越秀证券研究部 香港湾仔骆克道188号兆安中心10楼1003-1005 电邮: research@yxsh.hk 电话: (852)3925 9888 传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2020年5月8日 主要市场指数表现 收市价 昨日升跌 YTD升跌 恒生指数 23,981 -0.65% -14.93% 国企指数 9,764 -0.44% -12.57% 沪深300 3,925 -0.29% -4.19% 上证综合指数 2,872 -0.23% -5.86% 深证成份指数 10,863 -0.18% +4.15% 中小板指 7,169 -0.28% +8.09% 道琼斯指数 23,876 +0.89% -15.42% 标普500指数 2,881 +1.15% -10.07% 纳斯达克指数 8,980 +1.41% -0.41% 伦敦富时指数 5,936 +1.40% -20.71% CAC40指数 4,501 +1.54% -23.76% DAX指数 10,759 +1.44% -17.77% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币/港币 1.0927 +0.69% +2.64% 人民币/日元 15.0030 +3.06% +4.29% 美元/人民币 7.0927 -0.66% -1.61% 欧元/人民币 7.6514 +0.26% +0.81% 英镑/人民币 8.7581 -0.70% +2.11% 新加坡元/人民币 4.9968 -0.87% +2.85% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 29.90 -13.31% -49.42% 天然气(1mnBtu) 1.94 -0.26% -19.40% 黄金(盎司) 1,691.92 +2.68% +15.22% 白银(盎司) 15.01 -0.10% -12.29% 玉米(1蒲式耳) 316.25 -6.23% -20.49% 大豆(1蒲式耳) 837.75 -2.70% -13.70% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -4.75 -0.91% -9.62 -1.85% 南向 3.84 0.91% 19.58 4.66% 来源：彭博、越秀证券研究部 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 þ 宏观经济 4 中国4月（以人民币计）出口同比增长8.2%，进口下降10.2%； 4 IMF：近几周经济前景有所恶化 4 美国5月2日当周初请失业金人数为316.9万，预期300万 4 美联储卡什卡利：短期前景暗淡，实际失业率为23%至24% þ 市场/行业/个股 4 欧美股市集体收高，道指收涨逾200点 4 比亚迪(1211)4月销量跌16% 4 中国海外(0688)4月合约物业销售额升8.9% 4 花样年(1777)4月销售额增74% 4 融创(1918)上月至今售金科16%股权 套现68亿人币 4 新城悦服务(1755)逾亿人币购川渝同业 4 绿城中国(3900)首4月权益销售额增19% 市场回顾 港股：恒生指数昨日低开17点后表现偏弱。最 终 ，恒 指 收 市 下 跌0.65%，而国企指数收市则下跌0.44%。全日成交额为865.50亿港元。香港交易所(0388)收市下跌2.76%，为表现最差蓝筹 沪深两市：昨日反复收低。上证综合指数收市下跌0.23%，而 深 证 成 份 股指数收市则下跌0.18%。其 中 ，知 识 产 权 保 护 、机 场 航 运 、数 字 货 币 相 关板块表现逊于大市 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 每日晨报│2020年5月8日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 中国4月（以人民币计）出口同比增长8.2%，进口下降10.2%；贸易顺差3181.5亿元，增加2.6倍。4月（以美元计）出口同比增长3.5%，进口下降14.2%；贸易顺差453.4亿美元，增加2.5倍。 IMF：近几周经济前景有所恶化；预计金融市场的波动性将到来；危机持续时间比四月中预期的要长。美联储卡什卡利：短期前景暗淡，实际失业率为23%至24%；很难看到经济迅速反弹，应该制定一个更为渐进的复苏计划；长期而言，我看好美国经济。 美国5月2日当周初请失业金人数为316.9万，预期300万，前值为383.9万；四周均值为417.35万人，前值由503.325万修正为503.5万人。 周四欧美股市集体收高，道指收涨逾200点，纳指涨1.41%，标普500指数涨1.15%。波音涨5.6%，领涨道指。美国多州重启经济，但多位联储官员认为美国经济不会迅速复苏。欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.44%。 比亚迪股份(1211)公布，4月份汽车销量约3.18万辆，按年下跌15.94%；首4个月累计销量9.31万辆，减少40.11%。单计4月份，新能源汽车销量1.3万辆，按年跌45.88%，燃油汽车销量1.88万辆，增长36.06%。首4个月，新能源汽车销量按年跌63.79%至3.52万辆，燃油汽车亦跌0.58%至5.79万辆。 中国海外发展(0688)宣布，4月份合约物业销售额约279.52亿元(人民币‧下同)，按年增加8.9%，相应已售楼面面积约148.49万平方米，增加8%。今年首4月，累计合约物业销售金额约876.68亿元，按年跌6%；相应累计已售楼面面积约479.05万平方米，按年跌5.6%。 花样年控股(1777)公布，4月销售额约32亿元(人民币‧下同)，按年增长73.91%；相应已售建筑面积31.47万平方米，上升91.95%。平均售价为每平方米约10167元。