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瑞立科密主要业务是什么？
瑞立科密是国内商用车制动系统龙头，主营气压制动产品，覆盖ABS、ESC、EBS等，EBS单价为ABS的5倍，是L2商用车自动驾驶必备制动系统。公司具备制造和产业链协同优势，市占率约40%
EBS行业市场空间如何？
国内今年7月14日起所有牵引车和挂车新车强制安装EBS，对应年销量120万台以上的市场，行业空间将从30多亿增长至2027年后的七八十亿，复合增速超30%。2027年7月后国内150cc以上摩托、4000瓦以上电动摩托将强制装ABS，对应年增四五十亿市场
瑞立科密未来业绩预期？
Q3受行业销量波动及前期透支影响，但EBS提价可对冲下滑，预计今年业绩约4.3亿，明后年增速35%左右。公司份额有望小幅提升，将受益于新市场渗透率提升
商用车制动系统行业发展趋势？
商用车制动系统行业正经历产业升级，EBS和ABS强制安装政策推动行业快速发展，未来市场空间广阔，公司作为行业龙头将受益于行业成长
研报提示的主要风险是什么？
需关注商用车、两轮车制动系统产业升级不及预期，原材料价格大幅上涨风险，以及行业销量透支影响消散节奏、新市场渗透率提升情况
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