2026年第29周,通信板块上涨0.4%,在长江一级行业中排名第12位;2026年年初以来,通信板块上涨33.03%,在长江一级行业中排名第1位。
谷歌26Q2财报显示云业务亮眼,云营业利润率再创新高,云业务Backlog增长,全年资本开支指引上调150亿美元。AI算力需求强劲,北美科技巨头持续加码芯片采购与云资源投入,扩建大型数据中心并推进新一代算力平台部署。此外,腾讯宣布将大规模部署国产化算力,并计划于26Q4部署NPO超级节点;NPO行业标准推进,正由技术验证逐步迈向规模化应用。
坚定看好AI与算力主线。