今年首4个月，累积销售额76.96亿元，按年增长13.85%；相应已售建筑面积71.16万平方米，升19%。平均售价为每平方米约10815元。 融创中国(1918)公布，在昨日及今日于公开市场通过大宗交易方式，出售合共2.67亿股金科地产(000656.SZ)股份，占后者已发行股本的5%，套现约21.36亿元(人民币‧下同)。 每日晨报│2020年5月8日 越秀证券研究部 3 中国海外宏洋集团(0081)公布，4月合约销售额39.52亿元(人民币‧下同)，按年跌6.79%；合约销售面积34.78万平方米，升1.22%。今年首4个月，累计合约销售额121.41亿元，按年跌11.28%；累计销售面积105.96万平方米，减少3.45%。 新城悦服务(1755)公布，以代价1.05亿元人民币，收购成都诚悦时代物业服务61.5%股权。成都诚悦时代主要从事提供以住宅、商业、写字楼、产业园区为主的综合性物业服务，涉及总建筑面积约522万平方米，包括在管项目成都时代广场。 绿城中国(3900)公布，今年首4个月，合同销售金额约303亿元(人民币．下同)，按年增加13.06%；其中归属于集团的权益金额约173亿元，按年19.31%；合同销售面积约118万平方米，按年25.53%。 广汽集团(2238)公布，4月汽车销量为16.62万辆，按年上升6.1%；汽车产量为17.91万辆，增加7.11%。今年首4个月累计汽车销量为47.23万辆，按年跌27.49%；汽车产量为44.39万辆，跌30.54%。 每日晨报│2020年5月8日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 石药集团 15.50 +2.11% 3.86亿 1 香港交易所 246.40 -2.76% 23.72亿 2 九龙仓置业 33.00 +0.92% 1.97亿 2 中国海外发展五百 25.65 -2.66% 5.98亿 3 恒隆地产 16.12 +0.88% 5.57千万 3 太古股份公司 48.65 -2.11% 9.35千万 4 碧桂园 9.79 +0.41% 1.77亿 4 长江基建集团 45.30 -2.05% 1.12亿 5 吉利汽车 12.62 +0.32% 5.42亿 5 蒙牛乳业 27.50 -1.96% 2.21亿 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 米兰站 0.26 +32.65% 9.57万 1 仁恒实业控股 0.12 -23.72% 29.13万 2 SOLOMONS 0.12 +32.58% 3.67百万 2 中国医疗网络 0.20 -20.16% 6.94百万 3 蓝鼎国际 0.34 +19.64% 3.50百万 3 百福控股 0.78 -16.13% 9.36千 4 广泰国际控股 0.39 +18.46% 8.99万 4 STERLING 0.09 -14.71% 37.90万 5 北控清洁能源集团 0.03 +17.24% 2.21百万 5 中国集成控股 0.02 -14.29% 14.78万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 美元价格 升幅 相对港元 1 腾讯控股 407.20 -0.68% 50.35亿 1 恒基发展 0.32 +6.67% 0.50 2 阿里巴巴 190.50 -1.60% 39.01亿 2 长江基建集团 29.96 +3.53% 46.47 3 中芯国际 16.94 +0.24% 26.71亿 3 电讯盈科 6.14 +2.33% 4.76 4 香港交易所 246.40 -2.76% 23.72亿 4 新世界发展 2.31 +1.99% 8.96 5 海底捞 34.20 -2.56% 22.37亿 5 恒隆地产 10.40 +1.96% 16.13 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 货币：人民币 货币：港元 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通︵沪︶ 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,312.00 +0.92% 16.99亿 1 中芯国际 16.94 +0.24% 14.17亿 2 伊利股份 29.06 -0.38% 5.76亿 2 腾讯控股 407.20 -0.68% 13.55亿 3 中国平安 73.23 -0.79% 5.17亿 3 香港交易所 246.40 -2.76% 6.77亿 4 兆易创新 226.00 +3.67% 5.11亿 4 中国移动 59.10 -1.00% 4.27亿 5 兆易创新 226.00 +3.67% 5.11亿 5 建设银行 6.08 -0.82% 2.97亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通︵深︶ 名称 股价 升幅 成交额 1 五粮液 141.91 +2.68% 11.51亿 1 中芯国际 16.94 +0.24% 5.07亿 2 格力电器 54.10 -0.66% 8.61亿 2 中兴通讯 23.75 +1.06% 2.92亿 3 立讯精密 46.87 -1.35% 6.44亿 3 腾讯控股 407.20 -0.68% 2.84亿 4 平安银行 13.69 -0.58% 5.05亿 4 微盟集团 5.57 -6.39% 2.37亿 5 牧原股份 123.65 -0.12% 5.04亿 5 美团点评-W 107.70 -0.28% 2.35亿 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 每日晨报│2020年5月8日 越秀证券研究部 5 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源：彭博、越秀证券研究部 港