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中泰地产建筑行业观点周报

2026-08-16 未知机构 哪开不壶提哪开
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发布时间：2026-08-16 一、核心要点 1. 地产板块：今年核心城市楼市量价温和复苏，下半年金九银十有望延续复苏，公积金政策或迎超预期调整，当前为地产股较好上车时点，看好三四季度表现2. 华润万象生活：商业物管+住宅物管龙头，央企背景，盈利稳定增长，十五五规划明确，2026年净利润预计44-51亿元，给予买入评级3. 洁净室板块：行业景气度上行，订单加速兑现，明年业绩弹性高，重点推荐聚焦半导体高端细分赛道的百城股份、雅翔集成 二、风险与关注 1. 房地产政策落地节奏不及预期，楼市复苏力度弱于预判2. 洁净室行业下游资本开支下滑，订单释放进度慢于预期3. 地产股股价修复受其他板块分流资金影响 三、地产投资线索 1. 推荐A股保利发展、滨江集团、新城控股，港股华润置地、华润万象生活、贝壳、建发国际、绿城中国2. 重点关注公积金利率下调等政策动向及9月销售表现

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