华鑫电子研报国内HBM短缺下国科微的盈利与估值机遇
华鑫电子研报：国内华鑫电子研报：国内HBM短缺下国科微的盈利与估值机遇短缺下国科微的盈利与估值机遇 2026年8月18日 12阅读 摘要 本文围绕国内存储市场现状分析国科微的投资价值：一是公司通过JH长协锁定低价颗粒，提前锁定利润弹性，明年将稳定供应存储晶圆；二是SoC主业作为存储放量载体，合封存储产品提价最高达80%，明年SoC业务利润有望达300亿，按20倍PE估值仅该业务市值就可达600亿；三是今明两年HBM成国产AI芯片瓶颈，长鑫、晋华扩产缓解供应，国科微作为JH核心合作伙伴有望受益。 今日阅读配额已用完 您的每日阅读次数已达上限，请明天再来
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