2026越南金融科技报告

声明 本《越南金融科技报告》（“本报告”）由北京领创星云科技有限公司（“ADVANCE.AI”）独立撰写并享有相关知识产权。报告中所有文字、数据、图片、表格，均受中华人民共和国著作权法及其他法律法规保护。未经 ADVANCE.AI 书面许可，任何机构和个人不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容），不得摘录、复制、储存在检索系统中，或以任何形式或通过任何手段（包括电子、机械、影印、录制或扫描）进行传播。如果任何机构和个人因非商业、非盈利、非广告的目的需要引用本报告中的内容，需要注明“转载自 ADVANCE.AI 发布的《越南金融科技报告》”。 关于本报告内容的声明： 本报告由 ADVANCE.AI 独立撰写，所载内容为一般性信息，仅供报告读者参考。ADVANCE.AI 或其董事、员工、代理商、附属机构、项目合作方等关联方，并不因此报告内容构成提供针对越南市场的专业咨询服务。读者或任何机构在做出可能影响财务或业务决策，或采取相关市场行动前，应当咨询专业顾问。 关于前瞻性陈述的声明： 本报告中由 ADVANCE.AI 撰写的内容载稿于 2025 年 9 月，并包含一定的前瞻性陈述。这些陈述可能涉及对行业未来趋势的展望、企业分析、市场分析、特定法律条款的解读，或对行业风险管理实践的预期等。然而，现实中的市场发展与行业变化可能与本报告中的前瞻性陈述存在显著差异，报告的读者或任何方应注意不要过分依赖这些前瞻性内容。ADVANCE.AI 不承担在载稿日期之后，因现实市场情况的发展变化而对前瞻性陈述进行修订并公开发布的义务。 关于产品与责任的声明： 本报告中 ADVANCE.AI 提及的信息（包括解决方案的特点、产品的功能、数据的有效性和可用性等）不构成ADVANCE.AI 的服务承诺或对其技术产品性能的保证。本报告中有关 ADVANCE.AI 解决方案、产品和服务的陈述，并未创设来自 ADVANCE.AI 或其董事、员工、代理商、附属机构、项目合作方等关联方的任何保证、授权、明示或暗示的陈述、合同性承诺、条件或担保。对于因使用本报告而直接或间接导致的任何错误决策、损失等，ADVANCE.AI 或其董事、员工、代理商、附属机构、项目合作方等关联方均不承担任何责任或义务。 概述 作为新兴市场数字经济的前沿阵地，越南的金融科技发展正在成为推动普惠金融和经济增长的重要引擎。在政府战略推动、资本投资涌入以及年轻人口结构的共同作用下，越南的金融科技正处在由高速增长迈向体系化和国际化的新阶段。 近年来，越南政府把金融普惠与数字化作为国家发展战略的核心目标。从 2016 年启动国家普惠金融计划，到 2023年推出覆盖全国的 VNeID 数字身份系统，再到 2025 年正式实施金融科技监管沙盒，越南逐步建立起一套兼顾创新与风险控制的政策框架。伴随监管环境的日益完善，金融科技企业已经成为越南金融体系的重要组成部分。 金融科技企业不仅带来了更灵活的支付工具和融资渠道，也深刻改变了居民和企业的日常经济活动： •数字支付已成为主流，MoMo、ZaloPay、VNPay 等平台的用户数合计突破 6000 万，VietQR 统一标准的推行使跨行与跨平台支付更加便捷； •在线借贷和先享后付 (BNPL) 服务快速普及，为小微企业和年轻消费者提供了新的融资途径；•财富管理和保险科技等新兴赛道，正在逐步满足中产阶级和年轻群体的多元化金融需求。 随着国际投资的进入和外资企业的合作，越南金融科技正快速与区域市场接轨。跨境支付互联（与泰国、柬埔寨、老挝的 QR 系统对接）、外资风投的持续投入，以及区块链与数字资产合规探索，进一步推动了越南市场的开放与多元化发展。 然而，机遇与挑战并存。