5 越秀证券研究部 香港湾仔骆克道188号兆安中心10楼1003-1005 电邮: research@yxsh.hk 电话: (852)3925 9888 传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2021年4月19日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升跌 YTD升跌 恒生指数 28,970 +0.61% +6.38% 国企指数 11,028 +1.12% +2.69% 沪深300 4,966 +0.35% -4.70% 上证综合指数 3,427 +0.81% -1.34% 深证成份指数 13,721 +0.30% -5.18% 中小板指 8,757 +0.08% -8.26% 道琼斯指数 34,201 +0.48% +11.69% 标普500指数 4,185 +0.36% +11.39% 纳斯达克指数 14,052 +0.10% +9.03% 伦敦富时指数 7,020 +0.52% +9.10% CAC40指数 6,287 +0.85% +13.47% DAX指数 15,460 +1.34% +13.28% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币/港币 1.1910 +0.23% -2.85% 人民币/日元 16.6880 +0.41% -5.68% 美元/人民币 6.5227 -0.26% +2.68% 欧元/人民币 7.8121 -0.99% +0.46% 英镑/人民币 8.9749 +0.59% -3.60% 新加坡元/人民币 4.8910 -1.19% +0.80% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 67.22 -0.96% +50.75% 天然气(1mnBtu) 2.69 +3.50% -7.50% 黄金(盎司) 1,766.86 +2.05% -6.97% 白银(盎司) 25.94 +0.02% +7.38% 玉米(1蒲式耳) 578.50 +6.78% +41.53% 大豆(1蒲式耳) 1,419.00 +0.37% +37.07% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 46.15 8.88% 52.22 10.04% 南向 12.85 3.06% 47.17 11.23% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻  宏观经济  中国央行批准黄金入口 疫情爆发后首见  储局理事:美经济蓄势待发 暂无须撤量宽  市场/行业/个股  欧股收市续创新高 戴姆勒季绩强劲  道指收市升164点  腾讯 (00700) 发行41.5亿美元票据  融创中国 (01918) 设合资 拓广西房产业务  五矿地产 (00230) 首季销售额飙逾3倍 市场回顾 港股：港股上升，恒指收报28969点，升0.61%；国企指数收报11027点，上扬1.12%；红筹指数收报4144点，升1.31%，成交金额1431.73亿元。吉利汽车涨逾7.13%，为表现最佳蓝筹 沪深两市：上周五反复上升。上证综合指数收市上涨0.81%，而深证成份股指数收市则上涨0.30%。其中，汽车、航运、计算机设备等相关板块表现优于大市 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 8.509.5010.5011.5012.5013.5014.5015.5015,00017,00019,00021,00023,00025,00027,00029,00031,00033,00035,000201620172018201920202021恒生指数预测P/E(x)(RHS)-1个标准差(RHS)+1个标准差(RHS)-2个标准差(RHS)+2个标准差(RHS) 每日晨报│2021年4月19日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 路透引述多名消息人士称，中国人民银行准许本地银行及国际银行进口黄金，为去年新冠疫情爆发以来首次，涉及数量多达150吨。中国市场黄金售价现时较国际金价有溢价，因此对银行而言，进口黄金是有利可图生意。以现价计，150吨黄金的价值为85亿美元。一名消息人士指出，其获准进口的数量为2019年以来最多。中国在2019年平均每月进口75吨黄金，总值为35亿美元。 联储局理事沃勒(Christopher Waller)表示，美国经济正蓄势待发，但联储局暂时无须考虑撤销量化宽松措施。沃勒接受CNBC访问时相信，如果美国接种新冠疫苗人数每日保持在300万人以上，当70%成年人完成接种后，疫情可望受控，经济活动将会重新启动。本周四与周五公布的经济数据大致上优于预期。 欧洲股市周五接近平开后辗转上行，最终以紧贴全日最高位作收，泛欧指数Stoxx 600收市上扬0.9%，报442点，再创历史新高。汽车板块抽高2.1%，德国车厂戴姆勒(Daimler)股价跃升2.6%，集团首季核心盈利升至60亿欧罗，前一年同期只有7.19亿欧罗。本周累计，Stoxx 600攀升1.1%，为连续7周造好，创2018年5月以来最长连升周数。 周五道琼斯工业平均指数收市升164点或0.48%，报34200点。标准普尔500指数升15点或0.36%，报4185点。纳斯特综合指数升13点或0.10%，报14052点。 腾讯(00700)公布，根据其全球中期票据计划，发行总额达41.5亿美元(约323.7亿港元)票据。当中，发行5亿美元10年期优先票据、9亿美元20年期优先票据、17.5亿美元30年优先票据及10亿美元40年期优先票据。公司估计，发行票据的所得款项净额约为41.3亿美元，将用于一般企业用途。