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礼物 美股光通信大涨 坚定看好通信拐点机会 0813

2026-08-13 未知机构 王擦
报告封面

LITE+14%、CIEN+11%、NOK+9%、FN+9%、COHR+8%、AXTI+6%等。 71️⃣月【利空因素】解除，#大厂云收入超预期（AI驱动）和CAPEX共振向上。‼️0大幅调整后，A股很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。 FCC2️⃣是个很好的压力测试，进一步验证0【持仓结构优化】0&【向上强劲趋势】。 ‼️【通信最好的时代】Q3通信业绩有望全面加速，【RubinHBM减配&国内超节点】进一步验证光互联的重要性！！ 选股思路：1️⃣龙头、2️⃣跌幅大的、Q33️⃣业绩大拐点的、4️⃣新技术：NPO/CPO/轻相干/薄膜铌酸锂等！ ‼️重视【二线弹性标的】：业绩好估值低持仓少。小光之前利润少主要因为收入规模小容易受扰动，以#源杰/联讯仪器等为代表，二线业绩有望大超预期！！！ 拥抱【国泰海通通信团队】

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