云计算行业新三板跟踪周报：三季度云计算巨头业绩抢眼，关注巨头生态链补位者

证券研究报告 云计算行业跟踪周报 新三板云计算跟踪周报： 三季度云计算巨头业绩抢眼，关注巨头生态链补位者 2017.10.21-11.03 温朝会（分析师） 魏也娜（研究助理） 电话： 020-88836105 执业编号： A1310517050002 A1310116100001 邮箱： wenchh@gzgzhs.com.cn weiyn@gzgzhs.com.cn 【行业动态】 政策：工信部下发新一轮云服务牌照，行业增至22家；工信部公布2017年重点实验室名单，其中大数据，人工智能相关实验室达5家。 产业：IDC数据显示2017年上半年中国公共云IaaS市场整体规模超过10亿美元，同比去年增长近七成；Gartner数据显示2017年全球公共云市场规模将将增长18.5％至2662亿美元。 企业：云巨头——亚马逊、英特尔、微软、谷歌四大云计算巨头公司三季度财报公布，凸显出企业计算正从公司自有数据中心向云计算转型的势头。智能云——智能交互SaaS协会成立，解决愈发严重的数据孤岛问题。云布局——中国联通与腾讯、阿里联合宣布，在云业务层面开展深度合作；微软Azure再迎Cray超算；AW S、诺基亚合作致力于提高云计算、5G和IoT覆盖；山石网科携手VMware发布基于NSX平台的微隔离可视化方案；谷歌、思科建立云服务联盟，挑战亚马逊微软；美团云AI矩阵集体亮相，生态图谱首公布；迅雷推出“共享计算”玩客云。新产品——华为云连发6款安全服务，捍卫用户数据安全从不止于口号；AW S发布AI云服务，采用NVIDIA最新Volta芯片。 【重点公司要闻】 复深蓝（870048）公司拟与广州市数云数据科技合伙企业(有限合伙)共同出资设立控股子公司广州复深蓝信息技术有限公司。 开创集团（872123）以人民币333,163.50元收购周伯虎持有的济南乐才人力资源有限公司80%股权，贾建民持有的乐才人力20%股权，以人民币0元收购张琦持有的山东开创传媒有限公司10%股权，王浩宇持有的10%股权 大汉三通（430237）大汉三通的全资子公司大汉无线与鹏博士电信传媒集团股份有限公司上海分公司、上海仁基互联网科技股份有限公司、电管家数据科技（上海）有限公司签订了业务合作协议。 复深蓝（870048）公司以非公开股票发行的方式实际发行4096632股普通股，股票发行价格为每股人民币11.19元，募集资金总额为人民币45841312.08元。 点击网络（832571）公司与广州风媒计算机服务有限公司签订《网络推广服务合作框架协议书》。广州风媒向引擎网络采购网络推广服务，年采购金额不低于1,200万元/年，结算周期为每年的8月18日起至下一年度的8月17日，共一年。 华多科技（834567）公司拟与共青城百望静明投资有限公司共同出资设立参股公司北京中科水滴大数据技术服务有限公司。其中本公司出资无形资产1000万元，占注册资本的25%。 赛特斯（832800）公司拟与北京天维信通科技有限公司共同出资设立北京天维赛思网络科技有限公司，其中本公司拟出资人民币5000万元，占注册资本的45.45%。 易迅通（831142）公司中标中央国家机关2017年软件协 第11期（2017.10.21-11.03） 新三板云计算行业双周交易信息 指标 上周交易 总市值（亿元） 1115.72 成交金额（亿元） 1.31 成交量（万股） 2344.02 挂牌公司数量 460 新三板产品 1、金麟榜 2、调研最前线 3、新三板点将台 相关报告 1、新三板云计算跟踪周报：2020年全球云计算市场规模将达4110亿美元，看好人工智能云2017.10.06-10.21 2、新三板云计算跟踪周报：《车联网产业标准体系征求意见稿》发布，云有望成为车联网基础2017.9.23-10.06 3、新三板云计算跟踪周报：ABC（AI、Big Data、Cloud Computing）加速融合，看好AI云机会2017.9.9-9.22 广证恒生 做中国新三板研究极客 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第1页共16页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 议供货采购项目相关产品。 首都在线（430071）发布三季报，三季度公司营业收入3.52亿元，同比增长30.31%，净利润3297.7万元，同比减少14.95%。 万惠金科（430705）发布三季报，三季度公司营业收入1.38亿元，同比增长175.40%，净利润4900.5万元，同比增加233.30%。 【市场动态】 截止至2017年11月3日，新三板云计算行业挂牌企业总计460家，其中47家做市转让，413家协议转让，52家隶属创新层。 整体情况：双周云计算行业总成交额为1.31亿元，环比下降53.13%；总交易量为2344.02万股,环比下降39.64%。 做市转让：双周云计算板块做市企业中28家发生交易，总成交量为1328.21万股，较上两周环比下降43.80%，总成交金额为0.70亿元，环比下降53.61%，占云计算行业总成交额的53.57%。双周成交额排名第一的公司为北方数据（830942.OC），公司双周成交量为359.80万股，成交额为2007.15万元。 协议转让：双周云计算板块协议转让企业中31家发生交易，总成交量为1015.81万股，较上两周环比下降33.17%，总成交金额为0.61亿元，环比下降52.56%，占云计算行业总成交额的46.43%。双周成交额排名第一的公司为赛特斯（832800.OC），公司双周成交量为253.70万股，成交额为2208.80万元。 【挂牌企业】 新增挂牌：新增挂牌企业3家，分别是西信信息（872324.OC），上元智能（872286.OC），怡联科技（872283.OC）。 新增做市：双周无企业由协议转让转变为做市转让。 融资：2家公司公布定增预案,预计融资0.44亿元。 【并购】 一级市场：13家公司获得投资，融资金额超过51亿元。 