越秀证券研究部 香港湾仔骆克道160号越秀大厦13字楼 电邮: research@yxsh.hk 电话: (852)3925 9888 传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2020年1月13日 主要市场指数表现 收市价 昨日升跌 YTD升跌 恒生指数 28,638 +0.27% +1.59% 国企指数 11,267 -0.12% +0.89% 沪深300 4,163 -0.03% +1.63% 上证综合指数 3,092 -0.08% +1.38% 深证成份指数 10,880 -0.17% +4.31% 中小板指 6,981 -0.24% +5.25% 道琼斯指数 28,824 -0.46% +1.00% 标普500指数 3,265 -0.29% +1.07% 纳斯达克指数 9,179 -0.27% +2.30% 伦敦富时指数 7,588 -0.14% +0.60% CAC40指数 6,037 -0.09% +0.99% DAX指数 13,483 -0.09% +1.77% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币/港币 1.1224 -0.87% +1.32% 人民币/日元 15.8410 -2.47% -0.39% 美元/人民币 6.9193 +1.66% -0.67% 欧元/人民币 7.6872 +1.36% +0.59% 英镑/人民币 9.0425 +2.41% -5.02% 新加坡元/人民币 5.1316 +0.85% -1.36% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 64.76 +0.79% -0.15% 天然气(1mnBtu) 2.19 -4.08% -21.82% 黄金(盎司) 1,558.45 +5.56% +10.21% 白银(盎司) 18.05 +6.59% +17.33% 玉米(1蒲式耳) 385.75 +2.32% -13.56% 大豆(1蒲式耳) 946.00 +3.33% +1.26% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 22.58 4.34% 26.84 5.16% 南向 30.66 7.30% 17.44 4.15% 来源：彭博、越秀证券研究部 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻  宏观经济  第二代个人征信系统暂定于1月20日上线  法国11月工业及制造业产出同比升1.3%及1.2%  市场/行业/个股  统计指内地1月已发及即将发行地方债达7,098亿人币  2019年四季度我国互联网投融资为68.4亿美元  中信建投证券上月盈利升1.1倍  药明生物大股东折让7%减持，套现58亿  周大福第三季港澳同店销售跌35% 市场回顾 港股：恒生指数上周五高开104点后表现偏弱。最终，恒指收市上涨0.27%，而国企指数收市则下跌0.12%。全日成交额为1,052.73亿港元。腾讯控股(0700)收市上升2.21%，为表现最佳蓝筹。 沪深两市：上周五反复收低。上证综合指数收市下跌0.08%，而深证成份股指数收市则下跌0.17%。其中，转基因、油服、特斯拉相关板块表现逊于大市。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 每日晨报│2020年1月13日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 史上最严征信系统即将上线，投机行为将行不通。第二代个人征信系统暂定于1月20日上线，意味着即便离婚，非主贷人再次买房属于有房有贷，首付80%，离婚后也无法低首付购房。 法国统计局(INSEE)公布，经季节和工作日调整后，法国2019年11月工业生产按月升幅收窄至0.3%(前值略上修升0.5%)，仍优于市场预期升0.1%；按年转升1.3%(前值略上修仅转降0.1%)，远胜市场预期转升0.4%。 据《路透》统计显示，截止10日上午，1月已发行结束以及即将发行的地方债达7,098.24亿元人民币(下同)，规模较去年同月大增近七成。 中国信通院披露数据显示，2019年四季度我国互联网投融资为68.4亿美元，环比下跌32.3%，同比下跌51.5%。 中信建投证券(6066)公布，2019年12月份净利润9.82亿元人民币(下同)，按年升1.1倍。期内，营业收入19.1亿元，按年升43.5%。 药明生物(2269)公布，控股股东WuXi Biologics以每股96.05港元(下同)，配售6,080万股现有股份，相当于已发行股本4.69%，套现58.4亿元。配售完成后，控股股东持股量将由40.17%减少至约35.48%；继续保持控股股东地位。 周大福(01929)公布，截至2019年12月底止第三季，港澳及中国同店销售按年分别下跌35%及升2%，零售值则分别跌38%及上升17%。季内，中国内地珠宝镶嵌首饰的同店销售按年升1%，相关零售值则录得14%的增长；同店平均售价升4.69%至6700元；港澳珠宝镶嵌首饰的同店销售跌53%，同店平均售价为1.12万元，跌1.75%。 