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Nvidia vs ASIC竞争格局:
- 预计Nvidia在2027年市场份额将保持稳定。
- Nvidia的Vera Rubin平台在性能、TCO和供应链方面领先,持续在AWS、Google等云服务提供商(CSP)中抢占份额。
- Nvidia与AMD合计的GPU整体市场份额预计呈上升趋势。
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TPU市场分析:
- 下调Broadcom Sunfish 2026/27年出货量预测,预计2026年底开始出货,2027年第一季度放量。
- 维持2027年Broadcom向Meta供应Iris+及ARKE 5万片CoWoS的预测。
- 2027年下半年Broadcom将产能分配回TPU难度较高,因为MTK Humufish凭借N2制程优势正在加速爬坡。
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市场担忧:
- 投资者对Humufish tap ASIC的市场表现存在担忧。