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银河机械周观点汇报第一期

2026-08-16 未知机构 大表哥
报告封面

发布时间：2026-08-16 一、核心要点 1. 机械设备板块看好四大方向：AI相关方向（算力基建、AI发电设备、机器人）、工程机械板块，AI是核心主线2. AI硬件设备：看好PCB设备（MSAP工艺）、光设备中的测试仪器联讯仪器等，光模块测试仪器量价齐升3. AI发电设备：杰瑞股份AIDC一体化定位，北美缺电持续，推荐龙头及潍柴系相关公司4. 机器人板块：语数科技即将上市，看好机器人三大方向——素材、TO C应用、垂类场景（物流、纺织等）5. 工程机械板块：7月挖机出口高基数下仍增，装载机电动化率提升，板块估值低有配置价值 二、风险与关注 1. 机器人大规模放量仍需时间，MSAP设备投资波动大2. 行业价格内卷虽松动但仍存压力，主机厂利润受汇兑影响 三、投资线索 1. AI硬件设备：PCB设备（新奇微装）、光设备测试仪器（联讯仪器等）2. AI发电设备：杰瑞股份、潍柴系相关公司3. 机器人板块：语数相关标的及机器人核心环节供应商4. 工程机械：三一重工、徐工等龙头主机厂及零部件厂商

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