茶饮品类发展报告2026

摘要 茶饮赛道概况：2025年，在外卖平台“补贴大战”的推动下，茶饮消费门槛进一步降低，茶饮的消费群体基数持续扩大。据红餐大数据，2025年全国茶饮消费人口同比达到7.9%。随着茶饮消费需求的持续释放，茶饮市场规模逐步增长。据红餐产业研究院测算，2025年全国茶饮市场规模预计同比增长6.4%，达到1,870亿元 01 茶饮门店分布：2025年，茶饮门店数呈现增长态势。据红餐大数据，截至2025年12月，全国茶饮门店数达到44.9万家，同比增长3.5%。从区域分布上看，2025年，华东区域茶饮门店数占比最高，达到35.6%；其次是华南和西南区域，占比分别达到24%和15.1%。值得注意的是，华中、华北、西北、东北区域的茶饮门店数占比均不足20%，但其门店数同比增长均超5% 02 茶饮赛道发展动向：在门店扩张方面，部分茶饮品牌加快在下沉市场、偏远省级行政区及海外市场的门店布局；部分茶饮品牌则以进一步渗透区域市场为拓店策略核心，并联动当地文旅资源打造旅游名片。产品创新方面，2025年75个茶饮样本品牌推出了近2,700款新品，头部品牌以持续高强度上新巩固竞争优势。同时，茶饮品牌持续深化地域风味挖掘，通过融合地方传统饮品、非遗工艺与地域文化，强化产品差异化与在地化表达。此外，茶饮品牌竞争进入品牌心智与情绪价值主导阶段，品牌建设从“流量博弈”转向“价值沉淀” 03 未来发展趋势：未来，情绪价值与文化共鸣成为核心驱动因素，茶饮消费由功能满足转向情感认同。此外，茶饮品牌海外扩张将会迈向系统化布局阶段，从单纯的门店复制走向供应链与运营本地化。最后，茶饮将会向复合化经营模式演进，茶饮与咖饮、轻食、甜品等品类融合或将常态化 04 01发展概况：2025年茶饮消费需求持续增长，市场规模预计超1,800亿元 02发展动向：下沉市场、偏远省级行政区及海外成为茶饮品牌扩张的重要区域 03未来趋势：茶饮赛道呈现消费体验持续升级、出海进程进一步加快、品类边界持续模糊的三大发展趋势 发展概况：2025年茶饮消费需求持续增长，市场规模有望超1,800亿元 茶饮正突破传统的消费场景与年龄边界，逐步向高渗透率、高频次的日常消费品转变 p2025年，在外卖平台“补贴大战”的推动下，茶饮消费门槛进一步降低，茶饮的消费群体基数持续扩大。据红餐大数据，2025年全国茶饮消费人口同比增长7.9%。同时，茶饮的消费群体结构与消费习惯正在发生明显变化 p一方面，茶饮消费群体日益多元。据红餐大数据，2025年，19岁以下、31~40岁、41~50岁以及50岁以上的茶饮消费者占比出现不同程度上升，茶饮在学生群体、亲子人群及银发人群等更广泛客群中的渗透率持续提升 p另一方面，外卖的高便利性叠加平台补贴，加速推动茶饮消费从下午茶、社交等传统场景，向佐餐、运动、学习及居家等日常场景延伸。消费频次亦同步走高。据红餐产业研究院的“2026年餐饮消费大调查”，34%的消费者表示茶饮消费频率有所上升，保持不变的消费者同样达到42% 2025年全国茶饮消费人口同比增长7.9% 茶饮消费需求保持增长，2025年茶饮市场规模预计突破1,800亿元 p随着茶饮消费需求的持续释放，茶饮市场规模逐步增长 p据红餐产业研究院测算，2025年全国茶饮市场规模预计同比增长6.4%，达到1,870亿元 全国茶饮门店数接近45万家，华中、华北等区域的茶饮门店数同比增长超5% p2025年，茶饮的相关企业存量与门店数量均呈现增长态势。据企查查数据，2025年茶饮相关企业存量同比增长5.2%。门店数方面，据红餐大数据，截至2025年12月，全国茶饮门店数达到44.9万家，同比增长3.5% p从区域分布上看，2025年，华东区域茶饮门店数占比最高，达到35.6%；其次是华南和西南区域，占比分别为24%和15.1%。