发行票据后，腾讯在该计划项下未偿还的票据总额将为221.5亿美元。 融创中国(01918)宣布，与彰泰集团订立合作框架协议，双方拟通过组成合资公司的方式合作开发目标项目。融创中国将先设立一家平台公司作为合资公司， 彰泰集团通过将目标股权全部转入合资公司的方式，对目标公司进行重组，融创中国与彰泰集团分别将持有合资公司80%及20%的股权。 五矿地产(00230)公布，今年首季集团签约销售额约44.3亿元(人民币‧下同)，按年飙升约3.11倍。期内，相应签约销售面积约19.1万平方米，按年增约1.86倍；销售均价约每平方米23200元。 每日晨报│2021年4月19日 越秀证券研究部 3 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 吉利汽车 21.80 +7.13% 40.65亿 1 新鸿基地产 119.30 -1.49% 3.12亿 2 中国海洋石油 8.43 +3.06% 14.11亿 2 中国生物制药 8.06 -1.23% 2.81亿 3 中国移动 51.20 +3.02% 17.65亿 3 阿里健康 22.25 -1.11% 3.63亿 4 申洲国际 176.60 +2.67% 5.83亿 4 安踏体育 140.50 -0.99% 10.47亿 5 舜宇光学科技 185.00 +2.61% 13.19亿 5 汇丰控股 45.20 -0.99% 8.33亿 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 天禧海嘉控股 0.44 +40.32% 8.74万 1 企展控股 0.13 -22.94% 2.44百万 2 HKE HOLD 0.44 +31.34% 56.15万 2 道和环球 0.07 -17.05% 3.06万 3 创业集团控股 0.34 +30.77% 2.67百万 3 钧濠集团 0.83 -15.31% 32.97万 4 海亮国际 0.23 +25.28% 19.42万 4 大中华地产控股 0.20 -13.04% 26.69万 5 金粤控股 0.11 +24.72% 3.15百万 5 川控股 0.09 -12.50% 54.57万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 美元价格 升幅 相对港元 1 腾讯控股 632.00 +1.94% 129.91亿 1 联想集团 27.88 +3.99% 10.83 2 阿里巴巴－ＳＷ 235.60 +0.77% 73.94亿 2 中国人寿 10.24 +1.94% 15.90 3 美团－Ｗ 290.20 +1.90% 52.20亿 3 中国东方航空股份 23.34 +1.52% 3.63 4 吉利汽车 21.80 +7.13% 40.65亿 4 腾讯控股 81.00 +1.28% 629.22 5 盈富基金 29.24 +0.76% 40.37亿 5 恒隆地产 14.01 +1.12% 21.77 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 货币：人民币 货币：港元 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 2,054.98 +1.95% 15.04亿 1 腾讯控股 632.00 +1.94% 13.49亿 2 中国平安 75.70 -0.15% 11.72亿 2 小米集团-W 26.05 +1.96% 8.86亿 3 华友钴业 69.80 -5.21% 10.86亿 3 中国海洋石油 8.43 +3.06% 6.54亿 4 恒瑞医药 80.62 -1.90% 10.81亿 4 中国移动 51.20 +3.02% 5.83亿 5 中国中免 285.85 +0.99% 10.76亿 5 美团-W 290.20 +1.90% 5.77亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 五粮液 261.80 +2.35% 15.95亿 1 腾讯控股 632.00 +1.94% 21.66亿 2 宁德时代 333.84 -0.94% 14.60亿 2 吉利汽车 21.80 +7.13% 8.36亿 3 京东方A 6.96 -0.85% 12.06亿 3 美团-W 290.20 +1.90% 8.13亿 4 阳光电源 66.06 -4.26% 8.31亿 4 中国移动 51.20 +3.02% 3.96亿 5 比亚迪 165.30 -0.12% 8.23亿 5 中芯国际 25.75 -1.15% 3.44亿 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 每日晨报│2021年4月19日 越秀证券研究部 4 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源：彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 腾讯控股 632.00 +1.94% 14.72亿 11.33% 2 阿里巴巴－ＳＷ 235.60 +0.77% 16.09亿 21.76% 3 美团－Ｗ 290.20 +1.90% 6.00亿 11.49% 4 吉利汽车 21.80 +7.13% 2.36亿 5.81% 5 小米集团－Ｗ 26.05 +1.96% 4.00亿 12.40% 恒生指数 28,969.71 +0.61% 81.42亿 13.39% 国指成份股的沽空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 阿里健康 22.25 -1.11% 1.29亿 35.44% 2 交通银行 5.01 +0.60% 3.90千万 34.01%