近期多家光通信公司公告回购彰显信心,伴随业绩预告的发布,也有积极的变化!建议布局光板块的反弹!思路上:
1️⃣优选近期有alpha变化的标的:1)光库科技: 安捷迅并购项目预计将于近期上会+3Q业绩预告已发布+无源FCC风险敞口最小&最受益于npocpo的放量;
2️⃣其他光通信标的优选fcc错杀+近期跌幅大+业绩确定性强的公司:
1)大光:xc回购注销50亿,是实打实的利好,提供了极大的信心支撑;同时3Q业绩确定性较强+FCC超跌;tf、xys也发布了提议回购的公告;重点推荐。2)无源:3q业绩确定性强,板块总体受FCC扰动被错杀,实际风险敞口小,叠加业绩确定性强,每次光反弹几乎都是先锋。建议关注:仕佳光子、太辰光、长芯博创。
风险提示:AI发展不及预期