区域茶饮研究报告2026

01整体概况：茶饮赛道存量竞争加剧，头部品牌全国扩张，部分区域品牌立足本地稳发展，并有序推进扩张，逆势突围 02区域概况：茶饮赛道区域差异明显，华东、华南竞争白热化，西南、华中和华北是新兴扩容阵地，西北、东北是增量蓝海市场 03发展动向：区域茶饮品牌以本土市场为根基，在布局、产品、文化、传播和供应链的多维度升级，从区域走向全国 04发展建议：区域茶饮品牌应深耕本土、跨区拓增量，从布局、供应、品牌和传播等多维度协同发力 摘要 p本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对各区域茶饮的发展情况进行整理分析。从茶饮品类的整体概况、区域概况、区域品牌发展趋势、发展痛点等角度，综合剖析了茶饮品类的区域发展现状，旨在为茶饮品类从业者、投资人、消费者等提供参考 p全文部分亮点如下： 品类概况：全国茶饮市场规模持续增长，2025年已突破1,900亿元，预计2026年全年将达到2,100亿元。但全国茶饮门店数增速趋缓，截至2026年6月，全国茶饮门店数约45.2万家，但在近12个月内有6个月份的环比呈负增长。截至2025年，全国茶饮品牌连锁化率已超过60%；截至2026年6月，全国门店数TOP5品牌的门店数占比达到约22.5%，茶饮赛道的行业集中度快速提升，已步入存量博弈阶段 区域概况：从各区域茶饮的发展情况来看，各区域差异明显，华东、华南竞争白热化，西南、华中和华北是新兴扩容阵地，西北、东北是增量蓝海市场；门店数方面，华东、华南区域茶饮门店高度集中，分别占全国的29.4%和28.1%，西南、华中和华北区域分别占12.1%、11.6%和8.5%；西北和东北仅占5.3%和5%；门店数增速方面，东北、华北、西北、华中、西南区域的增速高于全国总体，潜力可观；华南、华东区域的同比增速低于全国总体，竞争激烈 区域品牌发展情况：为应对日趋激烈的竞争，部分区域品牌以本土市场为根基，通过在布局、产品、文化、传播和供应链的多维度升级，形成了多种亮点路径和策略，从区域走向全国 区域品牌发展建议：区域品牌应筑牢本土基本盘，稳步有序扩张，可选择周边辐射、标杆先行、轻量化试点的扩张路径；供应链建设方面自控上游供应、数智化升级、分级仓储体系、聚焦大单品；品牌建设方面将本土化贯彻于产品、品类拓展、品牌定位与空间视觉体验之中，打造差异化；传播策略方面联动本地文旅打造文化名片，紧跟本地热点持续激发本地关注，通过全国性社媒裂变实现破圈 整体概况：茶饮赛道存量竞争加剧，头部品牌全国扩张，部分区域品牌立足本地稳发展，并有序推进扩张，逆势突围 全国茶饮市场规模持续增长，但茶饮赛道已进入存量竞争阶段，行业集中度持续提升 p据红餐大数据，2025年全国茶饮市场规模达到1,957亿元，预计2026年全年将达到2,100亿元。企查查数据显示，截至2026年6月，全国茶饮相关企业存量超27.9万家。门店数方面，据红餐大数据，截至2026年6月，全国茶饮门店数约45.2万家，但在近12个月内有6个月份的环比呈负增长，全国茶饮门店数增速趋缓 p截至2025年，全国茶饮品牌连锁化率已超过60%，行业集中度持续提升，截至2026年6月，全国门店数TOP5品牌的门店数占比达到22.5%，茶饮赛道已步入存量博弈阶段 为应对激烈的竞争，头部茶饮品牌加速全国化布局，区域茶饮品牌立足本地稳步发展 p当前，茶饮赛道的品牌有两种不同的发展策略，呈现出不同的扩张策略和打法：一种是已具规模的全国性品牌，正加速向全国铺开渗透；另一种是深耕区域的品牌，基于在地渠道、地域特色产品和文化认同等优势，筑牢基本盘，以本地为支点稳步推进向外扩张（本报告中的区域茶饮品牌为门店区域集中度≥40%的品牌） 部分区域茶饮品牌保持较高的门店扩张速度，逆势突围 p近一年以来，多个区域茶饮品牌门店数实现显著增长。