越秀证券每日晨报

越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2022年6月23日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 21,008 -2.56% -10.21% 恒生科技指数 4,552 -4.37% -19.73% 国企指数 7,335 -2.84% -10.94% 沪深300 4,271 -1.27% -13.56% 上证综合指数 3,267 -1.20% -10.24% 深证成份指数 12,247 -1.43% -17.57% 中小板指 8,422 -1.80% -15.66% 道琼斯指数 30,483 -0.15% -10.35% 标普500指数 3,760 -0.13% -12.62% 纳斯达克指数 11,053 -0.15% -18.36% 伦敦富时指数 7,089 -0.88% -4.53% CAC40指数 5,917 -0.81% -14.29% DAX指数 13,144 -1.11% -17.02% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 101.910 +1.10% -0.87% 美汇指数 104.675 +1.48% +8.95% 港币/人民币 0.8556 -1.00% -4.54% 人民币/美元 0.1489 +1.01% +5.45% 欧元/美元 1.0501 -1.78% -7.28% 美元/日元 136.210 -6.10% -16.23% 英镑/美元 1.2200 -3.08% -8.63% 美元/瑞士法郎 0.9677 -0.20% -4.94% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 110.19 +0.18% +51.03% 天然气(1mnBtu) 6.68 -18.29% +78.19% 黄金(盎司) 1,824.35 -1.58% +1.15% 白银(盎司) 21.29 -2.33% -6.68% 玉米(1蒲式耳) 690.25 -5.70% +25.16% 大豆(1蒲式耳) 1,488.00 -2.22% +17.79% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 (7.42) -1.43% (37.58) -7.23% 南向 13.77 3.28% 17.66 4.20% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻  宏观经济  国务院:促消费政策能出尽出  鲍威尔:联储局下定决心拉低通胀  行业/个股  深改委:将平台企业支付等纳入监管  丰田将下月全球汽车产量目标削减5万辆  世茂服务去年多赚六成 明复牌  穆迪降碧桂园高级无担保评级至Ba1 市场回顾 港股：受全球经济衰退忧虑影响，恒生指数昨日低开90点后不断向下，直至收市，并以全日低位21,008点收市，下跌2.6%，结束3连升；国企股指数7,335点，下跌2.8%；主板成交额约1,269亿元。 沪深两市：昨日反复收低。上证综合指数收市下跌1.20%，收市价为3,267点。而深证成份股指数收市则下跌1.43%，收市价为12,247点。其中，游戏、文化传媒及工程咨询服务等板块表现逊于大市。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 8.509.5010.5011.5012.5013.5014.5015.5015,00017,00019,00021,00023,00025,00027,00029,00031,00033,00035,000201720182019202020212022恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2022年6月23日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 国务院:促消费政策能出尽出 国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署继续做好防汛救灾工作，及时下拨资金物资，统筹做好防汛和抗旱；进一步释放汽车消费潜力，政策实施预测今年增加汽车及相关消费约2000亿元人民币，支持新能源汽车消费。 会议称，促消费政策能出尽出，活跃二手车市场，促进汽车更新消费；车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题；完善平行进口政策，支持停车场建设。 对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。 会议称，面对当前复杂严峻通胀严重的国际环境，必须着力办好自己的事，稳物价对稳经济大盘至关重要，要继续压实责任，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。 鲍威尔:联储局下定决心拉低通胀 美国联储局主席鲍威尔(Jerome Powell)在向参议院金融委员会半年度货币政策证词准备稿中表示，联储局下定决心拉低通胀，正迅速采取行动，并预期当前的加息将是适当的。未来加息的速度将继续取决于即将公布的数据和不断变化的经济前景，联储局将逐次会议作出决定。 他续称，联储局的当务之急是将通胀率恢复到2%的目标，并保持长期通胀预期牢牢受控，而更持久的供应链受限加剧了通胀，俄乌冲突，以及中国疫情封控可能会加剧供应链问题。 鲍威尔指出，最近的数据显示实质国内生产总值(GDP)在当前季度上升，消费者支出保持强劲；企业固定投资的增长似乎正在放缓，楼市似乎部分因抵押贷款利率上升而走软。 