长江机械周机汇-半导体设备存储进资本开支周期设备受益

2026-08-23 未知机构周剑

本次会议围绕半导体设备及相关板块展开分析，指出海外半导体设备近期调整主要来自美债利率与估值层面压力，而国内板块基本面为最强方向之一，产业端积极信号可对冲估值压力，行业能见度可达2028-2029年，任何调整均是买入机会。

中微公司、拓荆科技等设备龙头中报业绩高增、平台化提速，显示行业景气度提升。长存招股书显示其已进入全球头部行列，扩产必要性与能力兼具，IPO募资将拉动设备需求，下半年晶圆制造设备重点跟踪长存链条。

海外美光等存储厂开启扩产，先进封装已进入真实扩产周期、前道化趋势明确，测试需求持续扩张。玻璃基板封装估值已消化，四季度及后续催化临近。

投资主线优先级为长存链条晶圆制造设备、先进封装和测试，长期跟踪玻璃基板封装方向。

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