力的附件表格，而有關的附件表格可透過電子方式填寫。為配合新一輪公開競投程序開展，行政法規自公布翌日起生效。 ➢ 土耳其據報發現大量稀土資源 可滿足全球千年需求：《土耳其日報》報道，位於土耳其西北部的埃斯基謝希爾省發現大量稀土資源，稱其儲存量可滿足全球1000年的需求。報道指，該省發現的礦床約含6.94億噸稀土元素儲量，包括17种不同的稀土特有元素，加工後或可為土耳其帶來數十億美元收入，並提供大量就業職位。根據美國地質調查局2022年1月發布的報告，以稀土氧化物REO計，世界稀土已知總儲量為1.2億噸，其中中國儲量為4400萬噸，排名第一。從開採量而言，去年全球稀土開採量為28萬噸，中國開採量為16.8萬噸。 ➢ 有史以來最快緊縮速度！澳洲聯儲再度加息50個基點：澳聯儲多年來首次連續加息50個基點，並承諾繼續收緊貨幣政策以遏制通脹加速。7月5日週二，澳洲聯儲將基準利率上調50個基點至1.35%，為2019年5月以來最高利率水準，基本符合市場預期，在接受調查的26名經濟學家中，25名預期到這一結果。澳洲聯儲主席洛威在貨幣聲明中表示：今天的加息是取消特別貨幣支持的另一步，該項特別支持旨在幫助確保澳大利亞經濟免受疫情可能造成的最壞影響。經濟的彈性和較高的通脹意味著不再需要這種非同尋常的支持，理事會預計在未來幾個月內將在澳大利亞貨幣條件正常化的過程中採取進一步措施。未來加息的規模和時機將取決於未來將發布的資料以及理事會對通脹和勞動力市場前景的評估。理事會致力於採取必要措施確保澳大利亞的通脹隨著時間的推移恢復到目標水準。 ➢ 歐元暴跌！創2002年以來新低，市場削減對歐洲央行加息的押注：因衰退風險上升，投資者削減對歐洲央行加息的押注，歐元兌美元匯率跌至2002年以來最低。週二法國下修服務業PMI後，貨幣市場將對歐洲央行今年加息幅度的押注削減至不到140個基點，低於三周前的190多個基點，令其與美聯儲之間的利率差距擴大。受此影響，歐元兌美元短線跳水，盤中一度跌1.1%至1.0304，續創2002年以來新低。截至發稿，歐元兌美元跌1.06%至1.0311美元。 ➢ 英國政壇大地震！ 兩重臣辭職 英鎊短線走低 ：隨著兩位高級官員宣布辭職，英國首相伯里斯·詹森再次遭遇嚴重的政治打擊。7月5日週二，英國衛生大臣賽義德·賈維德和財政大臣裡希·蘇納克相繼宣布辭職，二人都將辭職原因指向首相詹森及最近發生的英國政壇醜聞，並稱對詹森已經失去信心。賈維德在辭職信中對詹森說：我們可能並不總是受歡迎，但我們有能力為國家利益行事。可悲的是，在目前的情況下，公眾得出的結論是，我們現在兩者都做不到。上個月的信任投票表明，我們的許多同事都同意，是個謙遜、把握和新方向的好機會。然而，我很遺憾地