长江通信 通信周观点 新云高增长强化算力景气 光通信延续高增 NPO加速落地
太阳2026年第32周，通信板块上涨4.99%，在长江一级行业中排名第1位；2026年年初以来，通信板块上涨36.38%，在长江一级行业中排名第2位。 太阳Nebius与CoreWeave延续高增长，Nebius客户预付款创新高，CoreWeave未完成订单超千亿美元，订单与产能持续扩张，AI云基础设施需求与订单能见度持续强化。Lumentum、Coherent业绩与盈利能力向上，1.6T光模块、激光芯片及NPO加速推进，光通信景气度持续提升。源杰科技再度大规模扩产高端激光器芯片，彰显对AI数据中心需求及长期成长信心。坚定看好AI与算力主线。
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