越秀证券研究部 香港湾仔骆克道188号兆安中心10楼1003-1005 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2022年4月11日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 21,872 +0.29% -6.52% 国企指数 7,490 -0.07% -9.06% 沪深300 4,231 +0.51% -14.36% 上证综合指数 3,252 +0.47% -10.66% 深证成份指数 11,959 -0.11% -19.51% 中小板指 8,043 -0.20% -19.46% 道琼斯指数 34,721 +0.40% -9.80% 标普500指数 4,488 -0.27% -12.76% 纳斯达克指数 13,711 -1.34% -19.55% 伦敦富时指数 7,670 +1.56% -2.09% CAC40指数 6,548 +1.34% -12.14% DAX指数 14,284 +1.46% -14.45% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币兑港币 1.2317 +0.48% -1.92% 人民币兑日元 19.5110 -6.36% -10.81% 美元兑人民币 6.3638 -0.71% +1.26% 欧元兑人民币 6.9128 -0.47% +7.86% 英镑兑人民币 8.2907 +0.06% +6.01% 新加坡元兑人民币 4.6697 -0.77% +1.86% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 100.47 -18.63% +28.56% 天然气(1mnBtu) 6.48 +41.99% +68.11% 黄金(盎司) 1,933.42 -5.72% +10.03% 白银(盎司) 24.64 -6.70% +8.65% 玉米(1蒲式耳) 750.00 +3.31% +37.49% 大豆(1蒲式耳) 1,652.25 -2.22% +29.84% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 27.17 5.22% 3.09 0.59% 南向 6.45 1.54% 10.57 2.52% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻  宏观经济  国际油价周六反弹逾2%  易会满:加快推动企业境外上市监管新规落地  市场/行业/个股  疫情致供应链停产 蔚来整车生产暂停  腾讯视频上调会员价格  奥园据报最快4月底落实64亿美元境外债重组方案  毕马威:中国2025年财管市场规模25万亿美元 市场回顾 港股：恒生指数上周五低开141点后。最终，恒指收市上涨0.29%，收市价为21,872点,全日成交额为1,031.30亿港元。而国企指数收市则下跌0.07%，收市价为7,490点。碧桂园服务(6098)收市上升5.11%，为表现最佳蓝筹。 沪深两市：上周五个别发展。上证综合指数收市上涨0.47%，收市价为3,252点。而深证成份股指数收市则下跌0.11%，收市价为11,959点。其中，黄金、基础建设及房屋建设等板块表现优于大市。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 8.509.5010.5011.5012.5013.5014.5015.5015,00017,00019,00021,00023,00025,00027,00029,00031,00033,00035,000201720182019202020212022恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2022年4月11日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 市场消化多个国家释出战略石油储备的消息，国际油价周六上扬逾2%，但连跌周数仍延伸至两周。纽约Again Capital合伙人John Kilduff表示，油市周五交投反复但波幅有限，临近收市有平仓盘活动，导致油价高收。国际能源署(IEA)成员国陆续公布承诺释出战略油储的细节，但市场反应冷淡。Price期货高级分析员Phil Flynn表示，释出油储是治标不治本的对策，只有增产才能稳定油市，消息对油价的影响逐渐减退。 中证监主席易会满表示，资本市场高水平开放的步伐不会变，加快推动企业境外发行上市监管新规落地，保持境外上市渠道的畅通，支持内地企业依法合规利用两个市场、两种资源更好的发展。易会满在中国上市公司协会第三届会员代表大会上指出，按照尊重国际惯例，遵守国内法规的原则，推动中美审计监管合作取得成果，为资本市场高水平开放，构建可预期的国际监管环境。 电动车制造商蔚来(09866)发布公告称，自3月以来，由于疫情，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复。受此影响，蔚来整车生产已经暂停，因此近期不少用户的车辆会推迟交付。蔚来强调，会与供应链合作伙伴一同在满足防疫要求的前提下，争取早日恢复生产，尽快交付。 腾讯(00700)旗下腾讯视频上调会员价格。内地澎湃新闻报道，腾讯视频将于本月20日凌晨起对腾讯视频VIP和超级影视VIP价格进行调整，两大类型会员12种会员类型中，腾讯视频VIP月卡以及超级影视VIP的多项套餐价格等5种会员价格保持不变，剩余的7种涨幅5至20元(人民币‧下同)不等。