越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2022年6月2日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 21,295 -0.56% -8.99% 国企指数 7,346 -0.96% -10.81% 沪深300 4,083 -0.20% -17.35% 上证综合指数 3,182 -0.13% -12.57% 深证成份指数 11,551 +0.21% -22.25% 中小板指 7,951 -0.10% -20.38% 道琼斯指数 32,813 -0.54% -10.74% 标普500指数 4,101 -0.75% -13.24% 纳斯达克指数 11,994 -0.72% -18.93% 伦敦富时指数 7,533 -0.98% -4.63% CAC40指数 6,419 -0.77% -14.25% DAX指数 14,340 -0.33% -16.24% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币兑港币 1.1718 +1.34% +4.41% 人民币兑日元 19.3330 +1.66% -8.23% 美元兑人民币 6.6954 -1.30% -4.89% 欧元兑人民币 7.1806 -3.30% +0.60% 英镑兑人民币 8.4268 -1.90% +0.68% 新加坡元兑人民币 4.8773 -2.27% -4.17% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 117.28 +11.22% +75.02% 天然气(1mnBtu) 8.40 +14.14% +118.73% 黄金(盎司) 1,833.47 -1.59% +2.90% 白银(盎司) 21.55 -4.80% -3.42% 玉米(1蒲式耳) 750.50 -7.74% +30.86% 大豆(1蒲式耳) 1,687.25 +0.15% +34.98% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 17.55 3.37% 29.34 5.64% 南向 4.39 1.05% 18.26 4.35% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻  宏观经济  欧罗区5月制造业PMI终值高预期  日央行:工资加速上涨前须维持宽松政策  市场/行业/个股  韩5月出口增长加快至21.3% 超预期  澳洲首季经济增长胜预期  穆迪:内地松绑房策成效需时显现  中国5月制造业PMI回升至48.1 市场回顾 港股：恒生指数昨日低开7点后。最终，恒指收市下跌0.56%，收市价为21,295点，全日成交额为1,260.82亿港元。而国企指数收市则下跌0.96%，收市价为7,346点。石药集团(1093)收市下跌6.07%，为表现最差蓝筹。 沪深两市：昨日个别发展。上证综合指数收市下跌0.13%，收市价为3,182点。而深证成份股指数收市则上涨0.21%，收市价为11,551点。其中，汽车服务、其他建材及航运等板块表现逊于大市。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 8.509.5010.5011.5012.5013.5014.5015.5015,00017,00019,00021,00023,00025,00027,00029,00031,00033,00035,000201720182019202020212022恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2022年6月2日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 欧罗区5月制造业采购经理指数(PMI)终值为54.6，初值及预期均为54.4。法国方面，5月制造业PMI终值为54.6，初值为54.5。德国方面，5月制造业PMI终值为54.8，初值为54.7。 日本央行副行长若田部昌澄表示，鉴于通胀率尚未可持续地达到2%的目标，央行必须维持大规模的货币刺激政策，并强调有必要创造一个使工资能够更快上升的环境。 若田部昌澄表示，货币政策不是处理日本最近成本推动型通胀的正确工具。由于能源和食品价格的上涨，主要是由来自国外的成本推动因素造成，因此最好是通过货币政策以外的措施来应对。可能的选项包括财政政策和能源政策，以减少日本对石油和天然气的依赖。 南韩产业通商资源部公布的数据显示，5月出口按年增长21.3%，至615.2亿美元，为历年第二高，亦高于市场预期的增长19.3%，及4月的增长12.9%。出口额创下历年同月最高纪录，也是历年单月第二高纪录。虽然物价高企、供应链不稳定等，且受去年基数效应影响，但出口连续15个月实现双位数增长，连续19个月保持升势 澳洲统计局公布，第一季国内生产总值(GDP)按季增长0.8%，高于市场预测的增长0.5%；按年增长则放缓至3.3%，但仍高于预期。路透引述分析师预计，由于消费者似乎乐意继续花钱，经济增长可望再次加速。 国际评级机构穆迪发布最新报告，指中国房地产的销售进一步下跌，当局有关放宽房策或可刺激销售，但成效并非立竿见影。报告指出，内地4月份全国销售降幅扩大，全国合同销售额(3个月移动平均)在4月按年下跌34.4%，显著高于3月份下滑25.6%，反映买家信心持续疲弱，主要是新冠疫情引发的旅游限制和封锁措施所致。 国内多地疫情在5月持续，对制造业景气度的拖累仍在，但冲击程度出现边际放缓。财新中国制造业采购经理指数(PMI)回升至48.1，较上月升2.1个百分点，连续3个月处于收缩区间。