强call阿拉丁0812晚当下仍是捡便宜的好时机。主要逻辑有三:1、8月业绩期Q2业绩预计环比+160%,或高于市场+100%的预期,Q3Q4环比增加,全年2.6-2.8e利润,明年4e+,全市场找不到如此便宜的同行公司,光刻胶耗材即便最低给30倍,仍有翻倍左右的空间。2、实打实的订单边际变化,已供应上海某晶圆大厂,主供光刻胶相关耗材(去胶剂、蚀刻液等),第一批量级大约大几千万,毛利率高达70%,往后陆续有新订单。3、处当下最有贝塔的三大黄金赛道:创新药(全线满产)、光刻胶(技术、客户重大突破)、先进制程(扩产+行业50%缺口)。下午被完全不懂行业及公司的资金卖出实难理解,最后一小时完全企稳,