值得注意的是，华中、华北、西北、东北区域的茶饮门店数占比虽然均不足20%，但其门店数同比增长均超5%，茶饮品牌在这些区域的扩张潜力正在释放 “万店规模”扩员的同时，部分品牌凭借清晰定位、持续创新实现快速扩张 p当前，茶饮赛道已步入“存量博弈”阶段，市场集中度持续提升。一方面，头部品牌依托规模与供应链优势加速扩张；另一方面，中腰部及区域特色品牌则通过差异化定位与细分品类布局寻求突破。从门店规模来看，截至2026年1月，蜜雪冰城全国门店数约4.2万家，显著领先其他品牌；古茗、沪上阿姨则迈入“万店”行列，截至2026年1月，二者门店数分别达到1.3万家和1万家 p同时，门店数在5,000家以下的品牌发展态势显著分化。部分主打细分品类或大单品策略的品牌，则面临品牌老化或细分赛道热度减退，以及产品同质化、产品持续创新能力不足等问题，门店数出现不同程度的收缩。相比之下，茉莉奶白、爷爷不泡茶等一批定位清晰、产品持续创新的茶饮品牌表现活跃，2025年以来门店规模持续扩张 p以茉莉奶白为例，其通过强化品牌视觉与门店体验、持续推进产品创新，并稳步推进门店扩张策略，2025年内实现门店规模翻倍，截至2026年1月，其全国门店数已超过2,200家。此外，LINLEE林里·手打柠檬茶、茶颜悦色、茶理宜世、阿嬷手作等品牌的门店数均稳步增长，区域渗透程度持续加强 发展动向：下沉市场、偏远城市及海外成为茶饮品牌寻找增量的重要区域 多个头部茶饮品牌保持较高的门店扩张速度，近一年来门店数量显著增长 p近年来，茶饮品牌持续推进门店扩张。从国内市场来看，多个头部茶饮品牌全国门店数保持增长。据红餐大数据，在过去的一年内（2025年2月至2026年1月，下同），蜜雪冰城、古茗凭借强大的供应链体系，门店数分别增长5,300余家、3,500余家，进一步夯实规模护城河。沪上阿姨同样保持较快扩张速度，新增门店约1,700家，门店增长率为19.5%p值得注意的是，部分品牌门店扩张节奏更为明显。其中，茉莉奶白在过去一年内新增门店超1,100家，门店增长率达101.3%；爷爷不泡茶新增门店约1,000家，门店增长率为63.4%p此外，1點點、益禾堂、霸王茶姬、茉酸奶、快乐番薯等品牌同期亦实现不同程度的门店扩张 西藏、甘肃等偏远地区和下沉市场成为大部分茶饮品牌在国内市场扩张的重点区域 p从大部分茶饮品牌的国内门店扩张策略上看，2025年，它们正加快向市场渗透率相对较低的边境及偏远省级行政区及下沉市场布局 p据红餐大数据，一线城市茶饮门店数量趋于饱和，2025年门店数出现小幅回落；新一线城市、三线及以下城市门店数同比增速均达到4%。从省级行政区分布来看，2025年西藏茶饮门店数同比增长12.5%，增速居全国首位；黑龙江、甘肃、吉林、内蒙古、青海、新疆等边境及偏远省级行政区的门店数同比增速亦普遍在6%～10%之间，整体高于全国平均水平 p偏远地区及下沉市场这类区域的茶饮门店基数较低、茶饮品类发展空间充足，叠加本地消费能力提升及外卖基础设施完善，正成为茶饮品牌获取增量的重要承载地 2 0 2 5年4月 ，柠季 开 放 新 疆 市 场 加 盟 权 限 。 截 至2025年12月，其在新疆门店数有9家 2025年，茉莉奶白相继在青海省海东市、吉林省通化市、西藏自治区昌都市等城市开设门店 2025年，爷爷不泡茶门店扩张以湖北为核心，并逐步向新疆、西藏、青海等偏远地区拓展 海外扩张成为多个茶饮品牌的重要发展战略，门店不仅在东南亚布局密集，也逐步向欧洲和北美等地拓展 p海外门店扩张方面，据公开信息，截至2025年6月，至少有44个茶饮品牌在海外开出近1.5万家门店。随着海外布局的步伐持续推进，茶饮品牌在出海目的地的选择上也呈现出更多元化趋势，除了传统的东南亚热门国家以外，欧洲和北美也逐渐受到茶饮品牌的青睐。比如，奈雪的茶、蜜雪冰城、沪上阿姨、霸王茶姬等品牌在2025年均开出了美国首店；而茉莉奶白则开出英国首店；茶百道也在西班牙、法国开出首店 p以美国市场为例，《2025美国现制茶饮数据报告》显示，近年来，美国现制茶饮商家数保持较高增速，2025年预计超过7,800个。