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根据报告，铝价超预期上行主要源于累库好于预期，展望后续铝消费有支撑，远看有期盼，而供给天花板将至，行业或已迎来实质性拐点。报告维持电解铝板块增持评级，推荐云铝股份、神火股份、天山铝业、南山铝业、中国宏桥（H）等标的。报告认为铝消费增长被低估，行业实质性拐点将至，而未来3-5年全球电解铝产能即将见顶。
