市场短期展望
港股通资金流向： 中秋节后港股通重开，但北水净流出约66亿港元，中断了此前连续14个交易日净流入的态势。市场分析认为，内地资金在假前取态较为审慎。
工业利润增速回落： 8月规模以上工业企业利润增速回落至4.2%，低于1-7月的17.6%。主要受去年同期较高基数影响。2025年8月工业利润增速超过20%，而同年1-7月则同比轻微倒退。
AI企业股价走弱： A股和亚洲其他地区的AI企业普遍走弱，关注特朗普与美AI企业的会晤。OpenAI取消原定于10月发布的新一代大模型GPT-6.1Astra，特朗普将与美国AI企业高管举行会晤，关注是否会带来对AI安全与监管的新启示。
油价和海外长债息率： 油价受不同消息影响波动，沙特东西管道恢复出口有助于缓解供应紧张。海外长年期国债息率进一步上升，美国10年期债息最高曾见5.27%。
短期看好板块： 备兑ETF，港股市况较为清淡，备兑策略可增厚股息。
今日市场焦点： 美国JOLTS职位空缺、9月消费者信心指数；宏观焦点包括国务院适时调整货币政策工具、国资委央企带头推进AI赋能、人民银行等八部门促转变重抵押理念支持服务业扩能提质等。
宏观焦点详情：
- 国务院： 强调加紧加力推动各项政策落地落实，推出一批务实管用的增量政策，优化财政支出安排，用好地方政府债务结存限额，综合运用并适时调整货币政策工具，继续研究储备提振内需的政策措施。
- 国资委： 央企要带头推进AI赋能千行百业，创新发展战略性新兴产业，到2030年中央企业战略性新兴产业增加值占比要再提升5个百分点。
- 人民银行等八部门： 推动金融机构转变传统重资产重抵押融资理念，着力解决轻资产企业融资难问题，增强服务业金融产品针对性有效性。
- 工信部等七部门： 印发新型电池产业发展十五五规划，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命目标达15000次。
- 人民银行： 单日净投放4397亿元人民币，7天期逆回购利率持平1.4%。
- 美国两党： 推法案限制中国光通讯产品，中际旭创、新易盛被列入受限供应商，长飞光纖相关业务受关注。
- 中美经贸磋商： 达成300亿美元对等降税安排，各自约90%产品降至最惠国税率水平，设立中美贸易理事会及投资理事会，中美AI对话约在11月底前举行下一次，并建立AI事件沟通渠道。
- 内地8月规模以上工业企业利润： 按年增4.2%，创9个月低，首8月同比增15.7%。
- 内地AI人才出境限制： 将顶尖AI人才出境限制扩大至配偶及子女。
- 多個大模型减價： DeepSeek及OpenAI下調API定價。
- 全球首台搭载全國產化電子架構具身智能机器人： 在湖北宜昌亮相。
- 国资委： 央企年度安排六张网相关投资约2万亿元人民币。
- 首批22家公募基金“固收+”产品： 纳入内地个人养老金名錄。
- 乘联分会： 首8月汽车行业收入按年增2.9%，利润降16%。
- 金監總局等： 召开科技保险交流推进会，要求扩大保险覆盖面。
- 上海： 加强商品房预售管理，有序实施现房销售。
- 差估署： 8月私人住宅楼价指数按月回升0.06%，租金指数再创新高。
- 貿發局： 大幅上调香港2026年商品出口增长预测至42%至47%。
- 聯儲局庫克： 指AI带来的生产力提升不足以抵消短期通脹压力。
- 特朗普： 公布150亿美元钢铁厂建设计划。
- 美伊核问题： 特朗普愿以伊朗核问题取得进展为条件，给予制裁减免并解冻资金。
- 卡塔爾： 预计在纽约与伊朗外长及美方举行会談。
- 歐洲央行： 拉加德指有节制加息应对通脹仍恰当。
- 日本央行： 7月会议纪要，委员一致认同继续提高基准利率适当。
企业消息详情：
- 華為： 舉行鴻蒙智行新品發布會，五界logo同台亮相，智界RX正式上市。
- 長鑫科技： 擬241亿元人民幣投建技術研發項目。
- 廣汽集團： 擬發行A股購一汽豐田50%股權。
- Momenta： 夥神龍科技拓高階智能輔助駕駛系統，搭載標緻及Jeep車型。
- 字節跳動豆包手機助手： 現異常，中興通訊努比亞手機受波及。
- 智譜： 稱ZCode涉事雲端數據已刪除，並向用戶補送詞元額度。
- 德昌電機： 附屬就無錫巨蟹少數股权投资訂立交易文件。
- 輝達： 向现有股票回购计划追加1500亿美元。
- 輝達： 發布AI安全平台，可毫秒级隔離违规AI代理。
- OpenAI： 因安全隱患取消发布新一代AI模型。
- 據信報： OpenAI將发布全新常駐個人AI助手Agent「o」。
- Meta Muse： 在所有参评AI智能体中排名第一，OpenAI面临竞争。
- 台積電： 加快2纳米晶片产能擴建，年底月產能衝刺12萬塊。
- 超微半導體： 斥資82億美元收購李飛飛旗下AI初創World Labs。
- SpaceX： 星艦首次进入地球軌道，26顆星鏈衞星成功部署。
- 微軟： 推出更新版Copilot，整合編碼及生產力任務。
- 希音： 第二季经调整净利润跌67%。
- 港交所： 8隻ETF同步上市，行政總裁陳翊庭稱拓寬產品選擇。
- 信達生物： 捷帕力(匹妥布替尼)獲批慢性淋巴細胞白血病全線適應症。
- 石藥集團： SYS6077注射液在中國獲臨床試驗批准。
- 維立志博： 核心產品維利信獲日本孤兒藥資格認定。
- 醫渡科技： 附屬中標醫院智能預警系統項目。