其中，腾讯视频VIP连续包月价格由20元调整至25元，VIP连续包年从218元涨至238元；超级影视VIP连续包月价格由30元调整为35元；腾讯视频VIP年卡由253元调整至258元。腾讯视频上一次会员价格调整是去年4月10日，涨幅最高50%。 外电报道，财经信息平台REDD引述消息指出，中国奥园(03883)向投资者称，目标于4月底或5月初落实64亿美元境外债的初步重组方案。据报，奥园正与山东能源集团讨论入股奥园，山东能源集团很大机会成为其白武士。 毕马威发布《未来财富管理-全球及中国行业趋势及展望》，探讨财富管理行业变革的关键讯号、潜在的成功业务模式，以及未来几年有助于财富管理机构制胜市场的互联能力。毕马威中国金融业主管合伙人张楚东表示，中国等新兴市场预计未来几年的财富积累呈指数级增长。其主要驱动因素包括不断增长的家庭和企业财富；养老储备的资金缺口、个人承担的养老责任；财富代际转移趋势等。到2025 年，中国财富管理市场规模有望达到25万亿美元。 每日晨报│2022年4月11日 越秀证券研究部 3 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 碧桂园服务 40.10 +5.11% 7.07亿 1 安踏体育 89.35 -5.25% 12亿 2 新奥能源 113.80 +4.12% 2.19亿 2 李宁 60.45 -4.95% 16.33亿 3 中国海外发展 26.75 +3.68% 10.49亿 3 瑞声科技 17.32 -2.91% 2.16亿 4 碧桂园 6.63 +3.43% 3.43亿 4 金沙中国有限公司 17.80 -2.2% 1.74亿 5 华润置地 39.40 +3.28% 3.6亿 5 京东集团 222.40 -2.11% 18.58亿 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 华夏文化科技 0.216 +46.94% 4.36千万 1 新城市建设发展 1.18 -21.33% 23.29万 2 新锐医药 0.213 +22.41% 2.42千万 2 开明投资 0.04 -18.61% 3.79万 3 海航科技投资 1.04 +22.35% 45.30万 3 香港航天科技 21.35 -17.89% 2.48千万 4 英皇文化产业 0.047 +20.51% 23.16万 4 QPL INT' 0.32 -17.11% 2.95千 5 开拓药业 25.65 +18.20% 8.51亿 5 新丝路文旅 0.09 -14.29% 3.86万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 369.6 -1.28% 72.30亿 1 中国海外发展 26.75 +7.3% 26.49 2 阿里巴巴 103.8 -1.33% 39.19亿 2 中国平安 59.00 +2.88% 58.79 3 美团 156.5 -1.76% 35.01亿 3 友邦保险 84.40 +2.46% 84.03 4 盈富基金 22.1 +0.36% 34.98亿 4 联想集团 8.50 +2.23% 8.44 5 京东集团 222.4 -2.11% 18.58亿 5 恒生银行 150.80 +1.91% 153.32 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 (成交额单位：人民币) (成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,784.00 +1.08% 12.00亿 1 腾讯控股 369.60 -1.28% 12.96亿 2 中国建筑 6.12 +3.73% 9.12亿 2 美团 156.50 -1.76% 6.07亿 3 恒瑞医药 33.93 -3.94% 9.00亿 3 小米集团 13.20 -1.64% 5.03亿 4 招商银行 47.18 +0.68% 8.87亿 4 中国海洋石油 11.66 +2.64% 4.92亿 5 紫金矿业 11.95 +3.64% 7.18亿 5 中国移动 55.45 +0.27% 3.94亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 495.00 -0.04% 10.88亿 1 中国海洋石油 11.66 +2.64% 9.86亿 2 东方财富 26.09 +2.31% 9.54亿 2 开拓药业 25.65 +18.20% 7.53亿 3 比亚迪 243.98 +1.66% 7.80亿 3 腾讯控股 369.60 -1.28% 6.47亿 4 赣锋锂业 123.68 -3.11% 7.38亿 4 美团 156.50 -1.76% 6.39亿 5 平安银行 16.40 +0.74% 7.06亿 5 李宁 60.45 -4.95% 5.33亿 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 每日晨报│2022年4月11日 越秀证券研究部 4 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源：彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 恒基地产 33.15 +0.30% 3.88千万 64.93% 2 农夫山泉 41.85 -0.24% 8.06千万 53.93% 3 海底捞 14.12 -0.42% 7.88千万 51.16% 4 瑞声科技 17.32 -2.92% 1.01亿 46.85% 5 联想集团 8.50 +2.53% 1.47亿 45.88% 恒生指数 21,872 +0.29% 90.80亿 19.59% 国指成份股的沽空 名称 股