兖州煤业(600188.SH)发布2021年一季报,实现营业收入310.6亿元,同比增长-35.3%;归母净利润22.5亿元,同比增长30.2%。煤炭及煤化工景气度回升,价格上涨带动业绩显著改善,看好全年业绩表现。公司兼具高分红、低估值特点,凸显长期投资价值。维持盈利预测,预计2021-2023年实现归母净利润118.6/129.8/133.1亿元,同比增长66.5%/9.42%/2.6%;EPS分别为2.43/2.66/2.73元,对应当前股价,PE为5.9/5.4/5.3倍。维持“买入”评级。
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