越南金融科技行业仍需应对三方面问题：其一，农村和偏远地区的“最后一公里”金融覆盖仍不充分；其二，FATF 灰名单背景下，反洗钱与数据合规成为监管高压线；其三，随着深度伪造、账户接管等新型欺诈手法兴起，如何提升风控与反欺诈技术能力，是市场长期发展的关键。 在这样的背景下，越南金融科技行业既承载着巨大的普惠潜力，也需要更精细化的合规与风险管理能力。 ADVANCE.AI《越南金融科技报告》将为您提供： •全面了解越南金融科技行业现状与未来趋势；•系统掌握越南监管政策、数据治理及沙盒机制的最新动向；•明确金融科技企业在越南市场可能面临的主要风险与挑战；•解析越南政府与市场参与者如何通过身份系统、支付互联和合规创新，推动可信赖的数字金融生态建设。 越南位于亚洲东南部中南半岛的东部沿海地带，与中国、老挝、柬埔寨三国接壤，东 南 面 濒 临 南 海 及 泰 国 湾。 国 土 面 积 约331,210 平方公里，陆地边界总长约 4,639公 里， 海 岸 线 长 达 3,444 公 里， 拥 有 约417,663 平方公里的专属经济区。国土呈狭长“S 形”，最北至最南约 1,650 公里，最窄处中部仅约 50 公里。地形以山地与森林为主，平原仅占不足 20%，红河三角洲与湄公河三角洲是最重要的两大农业与人口集中区。范西潘峰为全国最高点（约 3,143米），而南海为最低点。越南全国统一采用UTC+07 时区，无夏令时。 目录 术语与机构简称 ··········02 第一章 越南国情一览··········04 1.11.21.31.41.51.61.71.8人口与社会基本情况••••••••••04语言、民族与宗教••••••••••04通信与互联网普及情况••••••••••05金融服务与普惠表现••••••••••05营商环境与全球排名••••••••••06主要经济指标••••••••••06国际组织与经济协定参与••••••••••07对外经济联系与地缘优势••••••••••07 第二章 越南金融科技发展背景··········08 2.12.22.32.42.5金融普惠战略演进与国家目标••••••••••08金融体系概况••••••••••09数字支付增长路径与主要平台演变••••••••••10智能手机、互联网、移动钱包普及度••••••••••11国家数字身份与电子政务基础••••••••••11 第三章 越南金融科技行业现状··········12 3.13.23.33.4主流金融科技业务模式••••••••••12越南金融科技机构主要牌照与法律形态••••••••••23金融科技公司本地化运营重点与难点••••••••••23金融科技服务在农村与城市的差异分布••••••••••24 第四章 市场参与者分析··········25 4.14.24.34.4本土金融科技创业公司概况与典型案例••••••••••25外资入局与跨境服务落地现状••••••••••26风险投资热度与代表性融资事件••••••••••27客户画像与企业发展阶段分布••••••••••28 第五章 越南金融科技监管体系··········30 5.15.25.35.45.55.65.75.8国际评价••••••••••30监管格局••••••••••31监管法案••••••••••33合规重点••••••••••35金融科技牌照制度••••••••••38KYC/AML 合规要求••••••••••39跨境支付监管动态••••••••••40关联要求••••••••••41 第六章 行业趋势与风险建议··········44 6.16.2未来趋势••••••••••44金融科技反欺诈产品与解决方案推荐••••••••••48 附录与数据工具资源··········54 报告参考文献··········56 法律文件索引 *··········60 特别说明 由于越南金融体系的特殊性，为了便于读者理解，本报告中提及的“金融科技机构”主要包括由越南国家银行（SBV）或财政部（MoF）核准设立、并受其监管的持牌金融服务提供方，如支付中介机构、电子钱包服务商、信贷机构等。