每日晨报│2020年1月13日 越秀证券研究部 3 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 货币：港元 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 升幅 成交额 1 腾讯控股 398.60 +2.21% 100.30亿 1 华润置地 37.15 -3.38% 4.83亿 2 银河娱乐 61.40 +1.99% 6.80亿 2 中国石油股份 4.01 -2.20% 6.37亿 3 长江基建集团 56.40 +1.26% 1.25亿 3 中国神华 16.10 -1.59% 3.03亿 4 恒生银行 165.00 +1.23% 3.72亿 4 中国海洋石油 13.54 -1.02% 6.26亿 5 长实集团 55.85 +1.18% 3.07亿 5 中国移动 64.20 -1.00% 8.21亿 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股主板表现 货币：港元 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 美元价格 升幅 相对港元 1 腾讯控股 398.60 +2.21% 100.30亿 1 恒基发展 0.42 +10.53% 0.65 2 药明生物 97.60 -5.43% 78.41亿 2 中国南方航空股份 34.01 +3.19% 5.29 3 融创中国 44.60 -4.39% 42.69亿 3 中国海洋石油 177.49 +2.77% 13.81 4 阿里巴巴 218.00 +1.11% 25.86亿 4 联想集团 13.97 +2.45% 5.44 5 中国平安 93.15 -0.37% 21.21亿 5 恒生银行 21.01 +2.29% 163.50 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 升幅 成交额 1 环亚国际实业 0.07 +71.05% 3.96百万 1 中国资源交通 0.03 -34.21% 6.47千万 2 雅天妮集团 0.05 +42.42% 3.02百万 2 中国油气控股 0.20 -20.40% 3.82百万 3 迪生创建 5.00 +33.33% 2.25千万 3 中国农林低碳 0.01 -16.67% 5.91万 4 朸浚国际 0.65 +27.45% 1.91万 4 新威国际 0.11 -15.91% 1.36百万 5 首创置业股权 0.40 +26.98% 6.84百万 5 中富资源 0.02 -15.79% 13.40万 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 货币：人民币 货币：港元 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,112.50 +0.89% 16.25亿 1 融创中国 44.60 -4.39% 12.06亿 2 中国平安 84.78 -0.31% 10.28亿 2 腾讯控股 398.60 +2.21% 11.33亿 3 恒瑞医药 87.50 +0.71% 8.49亿 3 建设银行 6.72 +0.75% 4.31亿 4 上海机场 75.92 +0.48% 7.26亿 4 药明生物 97.60 -5.43% 2.81亿 5 中信证券 25.55 +0.43% 4.97亿 5 小米集团 11.42 -0.70% 2.03亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 五粮液 133.62 +2.18% 17.18亿 1 腾讯控股 398.60 +2.21% 5.79亿 2 美的集团 59.99 +0.91% 8.68亿 2 融创中国 44.60 -4.39% 4.51亿 3 东方财富 16.11 +0.62% 7.15亿 3 美团点评 109.60 +1.11% 4.00亿 4 立讯精密 39.73 -0.58% 6.74亿 4 中兴通讯 27.00 +1.50% 2.42亿 5 海康威视 34.36 -0.84% 6.19亿 5 药明生物 97.60 -5.43% 2.32亿 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 每日晨报│2020年1月13日 越秀证券研究部 4 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源：彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 银河娱乐 61.40 +1.99% 3.25亿 47.76% 2 蒙牛乳业 32.40 -0.61% 5.22千万 41.88% 3 中国旺旺 7.03 -0.85% 5.65千万 39.16% 4 恒隆地产 18.58 +0.65% 1.60千万 35.55% 5 碧桂园 12.38 -0.96% 7.36千万 30.83% 恒生指数 - - 47.02亿 17.68% 国指成份股的沽空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 融创中国 44.60 -4.39% 22.99亿 53.86% 2 龙湖集团 36.95 -2.38% 1.44亿 52.77% 3 中国旺旺 7.03 -0.85% 5.65千万 39.16% 4 农业银行 3.37 -0.30% 6.34千万 34.46% 5 碧桂园 12.38 -0.96% 7.36千万 30.83% 国企指数 - - 102.49亿 17.00% 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 每日晨报│2020年1月13日 越秀证券研究部 5 主要股指走势图（截至上个交易日） 恒生指数过去五年走势 道琼斯指数过去五年走势 上证综指过去五年走势 标普500指数过去五年走势 深证综指过去五年走势 纳斯达克指数过去五年走势 伦敦富时指数过去五年走势 法国CAC40指数过去五年走势 来源：彭博、越秀证券研究部 来源：彭博、越秀证券研究部 每日晨报│2020年1月13日 越秀证券研究部 6 港股IPO资讯（截至上个交易日） 半新股表现 货币：港元 股份名称 上市日期 最新股价 首日表现 累计表现 超额倍数 中签率 丽年国际 2020/1/10 0.25 +0.00% -0.40% 34.20 40% 光荣控股 2020/1/8 0.62 -7.69% -4.62% 47.70 5% 台州水务 2019/12/31 4.00 +0.00% -5.21% 4.50 20% 赤子