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本报告分析了公司2021年半年报，其中营业收入同比增长3.76%，归母净利润同比增长11.04%，基本EPS为0.65元。公司受到社区团购冲击，收入略有下滑，但公司更加注重高质量增长，通过产品、渠道等多方面的深耕打磨，形成稳定的产品曲线轨迹。公司三条产品曲线轨迹清晰，瓜子、坚果和休闲零食将分别实现60/30/10亿元（含税）。公司预计全年葵花籽采购价格将趋于平稳，海外受疫情影响需求稍有抑制，但海运成本相对上升，全年瓜子及坚果毛利率均有望维持平稳态势。推荐维持评级。
