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本报告主要关注建材和建筑行业。建材方面,恒大事件影响较小,地产销售保持平稳,政策预期趋强。建筑方面,10月将召开第三届“一带一路”峰会,重点关注中材国际、中国中铁、新疆交建等标的。此外,报告还关注了玻璃、光伏玻璃、玻纤、国产替代新建材等领域的机会。报告强调,政策托底和结构性机会是当前市场的主要特征,建议关注伟星新材、东方雨虹、三棵树、北新建材、亚士创能、兔宝宝、蒙娜丽莎、坚朗五金等标的。