第一服务控股招股说明书

若 閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問， 閣下應尋求獨立專業意見。First Service Holding Limited第一服務控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ：250,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ：25,000,000股股份（可予調整）國際發售股份數目 ：225,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股香港發售股份2.46港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.0000002美元股份代號 ：2107獨家保薦人獨家全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五－送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所述的文件均已遵照香港法例第32章 《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家全球協調人（代表香港包銷商）與本公司於定價日協定。定價日預期為2020年10月15日 （星期四）或前後，且無論如何不遲於2020年10月16日 （星期五）。除非另有公佈，發售價將不會高於每股發售股份2.46港元，且目前預期將不低於每股發售股份1.86港元。除非另有公佈，申請發售股份的投資者須於申請時就每股股份繳付最高發售價2.46港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份2.46港元，則多繳款項可予退還。獨家全球協調人（代表香港包銷商）經本公司同意，可於香港公開發售截止遞交申請當日上午或之前任何時間調低根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關公告將不遲於香港公開發售截止遞交申請當日上午於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.firstservice.hk刊登。進一步詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘獨家全球協調人（代表香港包銷商）與本公司因任何原因未能於上市日期或之前釐定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。有關更多詳情，請參閱「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。發售股份並未亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份可根據美國證券法S規例於美國境外提呈發售、出售或交付。香港包銷協議須待（其中包括）於上市日期上午八時正前國際包銷協議獲簽立、成為無條件及並無根據其條款或以其他方式予以終止後，方可作實。2020年10月12日重要提示 香港公開發售開始以及白色及黃色申請表格可供索取................................2020年10月12日（星期一）上午九時正起透過網上白表服務以下列其中一種方式完成電子認購申請的截止時間（2）：(1)IPO App，可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載(2)指定網站www.hkeipo.hk............2020年10月15日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3)..................2020年10月15日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間..........2020年10月15日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4).....2020年10月15日（星期四）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款的截止時間..............2020年10月15日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記(3)........................2020年10月15日（星期四）中午十二時正預期定價日(5)...................................2020年10月15日（星期四）或前後(1)通過「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」所述各種渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））（10）.....2020年10月21日（星期三）(2)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.firstservice.hk刊發載有上文(1)及(2)項的香港公開發售公告全文（6）（10）........................2020年10月21日（星期三）預期時間表(1)–i– 使用IPO App中的「配發結果」功能或「按身份證號碼搜尋」功能於www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult查閱香港公開發售的分配結果（10）...........................2020年10月21日（星期三）根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發股票或將股票存入中央結算系統（7）（10）..........2020年10月21日（星期三）或之前根據香港公開發售就全部獲接納（如適用）或全部或部分不獲接納申請寄發退款支票及網上白表電子自動退款指示╱退款支票（8）（9）（10）......2020年10月21日（星期三）或之前預期股份將於聯交所開始買賣（10）.........................2020年10月22日（星期四）附註：(1)除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。(2)閣下不得於截止遞交申請日期上午十一時三十分後通過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk遞交申請。倘 閣下在上午十一時三十分或之前已通過IPO App或指定網站遞交申請並獲得申請參考編號，則 閣下將獲准繼續辦理申請手續（完成繳付申請款項），直至遞交申請截止日期中午十二時正止（即截止辦理申請登記之時）。(3)倘於2020年10月15日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港懸掛「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或極端情況，則當日將不會開始或截止辦理申請登記。更多資料，請參閱「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及╱或極端情況對開始辦理申請登記的影響」。(4)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。(5)預期定價日將為2020年10月15日（星期四）或前後，惟無論如何不遲於2020年10月16日（星期五）。倘獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於2020年10月16日（星期五）釐定發售價，則全球發售不會成為無條件並將告失效。(6)有關網站或有關網站所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。(7)發售股份之股票須待(i)全球發售在各方面成為無條件及(ii)包銷協議並無根據其條款終止，方會於2020年10月22日（星期四）上午八時正成為有效之所有權憑證。於收取股票前或於股票生效前買賣股份的投資者，須自行承擔買賣股份的風險。預期時間表(1)–ii– (8)倘香港公開發售的申請全部或部分不獲接納，或申請全部或部分獲接納，惟最終發售價低於申請時應付的每股發售股份價格，則會發出電子自動退款指示╱退款支票。申請人部分香港身份證號碼或護照號碼，或（倘申請由聯名申請人提出，則）名列首位的申請人所提供的部分香港身份證號碼或護照號碼或會印於退款支票（如有）上。有關資料亦將轉交至第三方作退款用途。銀行兌現退款支票前或會要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。錯誤填寫申請人的香港身份證號碼或護照號碼或會導致無法兌現或延遲兌現退款支票。(9)以白色申請表格或網上白表服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且已提供申請表格所需的一切資料的申請人，可於2020年10月21日（星期三）上午九時正至下午一時正或本公司於報章公佈作為寄發╱領取股票╱電子自動退款指示╱退款支票日期的其他日期，親臨本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司領取任何退款支票及╱或股票。符合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。符合資格親自領取的公司申請人必須由其授權代表攜同蓋有公司印章的公司授權書領取。個人申請人及公司授權代表領取時須出示本公司香港證券登記處接納的身份證明文件。以黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人可親自領取退款支票（如有），惟不得選擇領取股票，原因為有關股票將以香港結算代理人的名義發行並存入中央結算系統，以記存於彼等或彼等於申請表格所述的指定的中央結算系統參與者股份戶口。黃色申請表格申請人領取退款支票的程序與白色申請表格申請人領取支票的程序相同。申請少於1,000,000股香港發售股份，以及任何未領取股票及╱或退款支票將以普通郵遞方式寄發至相關申請所指定地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份－14.寄發╱領取股票及退回股款－親身領取－(iv)倘 閣下通過電子認購指示向香港結算提出申請」所載詳情。倘申請人透過網上白表服務申請認購並透過單一銀行賬戶繳付申請股款，則退款（如有）將以電子自動退款指示的形式發送至該銀行賬戶。倘申請人透過網上白表服務申請認購並透過多個銀行賬戶繳付申請股款，則退款（如有）將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。有關更多詳情，請參閱「如何申請香港發售股份－13.退回申請股款」及「如何申請香港發售股份－14.寄發╱領取股票及退回股款」。(10)倘於2020年10月12日（星期一）至2020年10月22日（星期四）的任何時間發出八號或以上熱帶氣旋警告訊號、黑色暴雨警告訊號及╱或發生極端情況，則(i)香港公開發售的分配結果公告；(ii)寄發股票及退款支票╱網上白表電子自動退款指示；及(iii)股份於聯交所買賣的日期可能會推遲，且就此作出公告。以上預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構及條件及香港公開發售的申請程序的詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。預期時間表(1)– iii – 本招股章程乃第一服務控股有限公司僅就香港公開發售而刊發，除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不可用作且不會構成在任何其他司法權區或任何其他情况下的要約或邀請。本公司並未採取任何行動以准許於香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程以及提呈發售發售股份須受限制，且除非根據該等司法權區適用的證券法向相關證券監管機構登記或獲其准許或豁免，否則不得進行上述事宜。閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載的資料作出投資决定。本公司並無授權任何人士向 閣下提供有別於本招股章程所載的資料。 閣下不應將未載於本招股章程的任何資料或聲明，視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、代表、僱員、代理或專業顧問或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。頁次預期時間表.............................................................i目錄.................