钼 强call布局机会0824
✓长逻辑：3年供需强错配。海外减产叠加国内增量项目稀少，三年供应增速1％。需求端造船支撑近三年需求上行，贡献总增速4-5％，能化需求有望进一步上行，钼总需求增速近10％。 ✓短逻辑：中部省份减产时间或持续超预期。Q3开始中部省份当地钨钼矿生产受到较大影响，影响国内供给超5％。根据草根调研，9月复产概率不大。呲牙。/48512412252248"class="hashtag" hid="48512412252248">#重视旺季的停产效应呲牙。 AI✓的情绪加成亦需重视。以钼代钨、对于龙头标的估值提升更显著。 ✓位置低、基本面和情绪面都会成为增量。首推金钼股份，钼价看7000，年化业绩80e，15x，目标市值1200e。其次碳酸锂预期反转的国城矿业
你可能感兴趣
强call锡钼涨价，继续关注稀土钨锆
国金证券2026-08-04
国金金属金属牛市第一百三十四天 强call锡钼涨价 关注稀土钨锆
未知机构2026-08-04
国金证券 国金金属 金属牛市每一天 第一百一十四天 -重视AI金属布局机会-钽稀土钼锡
未知机构2026-07-14
稀土&小金属周报：继续看好价格强势的钼，重视稀土底部布局机会
有色金属国金证券2024-06-22
稀土＆小金属周报：重视锑、钼旺季行情，配额放缓下的稀土底部布局机会
有色金属国金证券2024-08-24
国金金属 金属牛市每一天第一百一十四天 重视AI金属布局机会 钽稀土钼锡
未知机构2026-07-14
有色金属行业周报：稀土、小金属周报：降息叠加旺季，重视钼、锡、稀土等布局机会
有色金属国金证券2024-09-22
稀土&小金属周报：降息叠加旺季，重视钼、锡、稀土等布局机会
有色金属国金证券2024-09-21
040 重视AI金属布局机会-钽稀土钼锡20260715
未知机构2026-07-15
040 重视AI金属布局机会-钽稀土钼锡20260715 导读
未知机构2026-07-15