目前全球己二腈行业长期呈现寡头垄断格局,主流供应商可以分为海外头部企业和国内快速崛起的本土企业两大类:
一、海外核心供应商
- 英威达:全球最大的己二腈生产企业,年产能规模领先,采用最具竞争力的丁二烯法工艺,产能占比长期位居全球前列,除自用配套下游己二胺、PA66生产外,会对外出售部分剩余商品量 【1】 【4】 。
- 奥升德:采用丙烯腈法工艺,是全球传统己二腈巨头之一,早期全球产能占比超过20%,生产的己二腈优先保障自身下游产业链供应 【1】 【5】 。
- 巴斯夫:同样是全球己二腈核心玩家,采用丁二烯法工艺,除自用外也有部分商品己二腈对外流通,海外四巨头合计产能占比曾达到85% 【1】 【6】 。
- 旭化成:采用丙烯腈法工艺,是早期全球己二腈产能六强企业之一,产能占比约2%,产品基本配套自身下游生产 【1】 【5】 。
二、国内主要供应商
随着国内己二腈技术实现国产化突破,大量本土企业纷纷布局,已经形成了一批具备量产能力的供应商:
- 华峰集团:国内最早实现己二腈产业化的企业之一,采用己二酸法工艺,现有成熟产能规模领先,是国内本土头部己二腈供应商 【1】 【7】 。
- 天辰齐翔:国内丁二烯法己二腈的代表性企业,一期20万吨产能已顺利投产,后续还有大规模在建产能规划 【2】 【9】 。
- 神马股份:采用丁二烯法工艺,一期5万吨产能2023年已顺利投产,同时和相关产业链企业达成深度合作,保障己二腈产品落地 【2】 【3】 。
- 其他布局企业:还包括三宁化工、古雷石化、福建永荣、富海润泽、新和成、荣盛石化、山西润恒等多家企业,分别采用丁二烯法、己二酸法、丙烯腈电解法等不同工艺,不少项目已经投产或预计在2024-2028年间陆续落地,推动国内己二腈总规划产能达到380万吨/年 【2】 【7】 。