近期全球AI算力链呈现四大核心变化,验证AI正循环效应显著,并预示光通信板块高景气度:
- 海外AI巨头云计算增速创新高:谷歌云2023Q2实现营收248亿美元,同比增长82%,营业利润率35.6%,同比提升14.9个百分点,验证AI正循环效应显著。
- 资本开支上调:除谷歌和Meta外,亚马逊也宣布上调资本开支,显示AI算力需求持续强劲。
- 英伟达架构转变:英伟达Rubin架构转向“用光连存”,核心利好光通信板块,推动技术升级。
- 光通信高景气度:永鼎股份再获重大光芯片订单,仕佳光子业绩超预期,长光华芯或取得海外突破,均预示光通信行业高景气。
核心结论:全球AI算力链持续高增长,光通信板块受益于技术变革和市场需求,景气度有望维持高位。