本报告中提及的“金融科技公司”或“非金融机构类金融科技公司”，特指未取得金融实体类牌照，但为金融服务提供技术能力支持的企业（如身份验证、反欺诈、风控、数据分析、合规科技等）。本报告所使用的“金融科技企业”一词，是对所有参与越南金融科技生态的企业和组织的统称，不区分国籍、牌照类型或业务模式。 在货币计价方面，本报告统一采用越南盾（VND）作为法币单位展示价值。越南盾与美元的汇率波动较大，为避免读者在跨币种对比中产生混淆，本报告仅在必要处（如跨境投融资金额、国际市场对比）使用美元（USD）标注，并基于越南国家银行或权威外汇市场公布的 2025 年 9 月汇率 1 USD = 25,700 VND 作为统一换算标准。除特别注明外，本报告不再额外提供双币换算。 术语与机构简称 第一章：越南国情一览 人口与社会基本情况1.1 1.016亿人【1】2025年，越南总人口约为 40.2%（2024年） 33.4岁【2】 预计 2040 年将有超过 50% 人口居住在城市地区，这一比例在 2050 年将达到 57.3%【3】。 主要城市分布： 河内：首都，政治和文化中心胡志明市：经济和金融中心岘港、海防、芹苴等地：为区域经济枢纽 语言、民族与宗教1.2 宗教结构： 官方语言越南语，广泛使用 越南语 70%12%7%无宗教信仰佛教天主教 常用外语：英语、法语、中文，尤其在经济特区和侨区中，中文使用较为频繁。 民族组成： 其余为 53 个少数民族，如泰族、苗族、高棉族等 通信与互联网普及情况1.3 互联网普及率 社交媒体使用率 移动电话普及率 136%人均 1.36 部手机【5】 78.8%截至 2025 年，越南的互联网普及率已达到 78.8%【4】 75.2% 75.2% 的越南人活跃在社交平台上， 主 要 平 台 包 括 Facebook、Zalo、TikTok【4】 数字身份与政务服务： 越南自 2023 年起推行国家数字身份系统（Vietnam National e-ID, VNeID），广泛应用于税务、医保、银行开户等日常政务和金融场景，为数字金融服务提供了基础支撑。 金融服务与普惠表现1.4 银行账户拥有率 生物特征数据验证 1.17亿92.7万个人银行账户机构银行账户 87%截至 2025 年，越南成年人银行账户拥有率近 87%。【6】 已完成生物特征数据验证的账户规模显著。【6】 80%数字支付使用率 机构支付账户数字渠道使用率 75%机构支付账户的数字渠道使用率超过 75%，表明数字金融服务已在企业端实现高渗透率。【6】 超 80% 的城市人口拥有移动支付能力，主流支付平台包括 MoMo、ZaloPay、VNPay 等。 98%信用基础设施 非现金支付规模 25倍 国家信用信息基础设施已完成升级，数据处理能力增强，信贷机构的数据提交成功率超过 98%，为风险评估和信贷普惠提供了有力的数据支撑。 2024 年，非现金支付总金额相当于全国 GDP 的 25 倍【6】。 营商环境与全球排名1.5 经济自由度 65.2分61/184【7】经济自由度世界排名 经济自由度指数 数字经济治理能力： 越南于 2023 年 7 月实施《个人数据保护法令》（PDPD，Decree 13/2023/ND-CP）， 并 与《 网 络 安 全 法》（LawNo. 24/2018/QH14）共同构建数字经济监管框架，进一步提升了对数据隐私和跨境数据流的治理能力。 创业环境： 胡志明市和岘港等地设有科技园区和数字金融孵化中心，吸引了本地和外资企业如 Timo、Finhay 等入驻。 主要经济指标 本小节数据主要援引国际货币基金组织（International Monetary Fund, IMF）于 2025 年 9 月发布数据，相关统计与预测均反映越南在 2025 年