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神火股份发布2021年一季度业绩报告，公司实现总营收68.3亿元，同比增长85.2%，实现归母净利润5.86亿元，同比增长1469%。公司业绩表现十分亮眼，单季业绩相较2020年全年业绩增长63.5%，主要受益于电解铝业务量价齐升，业绩弹性大幅释放。另外，公司实现投资净收益1.05亿元，主因处置子公司商丘阳光铝材部分股权。公司制定股权激励计划，2022-2024年业绩较2019年增速不低于10%/15%/20%，彰显未来业绩信心。基于Q1业绩出色表现，叠加铝价中枢上移，我们上调盈利预测，预计2021-2023年归母净利润25.6/32.9/36.6亿元，同比613.2%/28.6%/11.3%；EPS为1.15/1.47/1.64元。维持“买入”评级。