从财新中国制造业PMI分项指数看，5月制造业供给和需求继续收缩，当月生产指数和新订单指数虽有回升，但继续低于荣枯线，其中需求略强于供给。外需持续低迷，新出口订单指数连续10个月位于收缩区间，较上月收窄。对产量下降的原因，受访企业普遍提到疫情持续，相应限制措施影响生产经营和物流。部分企业表示，需求状况较4月相对改善，其中出口订单明显下滑，与交单付运困难有关。 每日晨报│2022年6月2日 越秀证券研究部 3 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国海外发展 23.60 +3.51% 5.55亿 1 石药集团 7.89 -6.07% 4.9亿 2 百威亚太 21.50 +3.12% 2.26亿 2 网易 163.30 -4.05% 15.93亿 3 华润置地 35.65 +1.86% 4.04亿 3 申洲国际 105.80 -2.49% 3.29亿 4 吉利汽车 15.24 +1.6% 15.01亿 4 美团 182.50 -2.41% 52.55亿 5 信义玻璃 20.25 +1.55% 2.37亿 5 药明生物 56.85 -1.98% 9.15亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 胜龙国际股权 0.039 +85.71% 1.49百万 1 优创金融 0.600 -33.33% 95.00万 2 福晟国际 0.018 +50.00% 1.97百万 2 ＴＡＴＡ健康 0.810 -19.00% 34.48万 3 建德国际控股 0.101 +32.90% 99.49万 3 索信达控股 1.510 -17.03% 9.65百万 4 瀚华金控 0.450 +25.00% 2.88千 4 文化传信 0.290 -15.94% 1.34千万 5 包浩斯国际 0.910 +22.97% 96.91万 5 大成糖业 0.077 -14.44% 27.15万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 360.40 -0.55% 97.28亿 1 中信股份 8.85 +3.85% 8.88 2 恒生中国企业 74.64 -0.96% 58.32亿 2 銀河娛樂 41.50 +3.5% 41.83 3 美团 182.50 -2.41% 52.55亿 3 中國海外發展 23.60 +3.34% 23.34 4 快手 77.30 +1.71% 40.60亿 4 中國石油股份 4.18 +2.32% 4.19 5 阿里巴巴 94.60 -1.71% 33.05亿 5 中國石油化工股份 3.76 +1.89% 4.19 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 (成交额单位：人民币) (成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,788.25 -0.87% 13.93亿 1 美团 182.50 -2.41% 10.18亿 2 隆基绿能 78.70 -0.63% 12.17亿 2 腾讯控股 360.40 -0.55% 10.12亿 3 伊利股份 36.60 -1.19% 10.03亿 3 中国海洋石油 12.20 -1.77% 4.56亿 4 招商银行 39.69 +0.00% 9.15亿 4 吉利汽车 15.24 +1.60% 4.14亿 5 长江电力 24.23 +0.87% 6.67亿 5 香港交易所 344.00 +1.42% 3.50亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 425.03 +4.17% 20.63亿 1 腾讯控股 360.40 -0.55% 9.81亿 2 比亚迪 299.98 +1.38% 11.51亿 2 快手 77.30 +1.71% 6.62亿 3 东方财富 22.74 +0.44% 11.46亿 3 美团 182.50 -2.41% 6.56亿 4 五粮液 170.41 -0.58% 10.93亿 4 中国海洋石油 12.20 -1.77% 3.73亿 5 立讯精密 32.79 -3.02% 8.32亿 5 药明生物 56.85 -1.98% 3.24亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 每日晨报│2022年6月2日 越秀证券研究部 4 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源：彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 招商银行 49.50 -1.00% 4.82亿 44.83% 2 舜宇光学科技 122.20 -1.29% 3.53亿 44.45% 3 九龙仓置业 37.65 -0.66% 3.82千万 35.28% 4 信义光能 13.90 -0.57% 7.28千万 32.99% 5 中国人寿 12.04 +0.00% 4.70千万 31.59% 恒生指数 21,294 -0.56% 97.13亿 17.42% 国指成份股的沽空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 交通银行 5.32 -0.56% 5.46千万 47.00% 2 招商银行 49.50 -1.00% 4.82亿 44.83% 3 舜宇光学科技 122.20 -1.29% 3.53亿 44.45% 4 翰森制药 13.62 -3.68% 1.45千