部分品牌如冰淳茶饮（门店数近1,500）和煲珠公（门店数约800），门店数仍保持着超过20%的同比增长率；部分新进品牌如脸红秦田田、兰与茶、英歌魂和柠檬向右，门店数同比增长率超过45% p部分区域茶饮品牌面对头部品牌全国化布局扩张带来的竞争挤压，立足本地稳步发展，并推进跨区域扩张，实现逆势增长，其突围逻辑值得关注 p接下来，报告将从区域市场背景、区域茶饮品牌的扩张趋势和策略展开多角度分析 区域概况：茶饮赛道区域差异明显，华东、华南竞争白热化，西南、华中和华北是新兴扩容阵地，西北、东北是增量蓝海市场 茶饮门店区域分层明显，呈现“东强西弱、南密北疏”的分布格局 p从茶饮门店数的区域分布情况看，呈现“东强西弱、南密北疏”的格局，华东、华南门店高度集中，华东、华南门店数分别占29.4%和28.1%；西南、华中和华北分别占12.1%、11.6%和8.5%；西北和东北仅占5.3%和5% p门店数增速方面，东北、华北、西北、华中、西南区域的增速高于全国总体，华南、华东区域的增速低于全国总体 l华东、华南区域门店数占全国的比例高，但同比增速低，是茶饮赛道的传统热门区域，已形成高集中度的市场带 l西南、华中和华北区域门店数占全国的比例居中，门店数同比增速较快，是茶饮赛道的新兴发展市场，品牌扩容的重要阵地l西北、东北区域门店数占全国的比例低，门店数同比增速较快，是茶饮赛道的蓝海市场，增量空间广阔，扩张潜力大 女性、Z世代、白领是茶饮消费主力，午餐+下午茶时段是主要消费时段；七大区域的茶饮发展水平分化，优劣势各异 茶饮消费主力人群：女性、Z世代、白领群体 茶饮消费时段：午餐+下午茶时段占比近50% 华东的茶饮消费者00后年轻群体突出；人均消费上海、浙江偏高，安徽偏低；消费偏好时令鲜果、轻乳和精致小料的产品搭配 p华东的茶饮消费者画像：女性占59.2%；19～30岁群体占比达到53%，其中19～25岁群体占比达到29.5%，31～40岁群体占35.3%；职业白领群体占51.6%，蓝领群体占23.1%，学生群体占17.2% p消费行为：华东茶饮消费者在午餐（11:00～14:00）时段和下午茶（14:00～17:00）时段消费的分别占25.5%和22%；在晚餐（17:00～21:00）时段消费的占31.5%；人均消费分化，上海、浙江分别较全国高5元、2元，消费力领先，山东和江西略低1元，安徽最低，较全国低2元；产品喜好方面，华东茶饮消费者偏好搭配丰富鲜果、精致小料的果茶、轻乳类产品 华东区域消费力强，产业链成熟，产品、场景创新迭代快，门店密度高，成本盈利压力持续上涨，增速相对较低 p华东区域茶饮门店数约占全国29.4%，福建、浙江、江苏、上海的门店密度均高于全国总体，在激烈的竞争之下区域门店数增速低于全国总体 p从区域优劣势来看，华东区域发展茶饮有经济消费力强、产业链发展成熟、产品与场景创新活跃且转化效率高的优势，劣势有成本持续上涨、全价格带竞争激烈、原料成本波动大等 截至2026年6月华东区域茶饮门店数约占全国29.4% 华东区域茶饮门店数同比增速为2.5%全国同比增速3.2% 区域优势 区域挑战 经济水平较高，消费力强，乐于为原料、工艺、服务及文化体验等维度支付溢价 租金、人力成本持续上涨，在一线、新一线城市尤为突出 区域内已形成覆盖高-中-平价的全价格带竞争，门店密度不断增加，单店盈利逐渐走低 本地盛产绿茶、抹茶，鲜果原料，产业链标准化程度高，供应链高效 产品迭代反馈迅速，新场景、新品类接受度高，社媒种草转化高效，有利于品牌孵化创新、试验全国化爆品 部分季节性鲜果等原料供给时间短，原料成本不稳定 华南的茶饮消费者消费频次较高，在夜宵时段的活跃度高于全国总体；人均消费广东偏高，广西偏低；消费偏好岭南鲜果、草本清凉和广式甜品风味的产品搭配 