相关机构预测，2025年美国现制茶饮市场规模达到27亿美元，并有望在2029年增至29亿美元 茉莉奶白在国内加快布局下沉市场与偏远省级行政区，在海外以北美为重点，同时在多个国家稳步扩张 p以茉莉奶白为例，截至2026年1月其全国门店总数超过2,200家，门店覆盖全国近30个省级行政区、近260个城市。2025年以来，茉莉奶白的国内门店扩张重点转向下沉市场和偏远省级行政区，进一步提升全国市场覆盖广度 p海外市场方面，自2024年4月在美国开出首家海外门店后，茉莉奶白加快海外布局步伐。一方面是持续加大对北美市场的覆盖，另一方面则积极开拓其他国家的市场。截至2026年1月，茉莉奶白海外门店数达到40家，覆盖美国、加拿大、澳大利亚、英国、泰国、印度尼西亚这6个国家海外扩张 国内扩张 基于品牌战略与全球化节奏的综合考量，茉莉奶白以美国作为海外扩张首站，并在2025年持续深耕北美市场的同时逐步开拓欧洲、东南亚市场 2025年，茉莉奶白国内门店扩张重点转向下沉市场与偏远省级行政区，其新进入城市多为经济体量中等、茶饮品类仍有较大渗透空间的城市 近年来茉莉奶白海外门店扩张情况 2025年茉莉奶白国内新开拓城市情况 2024年：茉莉奶白在美国纽约法拉盛开出海外首店 截至2026年1月美国首店法拉盛门店月销售额稳定在50万美元左右 Ø同年，茉莉奶白还在泰国、澳大利亚、加拿大开出首店 2025年：茉莉奶白深耕北美市场并加速向其他海外市场扩张 Ø2025年茉莉奶白新开海外门店数达到30家Ø持续深耕北美市场，茉莉奶白门店覆盖纽约、洛杉矶、芝加哥等核心城市Ø此外，茉莉奶白还在英国、印度尼西亚开出首店 茉莉奶白海外门店总数达到40家 区域茶饮品牌以进一步渗透区域市场为拓店策略核心，并联动当地文旅资源争当游客打卡名片 p此外，部分深耕区域市场的茶饮品牌（在单一省级行政区门店数占比达到50%及以上）在2025年同样保持扩张态势。比如，在2025年2月至2026年1月，700CC门店净增长超80家，洪都大拇指、卡旺卡、琉璃净的门店净增长60余家、10余家、10余家 p从扩张路径看，大多数区域茶饮品牌采取区域深度渗透的扩张策略，即避免大规模跨区域铺开，聚焦大本营及周边省份，同时通过深度绑定城市文旅资源，强化在区域市场的品牌影响力 2026年全国部分区域茶饮品牌发展概况 卡旺卡通过安徽省“文旅合伙人”机制，在全省多地打造主题体验店，并与詹记桃酥、广德炖锅组成了“广德三件套” Ø2025年11月“广德三件套”的热度迅速升温，截至2026年1月，该话题在抖音的浏览量超6.4亿次Ø截至2026年1月，“广德三件套”已为广德市吸引全国游客超600万人次 Ø截至2026年1月，卡旺卡全国门店数有330余家，均位于安徽省内Ø卡旺卡采用直营模式，在服务流程、出品标准和门店细节上形成较强记忆点 洪都大拇指将“洪都”所代表的航空工业历史和南昌本土文化融入品牌中。其“工厂风”的门店风格与南昌工业底蕴相契合，成为当地旅游名片 Ø门店中“洪都制造”“南昌的茶”等视觉元素形成了具有传播力的打卡符号 Ø截至2026年1月，洪都大拇指全国门店数超340家Ø其2025年新开门店超九成位于江西省 2025年75个茶饮样本品牌推出了近2,700款新品，头部品牌以持续高强度上新巩固竞争优势 p在产品创新方面，2025年全年，红餐产业研究院监测的75个茶饮样本品牌共推出新品2,691款，覆盖茶饮、咖啡、零售、甜品、烘焙、配料（小料及顶料）以及其他餐食等七个类别。其中，茶饮类新品仍占主导地位，共计2,289款，占比达85.1% p从上新节奏来看，茶饮样本品牌月均上新次数为1.3次，月均上新产品数3款。具体到品牌，奈雪的茶、喜茶、茶百道、沪上阿姨、古茗、益禾堂等头部品牌在月均上新产品数和次数这两个维度上均表现活跃。同时，乐乐茶、KOI可宜、阿水大杯茶等品牌月均新