新三板市场：双周无主板投资并购新三板事件。 【Pre-IPO】 双周1家新公司发布公告宣布公司进入上市辅导期，为尚通科技（837839.OC）。当前云计算领域共17家企业处于上市辅导阶段，其中易建科技、慧云股份、网银互联已受理，奥飞数据、华信股份已验收。 【双周策略】：行业合纵连横，关注巨头生态链补位者 这是云布局发生重大改变的双周。双周各大云计算厂商公布三季度财报，云计算 以及其相关业务涨势强劲，业绩喜人。各巨头加紧展开合作，如谷歌、思科达成合作协议，中国联通与腾讯、阿里开展新一轮合作。同时各方新力量纷纷入场，如美团、迅雷、海尔宣布进场云计算行业。 从行业标杆企业的业绩来看，云计算市场增长强劲，发展空间广阔。目前国内已有部分厂商与海内外巨头有着紧密的合作关系，这些企业的业绩大程度与云巨头们紧密相关。 从标杆企业的行动来看，资本运作活跃，投资并购风起云涌。根据Gartner魔力象限，当前国内云计算行业竞争格局仍处于寡头竞争阶段，可以预见的是，面临日益激烈的市场环境，投资并购将成为争夺资源的有力手段，规模较小而掌握着关键资源的中小型企业将成为极具被并购潜力的 标的，也将成为资本追捧的对象。 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第2页共16页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 目录 1、行业动态 ..................................................................................................................................................... 4 1.1 行业动态 ................................................................................................................................................ 4 1.2 重点公司要闻 ........................................................................................................................................ 7 2、市场表现：板块交易额1.31亿元，环比下降53.13% ........................................................................... 8 2.1板块涨跌幅：总成交额为1.31亿元，环比下降53.13% ................................................................... 9 2.2做市转让：交易额0.70亿元，环比下降53.61% ............................................................................... 9 2.3 协议转让：交易额0.61亿元，环比下降52.56% ............................................................................ 10 3、挂牌企业：新增挂牌企业3家，2家发布定增预案 ............................................................................ 11 3.1 挂牌：双周新增挂牌企业3家，环比下降25% .............................................................................. 11 3.2做市：0家由做市转为协议，0家由协议转为做市 ......................................................................... 12 3.3 融资：2家公司公布定增预案,预计融资0.44亿元 ......................................................................... 12 4、并购：一级市场13家公司获得融资，融资金额超过51.51亿元 ...................................................... 12 4.1 一级市场13家公司获得融资，融资金额超过51.51亿元 ............................................................. 12 4.2 并购：双周无并购有新进展 .............................................................................................................. 13 5、Pre-IPO数据跟踪：双周1家公司发布公告进入上市辅导期：尚通科技（837839.OC） ............... 14 6、双周策略：资本运作风起云涌，并购热潮有望再启 ........................................................................... 14 图表目录 图表1双周云计算行业新闻一览 ....................................................................................................................