新三板云计算周报：云计算巨头业绩亮眼，关注头部企业

证券研究报告 新三板云计算周报 云计算巨头业绩亮眼，关注头部企业 2019.2.2 魏也娜(分析师) 电话： 020-88836105 邮箱： weiyn@gzgzhs.com.cn 执业编号： A1310518090001 【行业动态】 产业新闻：Serverless架构2024年市场规模将达到140亿美元；累计155家云服务商的314个云服务通过可信云评估；贵州省市州级政府开放数据今年将全部“上云”；四部门开展App违法违规收集使用个人信息专项治理；人民网与中移互联网公司共同推出的“人民智云”正式上线。 企业：云巨头——微软新财报显示Windows业务下滑,云服务是基石；阿里云年营收突破200亿，成亚洲最大云服务商；阿里云联合8家芯片商推“全平台通信模组”；华为云全球率先引入GPU加速型容器，助AI算力高效运转；华为发布华为云5G Cloud VR服务；云合作——在线广告交易商OpenX投入1.1亿美金用于谷歌云服务；京东云切入AR/VR领域。 【重点公司要闻】 首都在线（430071.OC）、爱问科技（870036.OC）、叙简科技（838934.OC）发布对外投资公告。 悠络客（837110.OC）、元年科技（834507.OC）、未来国际（835152.OC）、颂大教育（430244.OC）、正益移动（835032.OC）、天维尔（832296.OC）、首都在线（430071.OC）、睿江云（870612.OC）、聚通达（837883.OC）公司发布重大事项停牌公告。 海泰方圆（834993.OC）、凯特智控（872317.OC）发布终止挂牌公告。 【市场动态】 截止至2019年2月1日，新三板云计算行业挂牌企业总计439家，其中35家做市转让，404家协议转让，33家隶属创新层。 整体情况：双周云计算行业总成交额为0.10亿元，环比下降28.00%；总交易量为341.97万股,环比下降53.04%。 做市转让：双周云计算板块做市企业中17家发生交易，总成交量为170.08万股，较上两周环比下降63.56%，总成交金额为0.03亿元，环比下降28.83%，占云计算行业总成交额的33.31%。双周成交额排名第一的公司为大汉三通（430237.OC），公司双周成交量为44.94万股，成交额为113.76万元。 协议转让：双周云计算板块协议转让企业中29家发生交易，总成交量为171.89万股，较上两周环比下降34.28%，总成交金额为0.07亿元，环比下降27.58%，占云计算行业总成交额的66.69%。双周成交额排名第一的公司为赛特斯（832800.OC），公司双周成交量为45.10万股，成交额为323.78万元。 【挂牌企业】 新增挂牌：双周无新增挂牌企业。 新增做市：双周无企业由做市变为竞价，无企业由竞价转变为做市。 【投资并购】 一级市场融资：双周共计7家公司获得投资，共计获得投资13.1亿元。 新三板市场：双周无主板投资并购新三板事件。 【Pre-IPO】 双周0家云计算家公司进入上市辅导期。 【双周策略】：云计算巨头业绩亮眼，关注头部企业 近日，国内外云巨头纷纷发布2019季度财报，云业务的营收占比逐渐增大。微软智能云服务第四财季营收达到94亿美元，同比增长20%；亚马逊AWS第四季度营业收入为21.8亿美元，占亚马逊总营业收入的58%；阿里云该季度营收66.11亿元，同比增长83.7%。 云计算经过近十年的发展，排名靠前的巨头占据更多市场份额，显现出一定程度的马太效应。行业进入壁垒，后起者要想撼动已有秩序，必然需要投入更多能力，头部企业优势明显，应积极关注。 【风险提示】：云计算市场落地不及预期 云计算应用的深入和普及程度不及预期，竞争加剧风险。 新三板云计算行业 第35期(2019.1.19-2.1) 新三板云计算行业数据 指标 上周交易 总市值(亿元) 811.13 成交数量(万股) 341.97 成交金额(亿元) 0.10 挂牌公司数量 439 相关报告 1、新三板云计算跟踪周报：云硬件支出首次高于传统硬件，云支出转变势不可挡2019.0105-2019.0118 2、新三板云计算跟踪周报：5G时代云服务大有可为，产业有望进入黄金机遇期2018.1222-2019.0104 3、新三板云计算跟踪周报：工信部促进云计算与实体经济相结合，云计算市场前景可观2018.1208-1221 4、新三板云计算跟踪周报：工信部加快云计算发展，云计算市场潜力巨大2018.1123-1207 广证恒生 做中国新三板研究极客 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 2 页 共 13 页 新三板云计算周报 目录 目录 ................................................................................................................................................................... 2 图表目录 ........................................................................................................................................................... 2 1.行业动态 ................................................................................................................................................................ 3 1.1行业动态 ..................................................................................................................................................... 3 1.2重点公司要闻 ............................................................................................................................................. 4 2.市场表现：板块交易额0.20亿元，环比上涨72.37% ...................................................................................... 6 2.1板块涨跌幅：总成交额为0.10亿元，环比下降28.00% ....................................................................... 6 2.2做市转让：交易额0.03亿元，环比下降28.83% ................................................................................... 7 2.3协议转让：交易额0.07亿元，环比下降27.58%。 ............................................................................... 8 3.挂牌企业：新增挂牌企业0家，0家公司由竞价转为做市，3家公司发布定增预案 ................................... 9 3.1挂牌：双周新增挂牌企业0家 ................................................................................................................. 9 3.2做市：0家由做市转为竞价，0家由竞价转为做市 ................................................................................ 9 3.3融资：3家公司发布定增预案，预计融资0.87亿元 .............................................................................. 9 4.并购：一级市场7家公司获得融资，融资金额达13.1亿元 .......................................................................... 10 4.1一级市场7家公司获得融资，融资金额达13.1亿元 ........................................................................... 10 4.2并购：双周无主板并购新三板事件 ....................................................................................................... 10 5.Pre-IPO数据跟踪：双周0家公司进入上市辅导期 .........................................................................................11 6.双周策略：云计算巨头业绩亮眼，关注头部企业............................................................................................11 7.风险提示：云计算市场落地不及预期 ...............................................................................................................11 图表目录 图表1双周云计算行业新闻一览 ....................................................................................................................... 3 图表2新三板云计算标的收盘价(总股本加权平均) ......................................................................................... 6 图表3近期云计算行业总成交额环比下降28.00% .......................................................................................... 7 图表4近期云计算行业总成交量环比下降53.04% ................................................................