p华南的茶饮消费者画像：女性占58.1%；19～30岁群体占比达到51.9%，31～40岁群体占37.3%；职业白领群体占51.4%，蓝领群体和学生群体分别占26.8%和13.4% p消费行为方面，华南茶饮消费者的堂食、外卖消费频次均高于全国总体；在午餐（11:00～14:00）时段和下午茶（14:00～17:00）时段消费的分别占22.6%和23.6%；在晚餐（17:00～21:00）时段消费的占29.8%；在夜宵（21:00～次日4:00）时段消费的达17.3%，高于全国总体；人均消费广东最高，较全国高2元，海南略高1元，广西最低，较全国低2元；产品喜好方面，华南茶饮消费者偏好亚热带和岭南鲜果、草本清凉小料和广式甜品风味 区域部分热门单品 华南区域茶饮需求旺盛、品牌特色鲜明，但门店高度密集，内卷严重，地域特色跨区域扩张难 p华南区域茶饮门店数约占全国28.1%，茶饮品牌和门店高度聚集，各省份的门店密度均明显高于全国总体，竞争激烈导致门店数增速放缓，红餐大数据显示，截至2026年6月，华南区域茶饮门店数同比增速为1.3%，低于全国的同比增速3.2% p从区域优劣势来看，华南区域发展茶饮的优势有消费需求强劲、原料供应链成熟与品牌创新活跃；劣势有竞争激烈、成本压力大与地域特色风味跨区域扩张难等2026年华南区域部分茶饮品牌发展情况 截至2026年6月华南区域茶饮门店数约占全国28.1% 华南区域茶饮门店同比增速为1.3%全国同比增速3.2% 区域优势 区域挑战 茶饮需求大，消费时段相对分散，场景多元，消费力强，市场规模大 竞争内卷，门店密度全国最高，价格战激烈，同质化严重 本地茶文化影响深厚（功夫茶、凉茶、祛湿养生茶等），本地特色风味备受青睐 成本压力：租金、人员等成本上升，本地特色季节性原料价格不稳定等 本地盛产茶叶、鲜果鲜蔬原料，冷链物流成熟，配套设备完善，成本低 地域特色产品受限于原料供应、口味差异等因素，向全国市场推广的难度大 茶饮赛道前沿阵地，为品牌孵化、新品迭代提供优质土壤，市场反馈快速 西南的茶饮消费者在下午茶时段的活跃度高于全国总体；消费偏好鲜果和草本原料、杂粮类小料的产品搭配 p西南的茶饮消费者画像：女性占61.5%；19～30岁群体占比达到55.7%，其中19～25岁和26～30岁群体各占28.3%和27.4%，31～40岁群体占34.4%；职业白领群体占52.2%，蓝领群体占23.6%，学生群体占16.2% p消费行为方面，西南茶饮消费者的堂食、外卖消费频次略低于全国总体；在午餐（11:00～14:00）时段消费的占22.6%；在下午茶（14:00～17:00）时段消费的占24.2%，高于全国总体；在晚餐（17:00～21:00）时段消费的占32.4%；产品喜好方面，西南茶饮消费者偏好搭配鲜果、草本原料，以及有饱腹咀嚼感的杂粮类小料 西南区域的原料资源丰富、本地品牌成熟，但区域内发展不平衡，下沉市场有待进一步挖掘 p西南区域茶饮门店数约占全国12.1%，其中云南的门店密度较高；区域门店增速略高于全国总体，扩容潜力有待进一步激发 p从区域优劣势来看，西南区域发展茶饮的优势有人口净流入带来消费增量，饮食文化与文旅经济催生多元需求，物产资源丰富，本地产业集群初具规模；劣势有品牌溢价拓展受限、产业标准化和品牌化的程度不足、区域发展不平衡和内部开发不充分 截至2026年6月西南区域茶饮门店数约占全国12.1% 西南区域茶饮门店同比增速为3.3%全国同比增速3.2% 区域优势 区域挑战 西部开发政策利好，新一线、二线城市发展吸引常住人口流入，长期消费需求增量空间大 本地消费者以日常消费为主导，品质体验需求尚未形成规模，茶饮品牌向高溢价拓展受限 茶文化历史、重口味饮食习惯带动茶饮刚需，休闲、文旅经济带动多元场景消费 产业大而不强，供应链标准化不足，盛产原材料但深加工薄弱，附加值较低，品牌化程度不足 物产资源丰富，盛产优质茶叶、山野鲜果、草本植物，地域特色鲜明，辨识度高 区域内发展不平衡，资源集中在省会、老牌旅游城市，新兴景区、低线城市和县域市场有待充分开发 本地茶饮产业化集群成型，是多个茶饮连锁品牌的发源地