继英飞凌调价后,台半和强茂拟于10月对非合约产品涨价10%-15%,涨价品种集中在MOSFET、TVS二极管和功率二极管。AI数据中心向800VDC高压直流架构迭代,进一步拉动高压功率器件增量需求。
扬杰科技(300373)作为国内功率分立器件平台型企业,MOSFET、TVS、二极管品类齐全,业务直接对标台半。其工业、AI服务器电源业务持续放量,自有产能加持,在行业缺货背景下,非合约产品有跟随提价的空间,有望实现量价齐升。
捷捷微电(300623)作为TVS保护二极管核心厂商,其小信号功率器件与强茂产品直接对标。AI服务器主板、电源模块对保护器件用量大幅提升,产品正好踩中本轮涨价品类,行业供需紧张将带来业绩与估值的提升。