房地产行业周报：30城销售环比改善，22城首批集中供地收官

证券研究报告 行业周报 30城销售环比改善，22城首批集中供地收官 ——房地产行业周报（20220613-0617） [Table_Rating] 增持（维持） [Table_Summary] ◼ 主要观点 市场回顾 上周（2022.6.13-6.17），上证综指上涨0.97%，沪深300指数上涨1.65%，房地产板块下降0.31%，房地产板块跑输上证综指1.28个百分点，跑输沪深300指数1.96个百分点。重点关注的A股地产公司华夏幸福（600340.SH）涨幅居前，涨幅为3.16%。重点关注的H股地产公司禹洲集团（1628.HK）涨幅居前，涨幅为2.27%。 行业动态 30城商品房销售环比改善。6.6-6.10，30大中城市商品房成交套数达到2.63万套，累计同比下降43.51%，其中一线城市成交0.63万套，累计同比下降43.65%；商品房成交面积280.81万平方米，累计同比下降42.96%，环比增长33.18%，累计同比降幅较前一周收窄。 行业新闻 沈阳首批集中供地收官，成交总价约14亿元。6月15日，沈阳市2022年首轮集中供地收官，挂牌的5宗涉宅地中，4宗底价成交，1宗停止交易。总成交面积14.3万平方米，成交总价约14亿元。 青岛二批集中供地收官，揽金105亿元。6月16日，青岛第二轮集中供地收官，本次供地26宗地块中24宗底价成交，1宗流拍，总成交价约104.87亿元。 ◼ 投资建议 伴随各地销售和土拍政策陆续放松，信用市场逐渐恢复，行业格局面临重塑，建议关注相关标的：保利发展（600048.SH）、绿城中国（3900.HK）、龙湖集团（0960.HK）、滨江集团（002244.SZ）、华发股份（600325.SH）、信达地产（600657.SH）等；（2）保障性租赁住房和AMC进场，政府代建需求逐步打开，相关标的：绿城管理控股（9979.HK）、中原建业（9982.HK）。 ◼ 风险提示 房地产调控政策收紧；房地产销售不及预期。 [Table_Industry] 行业: 房地产 日期: 2022年06月20日 [Table_Author] 分析师: 金文曦 Tel: 021-53686143 E-mail: jinwenxi@shzq.com SAC编号: S0870521100003 联系人: 蔡萌萌 Tel: 021-53686184 E-mail: caimengmeng@shzq.com SAC编号: S0870121110010 [Table_QuotePic] 最近一年行业指数与沪深300比较 [Table_ReportInfo] 相关报告： 《疫情影响步入尾声，销售复苏初见端倪》 ——2022年06月15日 《5月居民中长期贷款环比改善，上海首批集中供地收官》 ——2022年06月12日 《二批供地稳步推进，公积金贷款再迎放松》 ——2022年06月06日 -26%-21%-17%-13%-9%-4%0%4%8%06/2109/2111/2101/2204/2206/22房地产沪深300 行业周报 请务必阅读尾页重要声明 2 目 录 1 市场回顾 .................................................................................... 3 1.1 地产板块表现 ................................................................... 3 1.2 A股重点公司市场表现 ..................................................... 4 1.3 港股重点公司市场表现 .................................................... 5 1.4 重点物业公司表现 ........................................................... 6 2 行业动态 .................................................................................... 7 2.1 100大中城市住宅土地市场 .............................................. 7 2.2 30大中城市商品房交易市场 ............................................ 7 3 公司公告与行业新闻 .................................................................. 9 3.1 公司公告 .......................................................................... 9 3.2 行业新闻 ........................................................................ 10 4 风险提示： ............................................................................... 11 图 图 1上周申万一级行业涨跌幅 ............................................... 3 图 2 年初至今申万一级行业涨跌幅 ....................................... 