鲍威尔称，美国经济非常强劲，并准备好了应对货币政策的收紧，而最近的通胀指针显示，「我们需要加快加息步伐，你将看到利率继续快速上升」。不过，联储局加息不会降低汽油或食品价格。 每日晨报│2022年6月23日 越秀证券研究部 3 深改委:将平台企业支付等纳入监管 国家主席习近平主持召开中央全面深化改革委员会会议，会议指出，要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管，以服务实体经济为本，坚持金融业务持牌经营；要强化平台企业反垄断反不正当竞争监管，加强平台企业数据杀熟监管。 会议称，要强化大型支付平台企业监管，推动大型支付和金融科技平台企业回归本源，健全监管规则，保障支付和金融基础设施安全，防范化解系统性金融风险隐患。支持平台企业在服务实体经济和畅通国内国际双循环等方面发挥更大作用。 会议强调，建设规范的数据交易市场，把安全贯穿数据治理全过程。 丰田将下月全球汽车产量目标削减5万辆 丰田汽车表示，由于芯片短缺以及在疫情下零件供应中断，将7月全球产量目标削减5万辆至80万辆。不过，丰田保持今年全球生产970万辆目标不变。 世茂服务去年多赚六成 明复牌 世茂服务(00873)公布，截至去年底止，全年盈利11.1亿元(人民币．下同)，按年增长60.25%，每股盈利0.46元；不派末期息。 期内，收入83.43亿元，按年上升66.02%。 该股将于明日复牌。 穆迪降碧桂园高级无担保评级至Ba1 评级机构穆迪表示，已向碧桂园(02007)授予Ba1的企业家族评级(CFR)，并撤销其Baa3的发行人评级；同时，穆迪已将碧桂园的高级无担保评级从Baa3下调至Ba1，且展望负面。 穆迪高级副总裁Kaven Tsang称，评级下调反映出碧桂园在中国房地产行业经营状况严峻的情况下，房地产销售不断下降，财务指标不断恶化；同时，其获得长期融资的渠道也被削弱。这些负面进展已不再支持该公司此前的Baa3发行人评级。 每日晨报│2022年6月23日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 吉利汽车 15.68 +4.12% 20.82亿 1 阿里健康 4.79 -13.85% 16.81亿 2 蒙牛乳业 37.70 +1.62% 6.72亿 2 舜宇光学科技 107.50 -7.41% 10.21亿 3 长实集团 52.95 +0.76% 3.25亿 3 京东集团 240.80 -6.23% 30.07亿 4 中信股份 7.76 -0.13% 0.95亿 4 安踏体育 84.10 -5.03% 9.77亿 5 香港中华煤气 8.30 -0.6% 0.82亿 5 中升控股 54.65 -4.79% 2.96亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 爱高集团 0.270 +175.51% 8.10千万 1 中基长寿科学 0.061 -23.75% 7.64百万 2 弘海高新资源 0.410 +141.18% 7.59千万 2 宝新金融 0.053 -18.46% 2.94亿 3 长江生命科技 1.220 +87.69% 9.69亿 3 亚洲资源 0.046 -17.86% 1.34百万 4 中国汽车新零售 0.045 +50.00% 3.04千万 4 中国唐商 0.093 -17.70% 1.94千 5 领地控股 0.710 +42.00% 2.17千万 5 新世纪集团 0.048 -17.24% 7.63万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 阿里巴巴 101.50 -4.06% 58.30亿 1 吉利汽车 15.68 +3.91% 15.76 2 腾讯控股 370.00 -2.89% 51.47亿 2 新世界发展 27.85 +2.94% 27.48 3 美团 191.60 -4.77% 47.48亿 3 香港中华煤气 8.30 +2.86% 8.48 4 盈富基金 21.34 -2.47% 31.68亿 4 金沙中国有限公司 14.54 +0.44% 14.49 5 京东集团 240.80 -6.23% 30.07亿 5 恒基地产 28.90 +0.28% 28.50 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 (成交额单位：人民币) (成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,945.74 +0.19% 21.58亿 1 腾讯控股 381.00 +2.75% 13.07亿 2 通威股份 53.26 -1.82% 14.27亿 2 美团 201.20 +0.90% 6.87亿 3 隆基绿能 60.95 +0.30% 10.86亿 3 药明生物 71.10 +5.02% 4.30亿 4 中国平安 46.13 +1.70% 8.53亿 4 药明生物 71.10 +5.02% 4.30亿 5 中国中免 197.43 +0.22% 8.36亿 5 小米集团 12.00 +1.69% 4.05亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 507.85 +0.26% 17.27亿 1 新东方在线 17.50 +3.06% 38.07亿 2 五粮液 181.66 -1.00% 12.28亿 2 腾讯控股 381.00 +2.75% 9.53亿 3 比亚迪 341.00 -0.34% 11.52亿 3 宝新金融 0.07 +14.04% 7.98亿 4 恩捷股份 248.99 +2.82% 10.24亿 4 美团 201.20 +0.90% 7.86亿 5 长安汽车 20.20 +5.54% 10.12亿 5 佳源国际控股 0.49 -15.52% 5.70亿 来源