西南证券研报指出，奥士康电子2021年半年报业绩亮眼，PCB优质公司产能扩张+高端布局。公司实现营业收入19.6亿元，同比增长60.4%；实现归母净利润2.5亿元，同比增长约111.5%。公司PCB板技术领先，拥有国际一流优质客户，下游客户包含华为、中兴、爱普生、创维、三星、西门子、德赛西威、联想、华硕、小米等。公司进一步优化产能布局，增强中高端产品竞争优势。预计2021-2023年，公司EPS分别为3.43元、5.20元、7.08元，未来三年归母净利润复合增速有望达到47%以上。给予公司2022年24倍PE估值，对应目标价124.87元，首次覆盖，给予“买入”评级。
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