3 图 3 上周重点关注的A股地产公司涨跌幅 ........................... 4 图 4 年初至今重点关注的A股地产公司涨跌幅 ................... 4 图 5上周重点关注的H股地产公司涨跌幅 ............................ 5 图 6年初至今重点关注的H股地产公司涨跌幅 .................... 5 图 7 上周重点物业公司涨跌幅 .............................................. 6 图 8 年初至今重点物业公司涨跌幅 ....................................... 6 图 9 100大中城市成交土地规划建面（万平方米） .............. 7 图 10 一线城市成交土地规划建面（万平方米） .................. 7 图 11 二线城市成交土地规划建面（万平方米） .................. 7 图 12 三线城市成交土地规划建面（万平方米） .................. 7 图 13 30城商品房成交套数（万套） .................................... 8 图 14 一线城市商品房成交套数（万套） ............................. 8 图 15 二线城市商品房成交套数（万套） ............................. 8 图 16 三线城市商品房成交套数（万套） ............................. 8 图 17 30大中城市商品房成交面积（万平方米） .................. 9 图 18 一线城市商品房成交面积（万平方米） ...................... 9 图 19二线城市商品房成交面积（万平方米） ....................... 9 图 20三线城市商品房成交面积（万平方米） ....................... 9 表 表1 经营公告 ....................................................................... 9 表2 融资公告 ..................................................................... 10 表2 行业新闻 ..................................................................... 10 行业周报 请务必阅读尾页重要声明 3 1 市场回顾 1.1 地产板块表现 上周（2022.6.13-6.17），上证综指上涨0.97%，沪深300指数上涨1.65%，房地产板块下降0.31%，房地产板块跑输上证综指1.28个百分点，跑输沪深300指数1.96个百分点。 年初至今，上证综指下跌8.87%，沪深300指数下跌12.78%，房地产板块下跌8.52%，房地产板块跑赢上证综指0.36个百分点，跑赢沪深300指数4.26个百分点。 图 1上周申万一级行业涨跌幅 资料来源：Wind，上海证券研究所 图 2 年初至今申万一级行业涨跌幅 资料来源：Wind，上海证券研究所 -8%-6%-4%-2%0%2%4%6%美容护理农林牧渔家用电器电力设备汽车有色金属医药生物非银金融轻工制造食品饮料通信机械设备社会服务计算机传媒纺织服饰基础化工建筑材料电子国防军工环保商贸零售房地产银行建筑装饰公用事业综合交通运输钢铁石油石化煤炭-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%煤炭石油石化有色金属建筑装饰银行交通运输汽车农林牧渔综合美容护理基础化工房地产食品饮料电力设备商贸零售公用事业纺织服饰钢铁社会服务通信建筑材料非银金融家用电器医药生物环保机械设备轻工制造传媒国防军工计算机电子 行业周报 请务必阅读尾页重要声明 4 1.2 A股重点公司市场表现 上周（2022.6.13-6.17），重点关注的A股地产公司重点关注的A股地产公司夏幸福（600340.SH）涨幅居前，涨幅为3.16%；建 发 股 份（600153.SH）（ 跌 幅8.223%）、华 发 股 份（600325.SH）（跌幅3.78%）、中南建设（000961.SZ）（跌幅3.22%）跌幅较大。 从重点关注的A股地产股年初至今市场表现来看，滨江集团（002244.SZ）、建发股份（600153.SH）、华 发 股 份（600325.SH）涨幅居前，分别上涨65.02%、41.46%和16.87%，金科股份（000656.SZ）（跌幅37.95%）、荣盛发展（002146.SZ）（跌幅31.26%）、中南建设（000961.SZ）（跌幅27.29%）、阳光城（000671.SZ）（跌幅27.15%）跌幅较大。 图 3 上周重点关注的A股地产公司涨跌幅 资料来源：Wind，上海证券研究所 图 4 年初至今重点关注的A股地产公司涨跌幅 资料来源：Wind，上海证券研究所 -10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%华夏幸福金科股份大悦城陆家嘴万科A华侨城A绿地控股保利发展金地集团滨江集团荣盛发展阳光城新城控股金融街招商蛇口上海临港天健集团中南建设华发股份建发股份-60%-40%-20%0%20%40%60%80%滨江集团建发股份华发股份天健集团大悦城金融街保利发展陆家嘴上海临港万科A招商蛇口华夏幸福金地集团绿地控股新城控股华侨城A阳光城中南建设荣盛发展金科股份 行业周报 请务必阅读尾页重要声明